Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Serverressourcen

Die Ansicht zeigt den aktuellen Ressourcenbedarf der Instanz (Speicher) an. Die Ressourcen sind in die Datenbank und den Dateispeicher (z.B. Produktbilder) unterteilt.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Benutzer

Wenn eine neue Systembenutzerin oder ein neuer Systembenutzer angelegt wird, kann diese Person per E-Mail eingeladen und aufgefordert werden, ein Passwort zu setzen. Wenn die Einladung im Benutzerstammblatt nicht durchgeführt wurde, kann die E-Mail-Adresse direkt unter Neue Benutzer einladen angegeben und die Einladung verschickt werden. Solange die Einladung nicht angenommen wird, ist sie unter Ausstehende Einladungen sichtbar.

Durch Klick auf -> Benutzer verwalten werden alle aktive interne Systembenutzer aufgelistet dargestellt. Der Status zeigt an, ob die Einladung bereits bestätigt wurde. Um archivierte Benutzer sichtbar zu machen, kann über den Filter-Button die Option "Inaktive Benutzer" ausgewählt werden.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Sprachen

Die Anzahl der verfügbaren Sprachen wird hier angezeigt. Sollen weitere Sprachen freigeschalten werden, kann über den Link Support Ticket eine Anfrage an den ETRON Support gestellt werden.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Unternehmen

Unternehmensdaten

Hier werden die allgemeinen Daten des Unternehmens angezeigt. Durch -> Info aktualisieren werden die Unternehmenseinstellungen aufgerufen, wo die Daten geändert werden können. Auch das Firmenlogo kann in dieser Ansicht eingestellt werden.

Dokumentenlayout

Über den Link -> Dokumentenlayout konfigurieren öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem das für die Dokumente (Angebote, Rechnungen etc.) verwendete Dokumentenlayout bearbeitet werden kann.

Über -> PDF-Ansicht herunterladen kann die Vorschau als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Layout

Das grundlegende Layout der Dokumente.

• Standard Zugehöriges Papierformat: A4 For Stanard Die Fußzeile wird automatisch mit Unternehmensdaten und ein Bankkonto befüllt. Es kann kein Slogan angegeben werden. Farbübernahme: Nein

• Classic Zugehöriges Papierformat: A4 For Classic Die Fußzeile wird automatisch mit Unternehmensdaten und bis zu drei Bankkonten befüllt. Farbübernahme: Nein

• Light Farbübernahme: Ja

• Boxed Farbübernahme: Ja

• Bold Farbübernahme: Ja

• Striped Farbübernahme: Ja

• DIN 5008 Farbübernahme: Ja

Schriftart

Die Schriftart, die in den Dokumenten verwendet wird.

Unternehmenslogo

Hier kann ein Logo hinterlegt werden, dass auf den Dokumenten angezeigt wird.

Farben

Die in dem Dokument verwendeten Farben. Durch Klick auf den Kreis kann eine Farbe ausgewählt werden.

Layout-Hintergrund

Es können bereits verfügbare Hintergründe für die Dokumente eingestellt werden, oder durch die Auswahl "Benutzerdefiniert" ein eigener Hintergrund eingestellt werden.

Slogan der Firma

Dieser Text wird im Kopfbereich der Dokumente angezeigt.

Adresszeile

Eine Adresszeile, die für die Anzeige hinterlegt werden kann.

Angaben zum Unternehmen

Diese Angaben werden im Fußbereich des Dokuments angezeigt.

Fußzeile

Dieser Text wird in der Fußzeile angezeigt.

Papierformat

Es können verschiedene Papierformate ausgewählt werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bei Aktivierung werden die AGB automatisch auf Dokumente wie z.B. ein Angebot oder eine Rechnung gedruckt.

Notiz hinzufügen

Hier können die AGB als Text hinterlegt werden.

Einen Link zu einer Webseite hinzufügen

Anstelle der Notiz, kann ein Link zu einer Webseite hinterlegt werden, auf der die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinterlegt sind. Wenn aktiviert, stehen zwei weitere Links zur Verfügung:

Der Link -> Bedingungen aktualisieren führt zur AGB-Webseite, die über den Link aufgerufen wird. Der Editor ist bereits geöffnet, um die AGB bearbeiten bzw. hinterlegen zu können. Es muss nur noch gespeichert werden.

Der Link -> Vorschau führt zur AGB-Webseite in der Vorschau-Ansicht. Der Editor ist in diesem Fall nicht geöffnet.

E-Mail-Vorlagen

Bei den E-Mail-Vorlagen lässt sich das grundlegende Farbkonzept der E-Mails anpassen.

Bei Auswahl von -> Überprüfen Sie alle Vorlagen wird eine Übersicht aller vorhandenen E-Mail-Vorlagen angezeigt.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Maßeinheiten

Gewicht, Volumen

Bei den Maßeinheiten wird eingestellt, welche Einheiten für Gewicht und Volumen in den Unternehmensabläufen verwendet werden.

Präzision Maßeinheit, Produktpreis, Rabatt, Produkteinkaufspreis

Ebenso kann die Dezimalgenauigkeit für die Maßeinheit (z.B. bei Wiegeartikeln) , den Produktpreis, den Einkaufspreis sowie für einen Rabatt eingestellt werden.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Backend Theme

Themenfarben

Für die Instanz kann ein Farbdesign ausgewählt werden. Um eine Farbe einzustellen, klickt man auf den Kreis, und wählt eine Farbe aus.

