In dieser Dokumentation wird ausführlich auf den Hauptmenüpunkt eingegangen.

Für die Anzeige der Stammdaten muss der Benutzer die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Produkte, Kontakte) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten haben.

Stammdaten -> Produkte

Im Menü Produkte können Produkte angelegt und verwaltet werden.

Durch Auswahl des entsprechenden Icons (im Bild rot markiert) kann zwischen der Kachelansicht und der Listenansicht gewechselt werden.

Modul: Auftragswesen

Aktionsleiste

Die Produktansicht enthält eine Aktionsleiste, die verschiedene Einstellungen und Aktionen ermöglicht.

Etiketten drucken

Für das Produkt können Etiketten in verschiedenen Formaten und gewünschter Menge ausgedruckt werden

Nach Gateway exportieren

Durch einen Klick auf die Aktion wird das Produkt über das Gateway übertragen.

Menge aktualisieren

Durch diese Aktion wird die Menge aktualisiert. Gleichzeitig wird eine neue Inventurposition unter Lager -> Inventur angelegt.

Diese Funktion ist auch innerhalb der vorrätigen Mengen erreichbar.

Auffüllen

Mit der Funktion kann der Lagerbestand für das Produkt erhöht werden. Für die Funktion "Auffüllen" ist es erforderlich, dass im Tab "Einkauf" ein Lieferant hinterlegt ist, damit das System eine eventuell erforderliche Angebotsanfrage/Wareneingang etc. erstellen kann.

Sonderpreise

Spezifische Preisregeln für das Produkt oder die Produktvariante

Nach Anlegen des Sonderpreises wird beim Produkt angezeigt, dass 1 Sonderpreis hinterlegt wurde. Beim Hauptprodukt werden auch die Preiseinträge der Varianten mitgezählt.

Preisliste

Eine Preisliste auswählen, für die ein Preiseintrag vorgenommen werden soll (z.B. Allgemeine Preisliste, Webshop Preisliste,...). Eine neue Preisliste kann unter Konfiguration > Produkte > Preislisten angelegt werden.

Min. Bestellmenge

die Bestellmenge, ab der der Sonderpreis angewendet wird

Preis

der Verkaufspreis

Startdatum

Preis ist ab diesem Datum gültig

Enddatum

Preis ist bis zu diesem Datum gültig

Sets (bei Produktart: Set)

Anzeige der Produktsets, die dieses Produkt beinhalten.

Ein Produkt-Set anlegen

Gehe zu Website

Anzeige der Darstellung des Produkts auf der Website

Gateway unveröffentlicht / veröffentlicht

Zeigt an, ob das Produkt für das Gateway aktiv ist. Durch einen Klick auf den Button lässt sich der Status verändern.

Vorrätige Menge

Stellt den aktuell verfügbaren Lagerstand des Produkts dar.

Durch Klick auf den Button kommt man zur Lagerstandsverwaltung für diesen Artikel. Diese Verwaltung kann auch über den Button aufgerufen werden.

Für das Erstellen eines neuen Lagerstands-Eintrags auf klicken.

Wenn für das Produkt im Tab "Einkauf" keine Lieferanten hinterlegt wurden, kann der Lagerstand aktualisiert werden, in dem man unter "gezählte Menge" den neuen Lagerstand angibt und dann auf klickt.

Wenn für das Produkt Lieferanten hinterlegt Lieferanten hinterlegt wurden, aktualisiert man den Lagerstand mit der Funktion

Prognostizierte Menge

Gibt Auskunft über den prognostizierten Lagerstand und Lagerstandswert (anhand der verfügbaren / gezählten Menge, sowie eingehenden und ausgehenden Produktlieferungen)

Eingang / Ausgang

Gibt Auskunft über die Anzahl der Eingänge und Ausgänge innerhalb der letzten 12 Monate.

Durch Auswahl der Schaltfläche wird für das Produkt die Historie der Lagerbewegungen angezeigt.

Nachbestellregeln

Aussehen des Buttons, wenn keine Nachbestellungsregel angelegt ist

Aussehen des Buttons, wenn eine Nachbestellungsregel angelegt wurde

In den Meldebeständen können Nachbestellungsregeln angelegt werden, z.B. eine Mindestbestandsregel (Produkt wird automatisch nachbestellt, wenn der Bestand ein gesetztes Minimum erreicht hat).

Für das Auswählen eines Lieferanten in der Nachbestellungsregel muss für das Produkt im Tab "Einkauf" ein Lieferant hinterlegt sein.

Einlagerungen

Eingekauft

Anzeige der Produktmenge, die bisher eingekauft wurde. Bei Klick auf den Button kommt man zur Einkaufshistorie, die auf die getätigten Einkäufe (Bestellungen beim Lieferanten) referenziert.

Verkauft

Anzeige der Produktmenge, die bisher verkauft wurde. Bei Blick auf den Button kommt man zur Statistik der Verkaufsaufträge für dieses Produkt.

Nach einem Klick auf / / kann man weitere Felder für die Anzeige in der Statistik auswählen.

Chargen-/Seriennummern

Zeigt die vorhandenen Seriennummern zu einem Produkt an, ebenso können hier Seriennummern angelegt werden. Wie Seriennummern angelegt und verwendet werden ist hier beschrieben.

Kosten (Kostenhistorie)

In der Kostenhistorie kann der Verlauf der Kosten für ein Produkt nachverfolgt werden.

Jedes Mal, wenn im Produktstammblatt ein anderer Kostenpreis eingetragen wird, wird ein neuer Eintrag in der Kostenhistorie angelegt.

Der 1. Eintrag in die Kostenhistorie erfolgt beim Erstellen eines Produkts. Wird hierbei beim Produkt kein Preis im Feld Kosten hinterlegt, ist der 1. Eintrag 0,00.

Der 1. Eintrag in der Kostenhistorie wird im Produktstammblatt im Feld Kosten in den runden Klammern angezeigt.

Preis Kalkulator

Preis Kalkulator

Der Preis-Kalkulator ist nur unter Stammdaten -> Produkte -> Produkte im Aktions-Menü aufrufbar.

Der Preis Kalkulator ermöglicht es mit einer Formel den Verkaufspreis (bzw. bei Varianten den Variantenpreis) und/oder die Kosten von einem oder mehreren Produkten zu berechnen und zu setzen. Die Berechnungsformeln können gespeichert und geladen werden.

Über die Auswahl Verkaufspreis anwenden auf, kann definiert werden, ob die Kalkulation direkt auf den Listenpreis im Produkt oder als Eintrag in eine Preisliste passieren soll.

Durch die Auswahl Preisliste kann somit für mehrere Artikel gleichzeitig ein Aktionspreis gesetzt werden.

Der Preiskalkulator kann direkt im im Produkt-Stammblatt über Aktion -> Preiskalkulator aufgerufen werden.

Sollte eine Formel für mehrere Produkte zutreffen, können in den Produkt-Stammdaten in der Listenansicht mehrere Produkte ausgewählt und anschließend der Preis Kalkulator unter Aktion -> Preiskalkulator aufgerufen werden.