Brand

z.B. die Farbe der Navigationsleiste

Primär

z.B. die Farbe der Buttons, Info-Icons, Hover-Effekte im Menü

Hintergrundbild

Für das App-Menü kann ein Hintergrundbild eingestellt werden.

Menü Farben

Für das Menü können Farben für das Menü an sich, den Hintergrund sowie die Apps eingestellt werden. Um eine Farbe einzustellen, klickt man auf den Kreis, und wählt eine Farbe aus.

Favicon & Logo

Ein hinzugefügtes Favicon wird in den Browser-Tabs angezeigt.

Das Logo wird links unten auf der Seite im Menübereich angezeigt.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Dialog

Aktivitäten / Aktivitätstypen

Aktivitäten sind für Benutzer sehr praktisch und werden zur Verwaltung noch offener Aufgaben verwendet. Sobald diese Aufgaben abgeschlossen sind, können weitere Schritte geplant werden. Mithilfe des Links -> Aktivitäten können die verschiedenen Aktivitätstypen eingesehen und bearbeitet werden, und es können auch neue Aktivitätstypen angelegt werden.

Benutzerdefinierte E-Mail-Server

Eingehende und ausgehende E-Mail-Server können hier eingerichtet werden.

Z.B. die Art der Authentifizierung (Benutzername, SSL, Gmail, Outlook), die Verschlüsselung der Verbindung sowie der SMTP-Server/-Port.

Mögliche nötige Vorkehrungen

DMARC

Wenn E-Mails mit der Meldung "sending domain xxxxx.xx does not pass DMARC verification and has a DMARC policy of reject" abgelehnt werden, ist es notwendig, einen DMARC-Eintrag in der Domainverwaltung der eigenen Domain zu erstellen.

DMARC ist ein DNS-Eintrag, der dazu dient, den missbräuchlichen E-Mail-Versand zu verhindern. Er definiert für eine Absender-Domain, wie die Authentifizierung der E-Mails auf Empfängerseite durchgeführt wird und welches Vorgehen im Fehlerfall angewendet werden soll.

Werte

v=DMARC1; p=quarantine; adkim=s; aspf=s;

v=DMARC1 zeigt an, dass dieser TXT-Eintrag eine DMARC-Richtlinie enthält und von E-Mail-Servern als solche interpretiert werden sollte.

p=quarantine gibt an, dass E-Mail-Server E-Mails, die die DKIM- und SPF-Prüfung nicht bestehen, unter Quarantäne stellen und sie als potenziellen Spam betrachten sollen. Andere mögliche Einstellungen sind p=none, wodurch E-Mails, die die Prüfung nicht bestehen, dennoch zugestellt werden, und p=reject, das E-Mail-Server anweist, E-Mails, die die Prüfung nicht bestehen, zu blockieren.

adkim=s bedeutet, dass die DKIM-Prüfungen „strict“ sind. Dies kann auch auf „relaxed“ gesetzt werden, indem das s in ein r geändert wird, wie adkim=r.

aspf=s ist das Gleiche wie adkim=s, aber für SPF. Beachten Sie, dass aspf und adkim optionale Einstellungen sind. Das Attribut p= gibt an, was E-Mail-Server mit E-Mails tun sollen, die SPF und DKIM nicht bestehen.

SPF

Beim SPF-Eintrag muss die IP-Adresse der ETRON onRetail Instanz angegeben werden. Diese kann ermittelt werden, indem in der Eingabeaufforderung die URL der ETRON onRetail Instanz angepingt wird.

1. Windows-Taste + R

2. "cmd" eingeben und auf OK drücken

3. "ping xxxxxxx.wawi.onretail.eu"

4. ENTER

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Statistik

Übersichts-E-Mail

Wenn die Einstellung aktiviert wurde, wird die gesetzte E-Mail-Vorlage in regelmäßigen Zeiträumen versendet.

Übersichts-E-Mails konfigurieren

Über -> Übersichts-E-Mails konfigurieren können verschiedene Statistik-E-Mails erstellt und konfiguriert werden, z.B. in welchen Zeitabständen diese versendet werden oder über welche Inhalte berichtet wird.

In der Listenansicht kann nun eine bestehende Vorlage für die E-Mail-Statistik ausgewählt und bearbeitet oder eine neue Vorlage angelegt werden.

Zeitraum

Der Zeitraum in dem diese E-Mail versendet wird, z.B. Wöchentlich

Nächstes Versanddatum

Hier sieht man je nach eingestelltem Zeitraum das nächste Versanddatum, oder kann das Datum manuell setzen.

KPIs / Inhalte

Bei den KPIs wird ausgewählt, worüber die Statistik-Email berichtet. Hier stehen verschiedene Bereiche zur Auswahl, die an-/abgewählt werden können.

• Allgemein

  • Verkaufte Produkte

  • Nachrichten gesendet

• Kundenpflege

  • Neue Leads

  • Gewonnene Verkaufschancen

• Kasse

  • POS Verkäufe

• Verkauf

  • E-Commerce-Verkäufe

  • Alle Verkäufe

• Fibu Daten

  • Umsatz

Empfänger

Hier werden jene Kontakte hinzugefügt, die die Statistik bzw. Digest-Emails empfangen sollen.