Steuern setzen (Kundensteuer, Lieferantensteuer)

Die Steuer für den Verkauf und die Steuer für den Einkauf können direkt im Produktstammblatt oder in der Listenansicht der Produktübersicht für ein oder mehrere Produkte angepasst werden:

1. Die Produkte in der Listenansicht auswählen / das Stammblatt eines Produkts öffnen

2. Das Menü Aktion → Steuern setzen auswählen

3. Die gewünschten Steuern hinterlegen und aktualisieren.

Stammdaten -> Produkte -> Produkte

Produktname

Bezeichnung des Produktes. Bei den Standardetikettendruckvorlagen wird diese Information verwendet.

✅ Kann verkauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, wird dieses Produkt für Verkäufe über alle Vertriebskanäle - PoS/Aufträge/Webshop - inaktiv und kann nicht ausgewählt werden.

✅ Kann eingekauft werden

Ist kein Häkchen gesetzt, kann dieses Produkt bei Einkäufen - Bestellungen an Lieferanten - nicht ausgewählt werden.

✅ Ist veröffentlicht

Ist kein Häkchen gesetzt, kann dieses Produkt im Onlineshop nicht gesehen bzw. gekauft werden.

Produktbild

Ein Produktbild kann hinzugefügt werden, indem auf das Bearbeitungssymbol auf dem Bild geklickt wird.

Für die Platzierung eines Produktbildes sind nur Bilder im Format JPG, JPEG oder PNG zulässig. Für die Darstellung in der Kassenschnittstelle sind quadratische Bilder (gleiche Höhe und Breite) mit einer Seitenlänge von 1024 oder 1920 Pixel optimal. Wenn Skalierungen vermieden werden sollen, wird die Größe 128x128 Pixel empfohlen.

Stammdaten -> Produkte -> Produkte ->(Produkt öffnen) Reiter "Allgemeine Informationen"

Produktart

Verbrauchsartikel

ein Artikel ohne Lagerbestand, wird direkt vor Ort erstellt und verkauft (Brötchen, Hotdog,...)

Dienstleistung

Artikelart für Dienstleistungen (Haarschnitt, Schulung,…)

Lagerfähiges Produkt

Artikel mit Lagerbestand

Set

Sets enthalten mehrere Artikel und haben einen Set-Preis hat (Konfiguration im Reiter "Set")

Sonderleistung

Wenn ein Artikel mit der Produktart "Sonderleistung" zu einem Auftrag (Verwaltungsoberfläche) bzw. Warenkorb (Kasse) hinzugefügt wird, muss zusätzlich ein Produkt ausgewählt werden, zu dem diese Sonderleistung gehört. Hat das zugehörige Produkt auch eine Los-/Seriennummer, kann optional die Los-/Seriennummer ausgewählt werden.

In der Kassenoberfläche kann das bei der Sonderleistung verknüpfte Produkt nachträglich über Auswahl des Sonderleistungs-Produkts im Warenkorb und anschließende Auswahl des Buttons im Funktionsblock geändert werden.

Abrechnungspolitik

Bei der Nachfakturierung kann eine Rechnung erst erstellt werden, wenn z.B. die Ware aus dem Lager genommen und ausgeliefert wird oder eine Dienstleistung beendet wurde und anschließend eine konkrete Rechnung erstellt werden kann.

Maßeinheit

In welcher Einheit das Produkt gelagert/gehandelt wird.

Anzahl Grundeinheiten

Der Grundpreis wird anhand der Anzahl der Grundeinheit und dem Verkaufspreis berechnet.

Der Grundpreis pro Einheit wird im Onlineshop unter dem Produktpreis angezeigt und kann auf Produktetiketten angedruckt werden.

Einkaufsmaßeinheit

Wird automatisch entsprechend der Maßeinheit gesetzt, es kann aber auch eine andere Einheit ausgewählt werden.

Hersteller

Ist der Hersteller des Produkts (nicht mit dem Lieferanten zu verwechseln).

Herstellercode

Ist die Artikelnummer des Herstellers. Produkte können mit diesem Code durch manuelle Angabe oder Scan gefunden werden.

Herstellerlink

Link zur Produktseite des Herstellers.

Verkaufspreis

Bei Eingabe eines Brutto-Verkaufspreises wird der Netto-Verkaufspreis berechnet. Dies gilt ebenso für die Angabe eines Netto-Preises, welches dann den Bruttopreis errechnet.

Marge

Neben dem Verkaufspreis wird die Marge in der entsprechenden Währung und in % angegeben.

Rabatt Limit

Der maximale Prozentsatz, mit dem ein Produkt rabattiert werden darf. Wird der Prozentsatz überschritten, erscheint eine Warnung, und es ist auszuwählen, ob der Rabatt wirklich angewendet werden soll. Bei Einstellung "0" gibt es kein Rabatt Limit.

Kundensteuer

Die MwSt.- bzw. USt.-Steuer, die beim Verkauf des Produkts gültig ist, wird in diesem Feld eingetragen.

Bei der Produktanlage wird die Steuer anhand der gesetzten Standard-Steuern vorausgefüllt.

Ist keine Steuer zu entrichten, ist eine Steuer mit dem Steuersatz 0% zu hinterlegen.

Außer-Haus-Steuer

Für Lebensmittel in Deutschland, die der Kunde mitnimmt oder nach Hause bestellt (kein Vorort-Konsum), fallen grundsätzlich nur 7 % MwSt. an. Dieser Außer-Haus-Steuersatz kann in diesem Feld eingetragen werden. In der Kassenoberfläche wird bei einem Außer-Haus-Verkauf die Außer-Haus-Funktion aktiviert, um die Steuer anzuwenden.

Kosten

Ist der Einkaufspreis des Produktes. Bei jeder Veränderung der Kosten, wird ein Eintrag in der Kostenhistorie erstellt. In den runden Klammern wird der 1. Eintrag der Kostenhistorie angezeigt, der bei der Produkterstellung erfolgt.

Produktkategorie

Die Produktkategorie ist für die Verwaltungsoberfläche und die Statistikauswertungen wichtig und ist nicht mit der Kassen Kategorie zu verwechseln. Empfohlen wird, die Produkt Kategorie nach der Kassen Kategorie, die die gleichen Produkte beinhaltet, zu benennen.

Über Anlegen und Bearbeiten kann eine neue Kategorie schnell hinzugefügt werden.

Interne Referenz

Ist die interne firmenabhängige Bezeichnung des Artikels.

Barcode

• Codes, welche am Produkt angebracht sind (EAN , UPC, …).

• Beim Hinterlegen eines Barcodes, kann der Artikel durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

• Es sind mehrere Codes pro Artikel möglich. Trennung: „ , “ (Beistrich) z.B. 4561235451125,7853215451125,…

Produkt-Stichwörter

Hier können dem Produkt Stichwörter hinzugefügt werden.

Interne Notizen

Hier können unternehmensinterne Notizen eingegeben werden.

Wird in der Kassenverkaufsoberfläche ein Produkt mit interner Notiz in den Warenkorb gelegt, wird das durch das Symbol signalisiert. Bei Klick auf das Symbol wird die interne Notiz angezeigt.

Veränderbar ist die Interne Notiz nur in der Verwaltungsoberfläche, in der Kasse wird die Notiz nur angezeigt und erscheint auch nicht auf Kassenbelegen.

Stammdaten -> Produkte -> Produkte ->(Produkt öffnen) Reiter "Attribute & Varianten"

Wenn für ein Produkt verschiedene Varianten oder Attribute (Farbe, Sorte, Geschmacksrichtung,...) erstellt werden sollen, können diese hier angelegt werden.

Für das gewünschte Attribut müssen der Name und die verschiedenen Werte angegeben werden.

Wird ausgewählt, erhält man eine eine Übersicht über die Merkmale des Produkts und kann unter "Preisaufschlag für Wert" einen Preisaufschlag für das entsprechende Merkmal festlegen. Dieser Aufschlag wird zum Produktpreis hinzugerechnet.

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Verkauf"

Upselling & Cross-Selling

Optionale Produkte

Hier können andere Produkte hinzugefügt werden, die empfohlen werden, wenn das Produkt in den Warenkorb gelegt wird.

Zubehörprodukte

Zubehör, das zum Produkt empfohlen wird.

Alternative Produkte

Ähnliche Produkte die als Alternative vorgeschlagen werden.

Folgeprodukte (z.B. Pfand)

Zu einem Produkt können Folgeprodukte hinterlegt werden: wenn das Produkt zu einem Angebot/Auftrag/Warenkorb hinzugefügt wird, wird auch das hinterlegte Folgeprodukt hinzugefügt. Das kann z.B. bei einem Getränk der Fall sein, bei dem zusätzlich Pfandkosten anfallen.

Es dürfen ein oder mehrere Folgeprodukte hinterlegt werden. Das hinterlegte Produkt darf allerdings selbst kein Folgeprodukt sein.

Zur Beschreibung der Funktion des Folgeprodukts auf verschiedenen Verkaufskanälen:

Kasse

Verfügbar in der Kasse

Wenn das Häkchen gesetzt ist, kann das Produkt in der Kasse verkauft werden.

Mit Waage zu wiegen

Wenn das Häkchen gesetzt ist, ist das Produkt ein Wiegeartikel, der beim Verkaufsvorgang gewogen werden muss.

Hierfür muss zusätzlich eine Waagenanbindung für die Kasse eingestellt werden.

Kategorie

In welcher Kassen-Kategorie das Produkt zu finden ist. Der Übersichtlichkeit wegen empfiehlt es sich, in der Kasse die gleichen Kategorien anzulegen und zuzuordnen, wie in der Verwaltungsoberfläche.

Button Modus

Auswahl

• Bild: das Produkt wird in der Kasse durch einen Button mit Produktbild dargestellt

• Farbe: das Produkt wird in der Kasse durch einen Button mit der eingestellten Farbe dargestellt

Set-Beschreibung

Die Art der Beschreibung des Sets auf Angeboten/Bestellungen, Aufträgen und Rechnungen kann hier eingestellt werden.

Bei der Set-Beschreibung kann zwischen

• Produkte

• Anzahl & Produkt

• Informationen

gewählt werden.

Verkaufsbeschreibung

Diese Beschreibung wird auf Aufträgen und Rechnungen (Verwaltungsoberfläche + Kasse) hinzugefügt

Etikettentext

Der hinterlegte Text wird auf Produktetiketten mit der Produktetiketten-Vorlage "17x54 mit Freitext" gedruckt.

Font ; 7.Champagne & Limousines Bold

"CrossedPrice": {{ CROSSED_PRICE }},

Warnung beim Verkauf des Produkts

Für Produkte und Kontakte kann eine Verkaufswarnung mit Text hinterlegt werden. Wird das Produkt oder der Kontakt zu einem Angebot/Auftrag hinzugefügt, erscheint diese Warnung sowohl in der Verwaltungsoberfläche (im Auftragswesen) als auch in der Kassenoberfläche.

Es gibt 3 Einstellungsmöglichkeiten

• keine Nachricht

• Warnung Als Warnung wird ein Popup mit dem Warnungstext angezeigt

• Blockierende Meldung Es wird ein Popup mit dem Warnungstext angezeigt und ein Fortfahren mit dem Verkauf blockiert

Preorder

Ein Produkt kann als Preorder-Produkt aktiviert werden und eine Anzahl an vorbestellbaren Stücken insgesamt und pro Kunde festgelegt werden.

Vorbestellbares Produkt

Über den Toggle wird festgelegt, ob es sich bei dem Produkt um ein Preorder-Produkt handelt. Ist der Toggle aktiviert, werden weitere Felder für die Festlegung des Vorbestellungsdatums und die vorbestellbare Produktanzahl angezeigt.

Vorbestellungsdatum

Als Vorbestellungsdatum wird das Datum angegeben, ab dem das Produkt (für die Auslieferung) verfügbar ist.

Vorbestellbare Gesamtstücke

Die Anzahl der vorbestellbaren Gesamtstücke gibt an, wieviel Stück von dem Produkt insgesamt vorbestellt werden können. Ist diese Stückzahl erreicht, kann das Produkt nicht mehr vorbestellt werden.

Die vorbestellbare Stückzahl berücksichtigt alle Vorbestellungen aus dem Auftragswesen, der Kasse und dem Onlineshop.

Wenn bei einer Vorbestellung die limitierte Menge überschritten wird, wird der Abschluss der Vorbestellung verhindert und eine Meldung ausgegeben.

Vorbestellbare Stücke pro Kunde

Die Anzahl der vorbestellbaren Stücke pro Kunde gibt an, wieviel Stück von dem Produkt insgesamt pro Kunde vorbestellt werden können. Ist diese Stückzahl erreicht, kann das Produkt von dem Kunden nicht mehr vorbestellt werden.

Die vorbestellbare Stückzahl pro Kunde berücksichtigt alle Vorbestellungen aus dem Auftragswesen, der Kasse und dem Onlineshop von diesem Kunden.

Wenn bei einer Vorbestellung die limitierte Menge überschritten wird, wird der Abschluss der Vorbestellung verhindert und eine Meldung ausgegeben.

Zusätzlich wird in der Kassen-Verkaufsoberfläche, wenn ein vorbestellbares Produkt zum Warenkorb hinzugefügt wird, angegeben, wie viele Produkte von dem Kunden noch vorbestellt werden können.

Wareneingang von Preorder-Produkten, automatische Nachricht über auslieferbare Vorbestellungen

Wird im Einkauf eine Lieferung von einem Lieferanten, die Preorder-Produkte enthält, validiert und der Lagereingang gebucht, erscheint im Chatter-Bereich eine Meldung, wenn eine Vorbestellung bereits an einen Kunden ausgeliefert werden kann

Letzter Verkauf

Wurde das Produkt bereits in der Verwaltungsoberfläche, Kasse oder im Online-Shop verkauft, wird hier der letzte Verkaufspreis, das letzte Verkaufsdatum sowie der Kunde der das Produkt zuletzt gekauft hat, angezeigt.