Aktivieren / Deaktivieren, Jetzt senden

In der geöffneten Vorlage kann die Statistik-Email aktiviert bzw. deaktiviert werden

Soll die E-Mail sofort mit den ausgewählten Inhalten an die hinterlegten Empfänger gesendet werden, wird dafür der Button ausgewählt.

Beispiel Periodic Digest Email

In diesem Beispiel wurden alle KPIs ausgewählt.

Der Button "Verbinden" führt direkt auf die Verwaltungsoberfläche.

Die Buttons "Offene Berichte" führen zum entsprechenden Bereich bzw. Statistikbericht in der Verwaltungsoberfläche.

z.B. öffnet der Klick auf den Button bei Kassenverkäufe die Auftragsstatistik der Kasse.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Berechtigungen

Passwort zurücksetzen

Wenn aktiviert, wird auf der Anmeldeseite der Link "Passwort zurücksetzen" angezeigt. Über diesen Link kann eine Passwortänderung per E-Mail angefordert werden.

Passwort Richtlinie

Hier wird die Mindestlänge der Passwörter festgelegt.

Bearbeitung des Vorlagencodes

Durch Aktivieren der Einstellung kann das Rechnungsdokument über das Menü Einstellungen -> System ->⚙️Rechnungsvorlagen angepasst werden.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> API

Dokumenten Sicherheit

Bei der API-Einstellung kann der Zugriff auf eine bestimmte Rechtegruppe beschränkt werden.

OAuth 2.0

Für das OAuth-Token kann die Gültigkeitsdauer festgelegt werden.

Produkte / Kontakte - Automatisierung für Referenz und Barcode

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Produkte Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Kontakte

Barcodes und interne Referenzen für Produkte und Kontakte können in ETRON onRetail automatisch generiert werden. Dazu muss die entsprechende Einstellung über die Checkbox aktiviert werden.

Produkte

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Produkte

Produkt-Gateway Automatisierung

Wenn aktiviert, wird jedem Produkt eine eindeutige Gateway-ID zugewiesen. Dies ist wichtig für die Kommunikation mit Webshops, die über das Gateway verbunden sind.

Barcode Beschränkung

Durch Aktivieren der Barcode-Beschränkung wird festgelegt, dass die Produkt-EANS/Barcodes maximal 13 Stellen haben dürfen. Die Einstellung gilt sowohl bei der Produktanlage in den Stammdaten als auch für den Import von Produkten.

Kontakte

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Kontakte

MwSt.-Nummern überprüfen

Bei der Neuanlage eines Kontakts und bei der Rechnungserstellung werden die MwSt.-Nummern über den europäischen MIAS-Service überprüft.

DIe MwSt.-Nummer ist bei den Kontakt-Stammdaten im Feld USt. hinterlegt.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> ETRON Support Livechat

Chatlio Sichtbarkeit

Wenn aktiviert, wird das Symbol für den Chat auf der Seite angezeigt.

Über Klick auf den Icon kann der Chat ausgeklappt werden.

reCAPTCHA

Im Onlineshop können hinzugefügte Formulare, die Benutzer-Registrierung und der Newsletter mit reCAPTCHA v3 vor Bots geschützt werden. Die Überprüfung erfolgt automatisch im Hintergrund über einen reCAPTCHA Score (das heißt, es wird kein reCAPTCHA-Symbol angezeigt, und der Benutzer muss auch keine Aufgabe lösen, um die reCAPTCHA-Überprüfung durchzuführen).

Site-Schlüssel, Geheimer Schlüssel

Für die Aktivierung von ReCAPTCHA müssen der Site- und der Geheimschlüssel in der Verwaltungsoberfläche eingetragen werden.

Über den Link -> reCaptcha-v3-Schlüssel generieren kann der Schlüssel über Google reCAPTCHA generiert werden.

1

Label eintragen

Unter Label wird eine Bezeichnung für den Schlüssel eingetragen

2

reCAPTCHA-Typ wählen

Als "reCAPTCHA-Typ" muss Punktebasiert (v3) ausgewählt werden

3

Domain eintragen

Als Domain wird unter "Domains" die Domain des Onlineshops eingetragen. Es dürfen keine Dienste oder Protokolle (z.B. https://www.) vor der Domain angegeben werden, und keine Pfade nach der Domain (z.B. /meineseite)

4

Google Cloud Platform Projekt erstellen

Unter "Google Cloud Platform" wird ein neues Projekt erstellt und ausgewählt.

5

Senden - Schlüssel erzeugen

Über den Button "Senden" werden die Eingaben bestätigt und die Schlüssel generiert und angezeigt.

6

Schlüssel in der Verwaltungsoberfläche eintragen

Die generierten Schlüssel werden nun in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche unter Allgemeine Einstellungen -> Integrationen -> reCAPTCHA -> Site-Schlüssel / Geheimer Schlüssel eingetragen. Dadurch ist die Aktivierung von reCAPTCHA abgeschlossen. In der Verwaltungsoberfläche kann die Genauigkeit der reCAPTCHA-Überprüfung noch über das Mindestergebnis eingestellt werden.