Verkäufe in den letzten 365 Tagen

Wurde das Produkt bereits in der Verwaltungsoberfläche, Kasse oder im Online-Shop verkauft, wird hier die Summe aller Verkäufe innerhalb eines Jahres als Brutto- und Netto-Betrag angezeigt.

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Onlineshop"

Website

Falls eine Instanz mehrere ETRON onRetail Onlineshops verwaltet, wird dieses Feld sichtbar. Wenn ein Produkt nicht für alle ETRON onRetail Onlineshops, sondern nur für einen spezifischen Shop verfügbar sein soll, kann diese Information hier hinterlegt werden. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Produktverfügbarkeit und -platzierung auf den verschiedenen Plattformen.

Kategorien

Die Kategorie des Produkts im ETRON onRetail Onlineshop. Im Onlineshop werden alle Produkte, die einer ausgewählten Kategorie zugeordnet sind, aufgelistet. Die klare Kategorisierung erleichtert die Navigation und verbessert die Benutzererfahrung.

Nicht vorrätig - Verkauf fortsetzen

Die Möglichkeit, das Produkt zum Verkauf anzubieten, auch wenn es nicht vorrätig ist, kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Verfügbare Menge anzeigen

Wenn der Lagerstand die angegebene Menge erreicht oder unterschreitet, wird die Anzeige im ETRON onRetail Onlineshop aktiv.

Beispiel: Einstellung 'nur wenn weniger oder gleich 5 Einheiten': Wenn nur mehr 5 oder weniger als 5 Stück des Produkts auf Lager sind, wird dem Käufer die verfügbare Menge des Produkts angezeigt.

Nicht-vorrätig-Nachricht

Dieser Text wird beim Produkt angezeigt, wenn es nicht mehr auf Lager ist.

Kurztext-Verkaufsbeschreibung

Die Kurztext-Verkaufsbeschreibung wird im Onlineshop auf der Produktseite unter dem Namen angezeigt.

Langtext-Verkaufsbeschreibung

Die Kurztext-Verkaufsbeschreibung wird im ETRON onRetail Onlineshop auf der Produktseite unter dem Bild bzw. hinterlegten Medien angezeigt

Zusätzliche Produktmedien

Weitere Bilder oder Videos zu dem Produkt

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Gateway"

Gateway

Felder

Allgemein

ALLGEMEIN

• Gateway ID: Die Gateway-ID muss eindeutig (einzigartig) sein

• Gateway Name: Produktname für den Webshop

• Benutzerdefinierte URL: Für das Produkt kann ein individueller URL-Pfad gesetzt werden. Mehrere Produkte dürfen nicht den gleichen Pfad haben!

• Gateway-Kategorien: Gateway-Kategorie in der das Produkt sein soll. Näheres zu den Gateway-Kategorien

GEKENNZEICHNET

• Neu von/bis: Innerhalb dieses Datums wird das Produkt als "Neu" gekennzeichnet/markiert

• Gekennzeichnet: Toggle um die Kennzeichnung eines Produkts an-/auszuschalten

UPSELLING & CROSS-SELLING

• Upselling: empfohlene Produkte für Up-Selling

• Empfohlen: empfohlene Produkte für Cross-Selling

• Zusätzlich: Produkte, die zusätzlich an der Kasse empfohlen werden

• Automatisch: die hier eingetragenen Produkte werden automatisch hinzugefügt

EXPORT

• Ausstehende Exporte: Das Produkt wird beim nächsten Export über das Gateway an den Webshop geschickt

• Aktiv auf Gateways: Das Produkt ist über alle Gateways, die für das Produkt bestimmt sind, übertragen worden

LOGISTIK

• sofort lieferbar: Infotext, der anzeigt, wie lange es benötigt, bis das Produkt zur Auslieferung bereit ist / spezielle Versandkonditionen

• Mengenschritte: wenn Toggle aktiviert: Produkt kann nur in Vielfachen des eingestellten Werts verkauft werden

Beschreibung

• Kurzbeschreibung: Hier kann eine kurze Produktbeschreibung hinterlegt werden (auch individuell für Varianten)

• Lange Beschreibung: Hier kann eine lange Produktbeschreibung hinterlegt werden (auch individuell für Varianten)

Die Verkaufsbeschreibung für Aufträge und Rechnungen ist im Reiter Verkauf zu finden.

Die Verkaufsschreibung für ETRON onRetail Onlineshop ist im Reiter Verkauf zu finden.

Bilder

Durch Klick auf "Füge ein Medium hinzu" kann ein Bild mit einer Sequenz hinterlegt werden.

EC Gateway Attribute

Wenn neue Attribute im System hinzugefügt werden, können die Attribute hier aktualisiert und weiters bearbeitet werden.

Attribute können mit "Attribute zurücksetzen" ihren Standardwert gesetzt bekommen.

Zur Beschreibung der EC Gateway Attribute

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Set"

Um ein Produkt mit der Produktart "Set" zu konfigurieren, müssen die Produkte, aus denen das Set bestehen soll, hinzugefügt werden. Dafür klickt man auf und trägt die entsprechenden Produkte sowie die Produktmenge ein.

Für das Einstellen des Set-Preises gibt es 2 Möglichkeiten:

• automatische Berechnung von Kosten & Preis (Produkt speichern oder Klick auf die Aktualisierungspfeile): von den zum Set hinzugefügten Produkten werden die Preise/Kosten addiert

• manuelles Festlegen eines Verkaufspreises für das Set im Tab "Allgemeine Informationen"

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Einkauf"

Im Reiter "Einkauf"

• können die Kontakte als Lieferanten und Lieferkonditionen für ein Produkt hinterlegt werden.

• gibt es einen Überblick darüber

  • wer der letzte Lieferant für das Produkt war, und für welchen Preis pro Stück das Produkt geliefert wurde

  • in welcher Menge und für welche Summe in den letzten 365 Tagen das Produkt eingekauft wurde

Die zur Verfügung stehenden Felder können erweitert werden, in dem man den Regler-Button auswählt und die benötigten Felder über die Checkbox aktiviert.

Produkt-Lieferanten hinterlegen

Lieferanten und die üblichen Konditionen können über "Zeile hinzufügen" hinzugefügt werden.

Wenn im Einkauf eine Bestellung durchgeführt wird, wird bei den bestellten Produkten, im Produktstammblatt -> Reiter Einkauf automatisch der in der Bestellung als Lieferant angegebene Kontakt eingetragen.

Die in diesem Bereich eingetragenen Lieferanten können beim Erstellen einer Nachbestellregel für die Nachlieferung ausgewählt werden.

Lieferant

Dier Lieferant des Produkts.

Produktvariante

Varianten des Produkts können ausgewählt werden, wenn vorhanden

Vertrag

Mit dem Lieferanten getroffene Verträge

Produktbezeichnung beim Lieferant

Wenn der Lieferant das Produkt unter einer anderen Bezeichnung führt, kann diese hier eingetragen werden

Productcode des Lieferanten

Der Produkt-Barcode des Lieferanten. Es können mehrere Barcodes für das Produkt hinterlegt werden (einer pro Zeile). Im Suchfeld der Kasse kann auch nach diesen Barcodes gesucht werden.

Startdatum

Zeitraum, ab dem der Lieferant das Produkt liefern kann

Enddatum

Zeitraum, bis zu dem der Lieferant das Produkt liefern kann

Menge

Die Liefermenge, die bei diesem Lieferanten bestellt wird

Preis

Der vom Lieferanten veranschlagte Preis pro Stück

Rabatt (Lieferantenrabatt)

Ein vom Lieferanten gewährter Rabatt kann in Prozent angegeben werden

Liefervorlaufzeit

Die Vorlaufzeit gibt an, wie viele Tage vom Bestätigen der Bestellung durch den Lieferanten bis zur Lieferung und Wareneingang des Produkts vergehen. Dieser Wert wird auch für die Nachbestellregeln herangezogen, um die Nachbestellung rechtzeitig auszulösen.

Warnung beim Einkauf dieses Produktes

Für Produkte und Kontakte kann eine Einkaufswarnung mit Text hinterlegt werden. Wird das Produkt oder der Kontakt zum Einkauf hinzugefügt, erscheint diese Warnung in der Oberfläche.

Es gibt 3 Einstellungsmöglichkeiten

• keine Nachricht

es gibt keine Warnung beim Einkauf

• Warnung

als Warnung wird ein Popup mit dem Warnungstext angezeigt

• Blockierende Meldung

es wird ein Popup mit dem Warnungstext angezeigt und ein Fortfahren mit dem Einkauf blockiert

Einkaufsbeschreibung

Die hier hinterlegte Beschreibung wird im Einkauf bei Bestellungen und Rechnungen verwendet

Lieferantenrechnungen

Lieferantensteuer

Die Lieferantensteuer (Vorsteuer) für den Einkauf des Produkts wird in diesem Feld hinterlegt.

Bei der Produktanlage wird die Steuer anhand der gesetzten Standard-Steuern vorausgefüllt.

Ist keine Steuer zu entrichten, ist eine Steuer mit dem Steuersatz 0% zu hinterlegen.

Kontrollrichtlinie

auf bestellte Mengen

bestellte Mengen werden abgerechnet (bei Rechnungserstellung)

auf erhaltene Mengen

erhaltene Mengen wegen abgerechnet (bei Rechnungserstellung)

Sind Einstandskosten

Wenn aktiviert, werden diese Kosten bei einer Lieferantenrechnung auf die Produktkosten der Produkte in der Lieferung angerechnet (Bewertungskorrektur) Wie die Kosten verteilt werden, wird in der Standardaufteilungsmethode festgelegt

weitere Informationen: Einstandskosten

Standardaufteilungsmethode

Wird sichtbar, nachdem Sind Einstandskosten gesetzt wurde.

Legt fest, wie die Einstandskosten verteilt werden

• Gleichmäßig

  die Einstandskosten werden gleichmäßig auf die Produktzeilen aufgeteilt

• Nach Menge

  die Einstandskosten werden basierend auf der Produktmenge aufgeteilt

• Nach laufenden Kosten

  die Einstandskosten werden basierend auf die Höhe der bereits bestehenden Produktkosten aufgeteilt (Produkt A hat Kosten von 50€, Produkt B Kosten von 100€ auf Produkt B werden mehr Einstandskosten berechnet)

• Nach Gewicht

  die Einstandskosten werden basierend auf dem Produktgewicht aufgeteilt

• Nach Volumen

  die Einstandskosten werden basierend auf dem Produktvolumen aufgeteilt

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Lager"

Lieferverfolgung

Mit der Lieferverfolgung können die Liefereingänge und Lieferausgänge eines Produkts nachvollzogen werden.

mittels einzigartiger Seriennummer

für das Produkt wird die Lieferverfolgung via Seriennummer durchgeführt.

mittels Los (Chargen)

für das Produkt wird die Lieferverfolgung anhand von Chargen durchgeführt.

keine Nachverfolgung

für das Produkt gibt es keine Nachverfolgung der Lieferein- und ausgänge anhand Seriennummer oder Losnummer

Ablaufdatum

Nach Aktivieren der Checkbox erscheint die Gruppe "Datumsangaben" mit weiteren Feldern.

Öffnet man das Produkt mit Los/Seriennummer unter Lager -> Los/Seriennummern, werden die anhand der Felder gesetzten Daten angezeigt.

Ablaufdatum

Anzahl der Tage nach Wareneingang/Anlieferung, nach denen das Produkt nicht mehr verbraucht bzw. verkauft werden darf

Mindesthaltbarkeitsdatum

Bis zu dieser Anzahl der Tage vor dem Ablaufdatum darf die Ware verbraucht bzw. verkauft werden

Entfernungsdatum

An x Tagen vor dem Ablaufdatum soll das Produkt aus dem Lager entfernt/ausgebucht werden

Warndatum

An der Anzahl an Tagen vor dem Ablaufdatum wird für das Produkt eine Warnung hinterlegt.

Das Produkt wird dann in der Lageransicht unter Lager -> Inventur bei Verwendung des Filters "Ablaufwarnungen" angezeigt.

Produkt mit Ablaufdatum in den Stammdaten anzeigen

Um Produkte mit Ablaufdatum unter Stammdaten -> Produkte anzuzeigen, wird ein Benutzerdefinierter Filter verwendet: Ablaufdatum verwenden ist Ja

Logistik

Gewicht

Das Gewicht des Produkts. Wird bei Liefervorgängen für die Berechnung des Gewichts der Sendung verwendet.

Volumen

Das Volumen des Produkts. Wird bei Liefervorgängen für die Berechnung des Volumens der Sendung verwendet.

Kundenvorlaufzeit (Lieferzeit des Produkts)

Die Kundenvorlaufzeit gibt an, mit welcher Lieferzeit des Produkts der Kunde rechnen kann.

Die Kundenvorlaufzeit wird auch dafür verwendet, das geplante Datum für den Liefervorgang (Lieferschein) zu setzen.

HS-Code

Klassifizierung des zu versendeten Produkts für den Zoll

Ursprung der Güter

Für das Produkt kann das Ursprungsland festgelegt werden, aus dem es geliefert wurde

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Buchhaltung"

In dieser Registerkarte können das Erlöskonto für Forderungen, das Aufwandskonto für Verbindlichkeiten und die E-Mail-Vorlage für die Rechnung festgelegt werden. Werden die Konten leer gelassen, werden die in der Produktkategorie eingetragenen Konten verwendet.

DATEV Kostenstelle

Zusätzlich kann bei Bedarf für jedes Produkt eine eigene Kostenstelle hinterlegt werden. Falls nur eine Kostenstelle pro Kassenplatz vorhanden ist, kann dies unter Einstellungen -> Fibu-Daten -> Kassenzuordnung eingestellt werden.