Mindestergebnis (reCAPTCHA v3 Score)

Das Mindestergebnis stellt den Score dar, der benötigt wird, um die reCAPTCHA-Überprüfung zu bestehen. Der Score wird auf reCAPTCHA-geschützten Seiten generiert und überprüft. Der Score kann von 0,0 bis 1,0 angegeben werden. Die Standard-Einstellung ist 0,5.

Bei einem Score von 1,0 handelt es sich ziemlich sicher um einen echten Benutzer (menschliche Eingabe), bei einem Score von 0,0 um einen Bot.

Wird das eingestellte Mindestergebnis nicht erreicht, wird die Aktion (z.B. Registrierung, Abschicken eines Formulars) verboten.

Weitere Infos:

Text von reCAPTCHA-Richtline im Onlineshop/auf der Website anzeigen

Google Bilder (Bildimport über Google Suche)

Durch die Integration von Google Bildern kann für Produkte, die einen Herstellercode hinterlegt haben, das Bild über Google bezogen werden.

API-Schlüssel

Es wird ein API Key von Google benötigt, der hier einzutragen ist

Suchmaschinen-ID

Hier wird die ID der Search Engine eingetragen, diese kann auf Google erstellt und konfiguriert werden

Ablauf: Produktbilder über Google importieren

In der Einstellung Google Bilder muss ein API-Schlüssel und eine Suchmaschinen-ID hinterlegt sein. In den Produkt-Stammdaten muss ein Herstellercode eingetragen sein, mit diesem wird das Produktbild auf Google gesucht.

In den Produktstammdaten werden die Produkte, für die das Produktbild über Google gesucht werden soll, über die Listenansicht ausgewählt (Checkbox) und über das Aktionsmenü die Aktion -> Bilder von Google Bilder erhalten aufgerufen.

Ebenso kann in der Produktansicht eines Produkts über das Aktionsmenü die Aktion -> Bilder von Google Bilder erhalten aufgerufen werden.

Wiederkehrende Umsätze

Hier können wiederkehrende Pläne und Umsätze von Chancen verwaltet werden. Wie wiederkehrende Pläne verwendet werden können, ist hier beschrieben.

Mehrere Teams

Wenn aktiv, können Vertriebsmitarbeiter zu mehreren Verkaufsteams zugeteilt werden.

Leads

Durch die Aktivierung erscheint der Menüpunkt Kundenpflege -> Leads. Dadurch kann vor der Erstellung einer Chance erst eine Qualifizierung durchgeführt werden. Wenn sich der Lead qualifiziert, kann dieser in die Chance umgewandelt werden.

Einstellungen -> Verkauf

Varianten

Wenn aktiviert, können Produktvarianten verkauft werden. Dafür müssen =>Attribute für das Produkt erstellt und diesen Werte zugewiesen werden. z.B. Attribut: "Farbe", Werte: "rot", "blau"

Weitere Informationen zu Produktvarianten und wie diese angelegt werden ist hier beschrieben.

Produktverpackungen

Der bei der Produktverpackung hinterlegte Strichcode kann in der Kasse oder in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche verwendet werden. Das Einscannen oder Auswählen dieser Produktverpackung fügt das in der Produktverpackung hinterlegte Produkt mit dem Wert aus dem Feld „Menge pro Verpackung“ in den Warenkorb/Angebot/Auftrag/Einkauf hinzu.

Maßeinheiten

Wenn aktiviert, können Produkte mit verschiedenen Maßeinheiten verkauft werden.

Klickt man auf => Maßeinheiten können die Kategorien und die dazugehörigen Maßeinheiten angelegt werden.

Die Einheit des jeweiligen Produkts kann im Produktstammblatt festgelegt werden.

Produktreferenzpreis

Es kann ein Referenzpreis für die Mengeneinheit angegeben werden, z.B. 20 € / kg

Dieser Preis wird im Produktstammblatt im Feld "Anzahl Grundeinheiten" festgelegt.

Rabatte

Werden Rabatte in den Einstellungen aktiviert, können Rabatte in der Verwaltungsoberfläche bei der Erstellung von Angeboten/Aufträgen und in der Kasse verwendet werden.

Rabattierte Zeilen werden in der Farbe Orange angezeigt.

Preislisten

Wenn aktiviert, werden Preislisten im Auftragswesen und der Kasse verwendet. Die Verwendung von Preislisten ist hier beschrieben.

Online-Signatur & Online-Bestätigung

Wenn aktiviert, kann ein Angebot im Auftragswesen durch eine Online-Signatur bestätigt werden.

Im geöffneten Angebot kann im Reiter "Weitere Informationen" die Bestätigung per Online-Signatur aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Nach der Bestätigung der Online-Signatur kann auch direkt eine automatische Rechnung erstellt werden, wenn die entsprechende Einstellung aktiviert ist.

Weitere Informationen: Angebote durch Unterschrift automatisch bestätigen

Gültigkeit des Standardangebots

Wenn aktiviert, können für die erstellten Angebote eine Standard-Gültigkeit in Tagen festgelegt werden. Danach läuft das Angebot ab.

Bestätigte Verkäufe sperren

Wenn aktiviert, kann eine bestätigte Bestellung nicht mehr bearbeitet werden. Sie befindet sich dann im einem gesperrten Modus.