Anzeige auf Belegen

Innerhalb eines Beleges kann unter Berichte -> Kassen -> Belege die Spalte DATEV Kostenstelle sichtbar gemacht werden, wenn die Produkt-Kostenstellen direkt in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche geprüft werden sollen.

Anzeige im DATEV Export

Wenn ein DATEV-Export unter Fibu-Daten durchgeführt wird, werden die Produkt-Kostenstellen in der Spalte KOST2 angezeigt.

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> (Produkt öffnen) Reiter "Channable"

Ist unter E-Commerce -> Channable ein Channable-Projekt hinterlegt, wird bei Produkten und Produktvarianten der Reiter Channable angezeigt.

Projekte

Hier können die Channable-Projekte eingetragen werden, bei denen das Produkt verwendet wird. In den angezeigten Projekten ist das Produkt im Reiter Produkte eingetragen.

Channable Item ID

Jedem Produkt bzw. jeder Produktvariante wird eine Channable Item ID zugewiesen. Bei Ansicht des Produkts bzw. der Produktvariante wird die Channable Item ID im Reiter Channable oder beim Channable-Projekt im Reiter Produkte angezeigt. Die Channable Item ID ist einzigartig und dient bei der Bestellungsübertragung von Channable zur ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als Erkennungsmerkmal (Item ID)

Channable-Projektfelder bei Produktvorlage & Produktvariante setzen & überschreiben (z.B. Attribute)

Soll für ein Channable-Projektfeld ein gesetzter Standardwert bei einer bestimmten Produktvorlage oder Produktvariante überschrieben, oder ein bestimmter Wert gesetzt werden, kann das hier vorgenommen werden.

Projektfelder direkt bei der Produktvorlage oder Produktvariante zu setzen, kann z.B bei der Verwendung von Produktvarianten erforderlich sein, um die Attribute (z.B. Größe, Duft) und Attributwerte (Größe: S, M, L, Duft: Vanille, Zitrone) zu hinterlegen.

Um einen Wert für das Produkt zu setzen, Zeile hinzufügen auswählen.

Anschließend wird das Projekt gewählt, wodurch die verfügbaren Projektfelder angezeigt werden und ausgewählt werden können.

Nach Auswahl des Projektfelds kann der Wert gesetzt werden (wie bei Standardwert setzen im Channable-Projekt, Reiter Felder)

Stammdaten -> Produkte -> Produkt Schnellanlage

Zum schnellen Anlegen mehrerer Produkte kann die Produkt Schnellanlage verwendet werden. Es öffnet sich kein weiteres Fenster zur Bearbeitung des Produkts. Die Angaben erfolgen direkt in den Zeilen.

Um mehrere Informationen pro Zeile auszufüllen, können mehrere Spalten mit eingeblendet werden.

Stammdaten -> Produkte -> Produkt Varianten

Produktvarianten ermöglichen es, ein Produkt in verschiedenen Ausführungen anzulegen, z.B. eine Baseballkappe in verschiedenen Farben oder ein T-Shirt in verschiedenen Größen. Um Produktvarianten anzulegen, müssen Merkmale im Produkt definiert werden.

In den Produktvarianten werden alle Produkte, inklusive der vorhandenen Varianten aufgelistet. Die Varianten können durch angegebene Variantenwerte erkannt werden.

Bei Auswahl eines Variantenprodukts sind links oben unter dem Produktnamen die Merkmale und die Variantenwerte ersichtlich.

Variantenpreise festlegen

Um Variantenpreise festzulegen, gibt es mehrere Möglichkeiten: Über das Feld Variantenpreis, sowie das Verwenden von Preisaufschlägen oder Preislisten.

Variantenpreis

Für Produktvarianten gibt es unter Stammdaten -> Produkte -> Produktvarianten ein zusätzliches Feld "Variantenpreis". Wird der Preis für die Variante in diesem Feld gesetzt, wird der Preis im Feld Verkaufspreis nur für diese Variante übernommen.

Preisaufschlag

Es ist möglich, verschiedenen Werten von Merkmalen einen zusätzlichen Preisaufschlag auf den Hauptverkaufspreis zu setzen.

Im Reiter "Merkmale & Varianten" der Produktansicht muss von einem Merkmal ausgewählt werden.

Dadurch wird eine Liste aller Variantenwerte des Merkmals geöffnet. Ein Preisaufschlag kann gesetzt werden.

Sonderpreis / Preisregel / Preislistenpreis

Über der Aktionsleiste kann ein Sonderpreis eines Produktes mittels einer Preisliste gesetzt werden. Innerhalb des Hauptproduktes können die Sonderpreise auch gleichzeitig für die Varianten vergeben werden.

Für nähere Informationen: Sonderpreise

Zusätzliches Produkt-Stichwort (Produktvarianten)

Bei den Produktvarianten können zusätzliche Produkt-Stichwörter festgelegt werden. Bei "Band" kann ausgewählt werden, wann dieser Tag angezeigt werden soll (z.B. Verkauf, Vergriffen, Neu,...) und welche Farbe er haben soll.

Stammdaten -> Kontakte

Kontakte können Unternehmen oder Personen sein. Die Kontakte gliedern sich in Kunden und Lieferanten.

Alle Kontakte

Stammdaten -> Kontakte -> Alle Kontakte

Kontakt Neunlage

Auf NEU klicken um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Einzelperson

Extrafelder für Vor- und Nachname

Unternehmen

Ein Feld für den Firmennamen

Adresse

Eingabe der Adresse des Kontakts (Straße, Straße2, Stadt, Land, PLZ). Diese Adresse wird, wenn keine weiteren Adressen hinterlegt sind, als Adresse für Angebote, Aufträge etc. verwendet

USt.

Die Umsatzsteuer-Identifikationssnummer (wenn vorhanden)

Website

Die Website des Kontakts (URL)

Stichwörter

Hier können Stichwörter (Tags) hinzugefügt werden, um den Kunden zuzuordnen.

Telefon

Die Festnetznummer des Kontakts

Mobil

Die Mobiltelefonnummer des Kontakts

E-Mail

Die Email des Kontakts, an diese Email werden Dokumente/Benachrichtigungen versendet.

Kontakte & Adressen

Unterkontakte / Hauptkontakte

Im Tab "Kontakte & Adressen" können für diesen Kontakt weitere Kontakte (z.B. Mitarbeiter des Unternehmens) und Adressen (z.B. Rechnungsadresse, Lieferadresse) hinterlegt werden.

Verkauf & Einkauf

Verkauf

Verkäufer

der für diesen Kontakt zuständige Verkäufer

Zahlungsbedingungen

individuelle Zahlungsbedingungen für diesen Kontakt (bei Verkaufsaufträgen und Kundenrechnungen)

Preisliste

Preisliste, die für diesen Kontakt herangezogen wird

Standard: Allgemeine Preisliste

Um die Preisliste zu ändern, muss eine andere Preisliste ausgewählt werden. Das Feld kann nicht leer gelassen werden.

Auslieferungsmethode

Standard-Liefermethode für diesen Kunden

Kassensystem

Barcode

Barcode, mit dem der Kunde identifiziert/zum Verkauf hinzugefügt werden kann, z.B. durch Scan im Suchfeld der Kasse.

Für die Erkennung eines Kontakt-Barcodes im Kassen-Suchfeld, muss der Barcode zumindest 8 Stellen haben.

Die automatische Erstellung des Barcodes kann hier ein-/ausgeschalten werden.

Lieferschein ohne Rechnung

Diese Einstellung legt fest, ob bei der Kassen-Funktion Warenkorb als Auftrag an die Verwaltungsoberfläche übertragen (Auftrag erstellen) Lieferungen durchgeführt werden dürfen, ohne eine offene Rechnung zu erstellen.

Für die Aktivierung / Deaktivierung des Toggles wird die Systemrolle Manager oder Administrator benötigt

Diverse

Unternehmens-ID

Registrierungsnummer des Unternehmens

Referenz (Kundennummer)

Die Referenz bzw. Kundennummer des Kontakts (es kann auch Text statt einer Nummer eingegeben werden)

Die automatische Erstellung der Referenz kann hier ein-/ausgeschalten werden.

Die Referenz wird auch auf Kassenbelegen angezeigt.

cituro Referenz

Wenn in der Kasse ein cituro Termin mit hinterlegtem Kunden verrechnet wird, wird der Kunde in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche als Kontakt angelegt und dabei die cituro Referenz hinterlegt. Anhand dieser ist der cituro-Kundenkontakt mit der Verwaltungsoberfläche verknüpft.

Anybill Referenz

Kontaktnummer bei anybill

Gateway

Kontaktnummer, die zum Webshop übertragen werden soll, falls diese von der onRetail Kontaktnummer abweicht.

Website

Die Website des Kontakts (Url)

Einkauf

Zahlungsbedingungen

individuelle Zahlungsbedingungen für diesen Kontakt (bei Bestellaufträgen und Lieferantenrechnungen)

Erinnerung

wenn gesetzt: x Tage vor dem Empfang der Lieferung wird eine automatische Email mit Anforderung einer Terminbestätigung an den Lieferanten geschickt

Steuerinformation

Steuerzuordnung (OSS)

z.B. Drittstaaten, National, EU, ... Zuordnung der Steuern und Konten für diesen Kontakt Die Steuerzuordnung wird z.B. für das korrekte Steuermapping bei Bestellungen aus dem Ausland bzw. Abholung von Bestellungen vor Ort verwendet.

Die Steuerzuordnungen können unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung eingesehen und angepasst werden.

Um die Steuerzuordnung automatisch zu setzen, muss das Feld leer gelassen werden. Wird eine Steuerzuordnung eingetragen, wird immer diese Steuerzuordnung verwendet.

Fibu Daten

Interne Notizen

Allgemeine Hinweise

Interne Anmerkungen

Kassen Notizen

Notizen zum Kontakt, die in der Kasse angezeigt werden

Warnung in der Kasse

• keine Nachricht

• Warnung + Nachrichtentext (Informationsfenster öffnet sich und benötigt eine Bestätigung)

Eigenschaften

Eigenschaften

Hier können Eigenschaftsfelder zu den Kontaktdaten hinzugefügt werden.

In der Kassenoberfläche werden beim Kontakt hinterlegte Eigenschaftsfelder in der Kundenübersicht angezeigt.

Nach Eigenschaftsfeldern kann nicht gesucht oder gefiltert werden, und sie können auch nur über den geöffneten Kontakt eingesehen werden. Eine Anzeige der Eigenschaftsfelder in der Listen-Ansicht unter Stammdaten -> Kontakte ist nicht möglich, für diese Funktionen können Stichwörter verwendet werden.

Filtern

In der Kontaktübersicht kann man für die Anzeige bestimmter Kunden-Datensätze verschiedene Filter verwenden, z.B. eine Filterung nach Unternehmen/Einzelpersonen oder einen Benutzerdefinierten Filter (Alle Kontakte aus der Stadt ... / Alle Kontakte mit der PLZ ...)

Aktionen

In der Kontaktansicht können verschiedene Funktionen (Duplizieren, Löschen, Archivieren,...) über die Aktionsschaltfläche ausgeführt werden.

Nachschlagen von Datenschutzregelung

Wenn diese Funktion ausgewählt wird, werden der Name und die E-Mail-Adresse angezeigt, um die Richtigkeit zu überprüfen, und wenn alles korrekt erscheint, kann ausgewählt werden.

Die Ansicht wird automatisch nach allen Modellen gruppiert, die Daten zu diesem Kontakt enthalten.

Nach der Auswahl einzelner oder aller Daten können diese durch die Aktionsschaltfläche exportiert, archiviert oder gelöscht werden.

Kommissionen Abrechnen

In der Kontaktansicht kann über den Button Aktion -> Kommissionen abrechnen direkt die Abrechnung von Kommissionen vorgenommen werden.

Kunden

Stammdaten -> Kontakte -> Kunden

Hier werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Kundenrechnung haben.

Lieferanten

Stammdaten -> Kontakte -> Lieferanten

Hier werden alle Kontakte aufgelistet, die mindestens eine Lieferantenrechnung haben.

Stammdaten -> Mitarbeiter

Über den Button kann ein neuer Mitarbeiter angelegt werden.

Diese Mitarbeiter gehören zum eigenen Unternehmen und können auch zusammen mit einem Benutzer (für den Login in die Verwaltungsoberfläche) erstellt werden.

Name des Mitarbeiters

Der Name (Vorname + Nachname) des Mitarbeiters

Stelle

Die Position, die der Mitarbeiter hat.

Kann im Menü unter Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Mitarbeiter angelegt und konfiguriert werden.

Stichwörter

Tags die hinzugefügt werden können und in der Mitarbeiteransicht angezeigt werden (z.B. Praktikant, Angestellter, Marketing)

Kann im Menü unter Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Mitarbeiter angelegt und konfiguriert werden.

Identifikation

z.B. Mitarbeiternummer

Abteilung

Die Abteilung, in der der Mitarbeiter arbeitet (z.B. Verkauf, Support)

Kann im Menü unter Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Mitarbeiter angelegt und konfiguriert werden.

Manager

Der Manager / Vorgesetzte des Mitarbeiters

Coach

Der Ausbilder/Trainer des Mitarbeiters

Arbeitsinformation / Private Informationen / HR Einstellungen

Arbeitsinformation

Standort

Arbeitsadresse

Die Adresse, an der der Mitarbeiter arbeitet (z.B. Unternehmensstandort)

Arbeitsort

Der Ort, an dem der Mitarbeiter arbeitet (z.B. Filiale)

Genehmiger

Arbeitsplan

Arbeitsstunden

Die wöchentliche Arbeitszeit des Mitarbeiters

Zeitzone

Die Zeitzone des Arbeitsorts, in der der Mitarbeiter arbeitet.