Online-Zahlung

Wenn gesetzt, wird ein Angebot erst bestätigt, nachdem eine Online-Zahlung erfolgt ist.

Im geöffneten Angebot kann im Reiter "Weitere Informationen" die Bestätigung per Online-Zahlung aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Weitere Informationen:

Angebote durch Zahlung automatisch bestätigen

Automatische Rechnung nach Online-Zahlung

-> Zahlungsanbieter

Der Link zu den Zahlungsanbietern ist sichtbar, sobald die Einstellung "Online-Zahlung" aktiviert wurde.

Hier können verschiedene Zahlungsanbieter für die Bezahlung über das Kundenportal aktiviert und konfiguriert werden.

Zahlungsanbieter aktivieren / konfigurieren

Verkaufswarnungen

Für Produkte und Kontakte kann eine Verkaufswarnung mit Text hinterlegt werden. Wird das Produkt oder der Kontakt zum Verkauf hinzugefügt, erscheint diese Warnung in der Oberfläche.

Die Beschreibung der Verkaufswarnung befindet sich hier.

Proformarechnung

Ist ein E-Mail Server hinterlegt, so kann eine Proformarechnung via E-Mail versendet werden.

Schnelle Rechnungserstellung

Durch Aktivieren der Einstellung kann durch Bestätigung eines Verkaufs-Angebots zugleich eine Rechnung erstellt und gedruckt, sowie der Lieferschein erstellt und optional gedruckt werden.

Nähere Informationen:

Lieferbedingungen / Incoterms

Wenn gesetzt werden Lieferbedingungen auf Aufträgen und Rechnungen angezeigt.

Unter Einstellungen > Lieferbedingungen können die Lieferbedingungen angelegt und verwaltet werden

Abrechnungspolitik

Bei der Nachfakturierung kann eine Rechnung erst erstellt werden, wenn z.B. die Ware aus dem Lager genommen und ausgeliefert wird oder eine Dienstleistung beendet wurde und anschließend eine konkrete Rechnung erstellt werden kann.

Anzahlungen

Um Anzahlungen annehmen und einlösen zu können benötigt man ein technisches "Anzahlungsprodukt".

Das gewünschte Produkt kann mit dem entsprechenden Steuersatz (normalerweise 0%) hier angelegt und ausgewählt werden.

Automatische Rechnung

Bei Bestätigung einer Online-Zahlung wird automatisch eine Rechnung erzeugt. Auf der Rechnung kann auch ein QR-Code für die Bezahlung angezeigt werden.

QR Codes

Wenn aktiviert, wird auf Rechnungen ein QR-Code angezeigt.

Detailliertre Beschreibung: QR Codes (Einstellung Fibu Daten)

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Website

Website-Einstellungen

Zeigt die Einstellungen der aktuellen/ausgewählten Website. Sind mehrere Websites verfügbar, wählt man über das Dropdown jene Website aus, für die man die Einstellungen bearbeiten möchte.

Durch Klick auf kann eine weitere Website hinzugefügt werden.

Domain

Die Domain zu der Homepage (z.B.: https://www.websitedomain.de)

URL der Homepage

Die URL zu der jeweiligen Website-Homepage

Sprachen

Die Sprachen, die auf der Website verfügbar sind. Diese Einstellung ist unabhängig von der Spracheinstellung des Systems (Verwaltungsoberfläche)

Website-Name

Der Name der Website kann hier verändert werden

Favicon

Hier kann ein für das Favicon ein Bild ausgewählt und hochgeladen werden. Das Favicon wird im Browser in den Browser-Tabs angezeigt.

Zahlungsanbieter konfigurieren / aktivieren

Hier können, wenn der entsprechende Zahlungsanbieter aktiviert ist, Zahlungsanbieter wie z.B. Stripe oder Mollie konfiguriert werden.

Vor-Ort-Zahlungen & Abholung

Für Bestellungen im Online-Shop kann die Abholung und Bezahlung vor Ort (z.B. in einer Filiale) angeboten werden. Dafür sind die möglichen Abholorte zu hinterlegen. Um einen Abholort zu erstellen, wird eine Versandmethode mit dem Anbieter "Abholung im Geschäft" erstellt.

Über den Link werden alle Versandmethoden mit dem Anbieter "Abholung im Geschäft" angezeigt.

In den Warenkorb

Legt fest, welche Aktion folgt, nachdem ein Kunde ein Produkt in den Warenkorb gelegt hat.

Auf Produktseite bleiben

es wird weiterhin die aktuelle Produktseite angezeigt

Zum Warenkorb gehen

der Kunde wird direkt zum Warenkorb weitergeleitet

Den Benutzer entscheiden lassen (Dialog)

Es erscheint ein Popup und der Kunde kann entscheiden, ob er auf der Produktseite bleibt (Weiter einkaufen), oder direkt zum Warenkorb weitergeleitet werden möchte (zur Kasse).

Jetzt kaufen

Wenn aktiviert, wird auf den Produktseiten ein Button "Jetzt kaufen" hinzugefügt, der bei Klick sofort zum Checkout weiterleitet.

Zuweisung

Hier wird festgelegt, welchem Verkaufsteam und/oder Verkäufer die Online-Bestellungen zugeteilt werden.