Die Zeitzone wird z.B. auf Berichten für die Angabe von Datum und Uhrzeit verwendet.

Private Informationen

Privater Kontakt

Adresse

Die Privatadresse (Wohnadresse) des Mitarbeiters

Bankverbindung

Konto des Mitarbeiters (Kontoinhaber, Kontonummer, Bank)

Sprache

Die Spracheinstellung des Mitarbeiters

Distanz des Arbeitswegs

Distanz des Arbeitswegs in km

Ausbildung

Zertifikatsebene

Schulabschluss / Bachelor / Master / Doktor / Andere

Studienbereich

Fachbereich des Studiums

Schule

Schule, an der die Ausbildung durchgeführt wurde

Arbeitserlaubnis

Visum Nr.

Arbeitserlaubnisnummer

Visum gültig bis

Ablaufdatum der Arbeitserlaubnis

Arbeitsbeitrag: Das zugehörige Dokument kann hier hinterlegt werden

Familienstand

Familienstand

ledig / verheiratet / gesetzlicher Mitbewohner / verwitwet / geschieden

Notfall

Ansprechpartner

Name der im Notfall zu verständigenden Person

Kontakt Telefon

Die Telefonnummer des Notfallkontakts

Staatsangehörigkeit

Nationalität (Land)

Die Nationalität des Mitarbeiters (Staatsbürgerschaft)

Identifikationsnummer

Ausweis Nr.

z.B. Reisepass, Personalausweis

Geschlecht

Männlich / Weiblich / Andere

Geburtsdatum

Geburtsdatum des Mitarbeiters

Geburtsort

Geburtsort des Mitarbeiters

Geburtsland

Geburtsland des Mitarbeiters

HR Einstellungen

Status

Mitarbeitertyp

Mitarbeiter / Student / Trainee / Vertragspartner / Freiberufler

Verknüpfter Benutzer

Benutzerkonto des Mitarbeiters für den Systemzugriff (Einstellungen > Benutzer und Unternehmen > Benutzer)

Kasse - Zugriffsrechte

Über die Kassen-Zugriffsrechte wird geregelt, welche Einstellungen der Mitarbeiter (Kassenbenutzer) sehen, und welche Vorgänge der Mitarbeiter durchführen darf.

In der Kassenoberfläche kann ein Zugriffsrecht für einen Mitarbeiter kurzfristig von einem anderen Mitarbeiter, der das Zugriffsrecht hat, freigegeben werden.

Die Kassen-Zugriffsrechte können auch in den Benutzer-Einstellungen eingesehen und verändert werden. Um die Kassen-Zugriffsrechte anzuzeigen, benötigt der Benutzer das Recht Kasse sowie die Systemrolle Manager oder Administrator

Zugriffsebene

Bietet eine Voreinstellung der Rechte des Mitarbeiters. Die Rechte können über den Toggle individuell angepasst werden.

• Manager - alle Rechte werden aktiviert

• Verkäufer - alle Rechte werden deaktiviert

Kundenbearbeitung

Mitarbeiter darf in der Kasse die Kundendaten verändern

Kundenerstellung

Mitarbeiter darf in der Kasse Kunden anlegen

Rabatt

Mitarbeiter darf in der Kasse Rabatte gewähren

Marge

Mitarbeiter darf die Produktmargen (Anzeige beim Warenkorb) sehen

Stornierung

Mitarbeiter darf in der Kasse ein Storno durchführen

Retoure

Mitarbeiter darf

• Positionen im Warenkorb in Negativmengen ändern

• eine Retoure durchführen

• den Retourenmodus nutzen

eWallet

Mitarbeiter kann bei Kundenzuordnung in der Kasse über das Rabatt&Treue-Icon direkt das eWallet des Kunden auswählen (eWallet-Code nicht erforderlich)

Zusätzlich muss in den Kasseneinstellungen der Verwaltungsoberfläche für den Kassenplatz die Einstellung eWallet suchen aktiviert sein.

Weitere Informationen unter Gutscheine & eWallets

Die Einstellung eWallet ist standardmäßig für alle Mitarbeiter aktiviert.

Für die Anzeige der Einstellung eWallet benötigt der Benutzer das Recht Loyality

Kassenlade

Beim Abschluss eines Barverkaufs wird die für den Kassenplatz konfigurierte Kassenlade geöffnet.

Sitzungsverwaltung

Der Mitarbeiter hat Zugriff auf den Bereich Sitzung verwalten: er kann eine Sitzung beenden, den X- und Z-Bericht drucken und sieht Informationen zur aktuellen Sitzung.

Einstellungen

Der Mitarbeiter hat Zugriff auf die Kasseneinstellungen. Diese umfassen:

• Drucker

• Grid Einstellungen

• Sonstiges

• Bezahlterminal

• Zoom

• Fiskal Einstellungen

Auf die Einstellung Benutzeroberfläche haben nur Mitarbeiter mit der Zugriffsebene Manager Zugriff.

Ausschuss

Der Mitarbeiter kann bei einer Retoure oder Storno von Artikeln die Artikel als Ausschuss kennzeichnen, damit diese in der Verwaltungsoberfläche als Ausschuss gemeldet und als Bestandsschwund aus dem Lager ausgebucht werden.

Inventur

Der Mitarbeiter kann in der Kassenoberfläche eine Inventur erstellen und abschließen.

Die Inventur über die Kasse kann in den Einstellungen der Kassenoberfläche durch Aktivieren der Einstellung Benutzeroberfläche -> Vorgänge -> Inventurvorgang gestartet werden.

Reparaturen

Mitarbeiter darf in der Kasse Produkte für Reparaturen annehmen

Anwesenheit - Kassensystem

Für die Anzeige der Einstellungen benötigt der Benutzer die Systemrolle Manager oder Administrator sowie das Recht Kasse und Zeiterfassung (Benutzer)

PIN Code

Modul: ETRON onRetail Kasse oder ETRON onRetail Arbeitszeiterfassung

wenn vergeben, kann sich der Benutzer nur mit Eingabe des PIN Codes in die Kasse einloggen. Auch zum Beenden des Sperrbildschirms in der Kasse muss der PIN Code eingegeben werden

Ausweis ID

Modul: ETRON onRetail Arbeitszeiterfassung

ID für die Mitarbeiterkennung (kann durch Klick auf "Erzeugen" generiert werden)

Rechnungstyp (Mitarbeitername / Mitarbeiterreferenz)

Modul: ETRON onRetail Kasse

gibt an, ob am Bon / Kassendisplay der Mitarbeitername oder eine Mitarbeiterreferenz angezeigt wird

Plan ausführen

Durch Auswahl bzw. Öffnen eines Mitarbeiters kann über den Button PLAN AUSFÜHREN die Ausführung eines Plans und damit die Erstellung der Aktivitäten gestartet werden.

Nach der Ausführung des Plans befindet sich im Chatter des Mitarbeiters eine Info zum gestarteten Plan und den dadurch zugewiesenen Aktivitäten