Anmelden/Registrieren bei Kassiervorgang

Diese Einstellung legt fest, ob Kunden ohne Registrierung Käufe abschließen können.

Optional

Das Abschließen von Käufen ist sowohl mit als auch ohne Registrierung möglich

Deaktiviert (als Gast einkaufen)

Das Abschließen von Käufen erfolgt nur als Gast, ohne Registrierung

Erforderlich (kein Kassiervorgang als Gast)

Das Abschließen von Käufen kann nur mit Registrierung durchgeführt werden

Zusätzlicher Schritt an der Kasse

Es kann ein zusätzliches Formular hinzugefügt werden, das beim Checkout nach Eingabe der Adresse erscheint. Dieses Formular kann durch Klick auf angepasst werden.

Erneute Bestellung im Portal

Es kann auf frühere Bestellungen zugegriffen werden, um in der Vergangenheit gekaufte Produkte wieder in den Warenkorb zu legen.

Newsletter verwenden

Durch die Aktivierung der Einstellung können Mailinglisten über das Dropdown hinzugefügt werden. Ist eine Mailingliste hinterlegt, wird beim Checkout im Onlineshop die Checkbox angezeigt, wodurch sich ein Besucher des Onlineshops für den Erhalt von Newslettern anmelden kann.

Damit die unter "Newsletter verwenden" hinterlegten Mailinglisten im Checkout angezeigt werden, muss zusätzlich der Website-Editor auf der Checkout-Seite des Onlineshops geöffnet werden, und der Toggle bei der Einstellung aktiviert werden.

Weiterführende Informationen:

Newsletter bereitstellen und versenden, Opt-In

Mailinglisten und Mailinglisten-Kontakte

Telefonnummer erforderlich

Ist die Einstellung aktiviert, muss bei einer Bestellung im Onlineshop bei den Kundendaten zusätzlich die Telefonnummer angegeben werden. Diese wird beim Verwenden einer Sendcloud-Versandmethode benötigt, um das Sendcloud-Versandlabel zu erstellen.

Aufträge bestätigen

Ist die Einstellung aktiviert, werden unabhängig von der Zahlungsart Bestellungen aus dem Onlineshop bestätigt und dadurch das Angebot zu einem Auftrag. Beispiel: bei einer Bestellung im Onlineshop wird die Zahlungsart Vorkasse ausgewählt. Die Bestellung wird nach Abschluss automatisch zu einem bestätigten Auftrag auch wenn die Zahlung noch nicht eingegangen ist. Durch die Bestätigung des Auftrags wird ein Liefervorgang erstellt und die bestellten Mengen reserviert.

Produktpreise anzeigen

Hier kann eingestellt werden, ob die Preise auf der Website inkl. oder exkl. Steuer angezeigt werden.

Exklusive Steuern

Die Preise werden ohne Steuer (netto) angezeigt.

Steuer eingeschlossen

Die Preise werden mit Steuer (brutto) angezeigt.

Preisvergleich

Wenn aktiviert kann im Produktstammblatt -> Reiter: Allgemeine Informationen ein Preis hinzugefügt werden, der auf der Website durchgestrichen dargestellt wird, z.B. der UVP

Standardeinstellungen für Lager

Lagerhaus (Gesamtlager)

Von dem gesetzten Lagerhaus werden die Waren aus dem Onlineshop entnommen und für die Produktverfügbarkeit berücksichtigt.

Nicht vorrätig

Wenn "Verkauf fortsetzen" aktiviert ist, kann das Produkt auch gekauft werden, wenn es nicht mehr auf Lager ist.

Verfügbare Menge anzeigen

nur, wenn weniger oder gleich x Einheiten

Wenn aktiviert, wird auf der Website bei Unterschreiten und Bestehen der angegebenen Menge (wenn weniger oder gleich x Einheiten) der Lagerstand mit "nur x Einheiten auf Lager" angezeigt.

Lagerorte anzeigen

Auf der Produktseite im Onlineshop kann der Lagerort mit dem Lagerstand des Produkts angezeigt werden.

Wenn ein Lagerort eingetragen ist, wird der Lagerort + Lagerstand immer angezeigt, unabhängig davon, ob die Anzeige der Einstellung "nur wenn weniger oder gleich x Einheiten" aktiv ist.

Verkauf von kostenlosen Produkten verhindern

Wenn aktiviert, können Produkte, bei denn der Produktpreis 0,00 ist, nicht verkauft werden. Auf der Produktseite wird statt dem Warenkorb-Button ein Kontakt-Button angezeigt, der zur hinterlegten Schaltflächen-URL führt, z.B. zur Seite /contactus

Nachricht "Beim Hersteller bestellt" anzeigen (Bestellstatus)

Bei aktivierter Einstellung wird auf der Produktseite im Onlineshop der Hinweis "Beim Hersteller bestellt" angezeigt, wenn das Produkt nicht lagernd ist, aber bereits beim Hersteller nachbestellt wurde. Dafür muss im Einkauf eine Angebotsanfrage bzw. Bestellung mit diesem Produkt vorhanden sein.

Preislisten

Wenn ausgewählt werden auf der Website Produkt-Preislisten verwendet.

Zur Beschreibung von Preislisten und wie diese angewendet werden

Produktvarianten

Wenn ausgewählt werden auch Produktvarianten über die Website verkauft.

Weitere Informationen zu Produktvarianten und wie diese angelegt werden

Lieferadresse

Wenn aktiviert können Kunden zusätzlich zur Rechnungsadresse eine Lieferadresse angeben.

Abrechnungspolitik

Bei der Nachfakturierung kann eine Rechnung erst erstellt werden, wenn z.B. die Ware aus dem Lager genommen und ausgeliefert wird oder eine Dienstleistung beendet wurde und anschließend eine konkrete Rechnung erstellt werden kann.

Automatische Rechnung

Bei Bestätigung einer Online-Zahlung wird automatisch eine Rechnung erzeugt. Für das Versenden der Rechnung kann auch eine E-Mail-Vorlage ausgewählt werden.

Einstellungen -> Website -> E-Mail & Marketing

Automatische E-Mails bei verlassenen Warenkörben versenden

Wenn aktiviert, wird bei verlassenen Warenkörben, nach der eingestellten Zeitspanne, eine Erinnerungsemail an den Kunden geschickt, dass noch Produkte im Warenkorb liegen.

Die E-Mail-Vorlage für die Erinnerung an den verlassenen Warenkorb, kann über den Link konfiguriert werden.

Die verlassenen Warenkörbe werden unter E-Commerce -> Onlineshop -> Verlassene Warenkörbe angezeigt.

Livechat

Für die Website kann ein Chat-Kanal ausgewählt werden, der auf der Website aktiv ist.

Die Konfiguration des Live-Chats und des Live-Chat-Kanals kann unter Konfiguration -> E-Commerce -> Live Chat vorgenommen werden.

Cookie Leiste

Wenn aktiviert wird auf der Website ein Cookie-Banner angezeigt. Hier kann der Websitebesucher der Nutzung von allen oder nur den essentiellen Cookies zustimmen.

Cookie First

Hier kann der Service des Anbieters "CookieFirst" durch Eingabe der beim Anbieter erhaltenen ID aktiviert werden.

Gemeinsame Kundenkonten

Wenn ein Benutzer sich auf einer Website registriert, kann das dadurch erstellte Benutzerkonto auch auf anderen Websites verwendet werden.

Kundenkonto

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob ein Website-Besucher sich selbst registrieren bzw. ein Konto erstellen kann, oder ob ein Konto nur auf Einladung erstellt werden kann.

Auf Einladung

Ein Website-Besucher kann nicht selbständig ein Konto erstellen, das heißt, auf der Login-Seite der Website wird kein Link angezeigt, um ein Konto zu erstellen.

Die Einladung, ein Konto zu erstellen, kann über den Kontakt in den Stammdaten -> Aktion: Portalzugriff gewähren durchgeführt werden.

Kostenlose Anmeldung

Ein Website-Besucher kann selbstständig ein Konto erstellen, in dem er sich über die Login-Seite auf der Website registriert.

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Website -> SEO

Google Analytics

Hier kann die Mess-ID vom Service Google Analytics hinterlegt werden.

Robots .txt

Die Robots.txt (für Suchmaschinen) kann durch Klick auf angepasst werden.

Dafür auf Bearbeite robots.txt gehen und die gewünschten Informationen eintragen.

Anschließend Speichern.

Wenn alle Ihre Informationen und Einstellungen fertig gesetzt sind, können Sie die automatisch erstellte Sitemap an Google senden. Das hilft Google Ihre Seite besser zu verstehen.

Standardbild beim Teilen auf sozialen Netzwerken

Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird das Firmenlogo auf verknüpften Social-Media-Accounts als Standardbild verwendet.

Plausible Analytics

Hier kann die Verwendung von Plausible Analytics freigeschalten werden

Google Tag Manager

Hier kann die Container-ID für die Nutzung des Google Tag Managers eingetragen werden.

Konsole-Google-Suche

Hier kann der Code für die Konsolen-Google-Suche eingetragen werden.

Es handelt sich um eine Suchanalyse, bei der ausgewertet ist, durch welche Suchbegriffe Nutzer auf die Website gelangen.

Aufträge

Bestellbestätigung

Wenn eine Bestellung ab einem gewissen Wert zuerst von einem Manager bestätigt werden soll, kann hier die Summe eingegeben werden, ab der eine Bestätigung benötigt wird.

Warnungen

Für Produkte und Kontakte kann eine Einkaufswarnung mit Text hinterlegt werden. Wird das Produkt oder der Kontakt zum Einkauf hinzugefügt, erscheint diese Warnung in der Oberfläche.

Zur Beschreibung der Einkaufswarnung

Eingangserinnerung

Der Haken ist zu setzen, wenn man den Lieferanten mit einer E-Mail an ein bevorstehendes Lieferdatum der getätigten Bestellung erinnern möchte.

Bestätigte Aufträge sperren

Bei gesetztem Haken ist eine eine Einkaufsauftrag nicht mehr bearbeitbar (z.B. Hinzufügen von Produkten / Verändern von Menge, Preis), nachdem er bestätigt wurde.

Hersteller Code

Hier kann man auswählen ob und wie der Herstellercode in den Angebots-/Auftragszeilen der Produktbeschreibung angezeigt werden soll

• keine Auswahl - Code wird nicht angezeigt

• am Beginn (Davor)

• am Ende (Danach)

Rechnungsstellung

Rechnungsprüfung

• Bestellte Mengen

Die Rechnung wird über den gesamten Auftrag erstellt (auch noch nicht gelieferte Mengen)

• Erhaltene Mengen

Die Rechnung würd nur für die erhaltenen Mengen erstellt.

Produkte

Varianten

Wenn ausgewählt können Produktvarianten eingekauft werden.

Weitere Informationen zu Produktvarianten und wie diese angelegt werden

Produktverpackungen

Der bei der Produktverpackung hinterlegte Strichcode kann in der Kasse oder in der onRetail Verwaltungsoberfläche verwendet werden. Das Einscannen oder Auswählen dieser Produktverpackung fügt das in der Produktverpackung hinterlegte Produkt mit dem Wert aus dem Feld „Menge pro Verpackung“ in den Warenkorb/Angebot/Auftrag/Einkauf hinzu.

Einstellungen -> Lager

Verpackungen

Die Verfolgung von Produkten über Verpackungen wird aktiviert.

Zur Beschreibung der Verwendung und Anlage von Produktverpackungen

Kommissionierrichtlinie

• Versenden sie Produkte so schnell wie möglich

Es werden auch Teillieferungen erlaubt, um Produkte so schnell wie möglich zu versenden.

• Alle Produkte auf einmal versenden

Es wird nur eine Lieferung mit allen Produkten versendet, sobald alle Produkte für die Lieferung verfügbar sind.

Empfangsbericht

Sobald Mengen eingegangen sind werden diese angezeigt und zugeordnet.

Warnungen

Für Produkte und Kontakte kann eine Warnung mit Text hinterlegt werden. Wird das Produkt oder der Kontakt zum Verkauf hinzugefügt, erscheint der hinterlegte Text als Pop-Up in der Oberfläche.

• Das Feld im Produktstammblatt

• Das Feld im Kontakt

Datum der jährlichen Inventur

Tag und Monat, an dem die jährliche Inventur stattfinden soll.

E-Mail-Bestätigung

Wenn Lieferaufträge erledigt sind, wird eine automatische Email mit Bestätigung der Lieferung versendet.

Signatur

Auf Lieferaufträgen wird eine Unterschrift verlangt um die Lieferung zu bestätigen.

Sendcloud

Mit Sendcloud können (Liefer-)Sendungen verwaltet, Sendungen über verschiedene Versanddienstleister versendet, Retouren erstellt werden, etc.

-> Sendcloud Versandmethoden

Über den Link kommt man zur Ansicht der Versandmethoden (Konfiguration -> Auftragswesen -> Versandmethoden) die über den Anbieter Sendcloud in die ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche integriert wurden.

Für die Anzeige der Sendcloud Versandmethoden müssen auf dem verknüpften Sendcloud-Konto Versand-Dienstleister aktiviert sein.

Einstellungen -> Lager -> Produkte

Varianten

Wenn aktiviert, können Produktvarianten gelagert werden. Dafür müssen ->Attribute für das Produkt erstellt und diesen Werte zugewiesen werden. z.B. Attribut: "Farbe", Werte: "rot", "blau"

Weitere Informationen zu Produktvarianten und wie diese angelegt werden

Produktverpackungen

Der bei der Produktverpackung hinterlegte Strichcode kann in der Kasse oder in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche verwendet werden. Das Einscannen oder Auswählen dieser Produktverpackung fügt das in der Produktverpackung hinterlegte Produkt mit dem Wert aus dem Feld „Menge pro Verpackung“ in den Warenkorb/Angebot/Auftrag/Einkauf hinzu.

Maßeinheiten

Wenn aktiviert, können Produkte mit verschiedenen Maßeinheiten gelagert werden.

Durch Auswahl des Links -> Maßeinheiten können die Kategorien und die dazugehörigen Maßeinheiten angelegt werden.

Die Einheit des jeweiligen Produkts kann im Produktstammblatt festgelegt werden.

Produktreferenzpreis

Es kann ein Referenzpreis für die Mengeneinheit angegeben werden, z.B. 20 € / kg

Dieser Preis wird im Produktstammblatt im Feld "Anzahl Grundeinheiten" festgelegt.

Regaletikett Preisliste

Wird an einem Kassenplatz der Regaletikettendruck verwendet, werden Preisänderungen aus der hier gesetzten Preisliste berücksichtigt.

Los- und Seriennummern

Wenn aktiviert, werden Los- und Seriennummern für die Lieferverfolgung verwendet.

Zur Beschreibung der Los- & Seriennummern

Los- & Seriennummern auf Lieferscheinen anzeigen

Bei Produkten die mit einer Los- oder Seriennummer verfolgt werden, wird die zum Produkt zugehörige Nummer auf dem Lieferschein angedruckt.

Zur Beschreibung der Los- & Seriennummern

Ablaufdaten auf Lieferscheinen anzeigen

Besitzt das Produkt mit der Los- oder Seriennummer ein Ablaufdatum, wird dieses am Lieferschein zur jeweiligen Produktposition angezeigt.

Konsignation

Für gelagerte Produkte wird ein Eigentümer (Lieferant) festgelegt.

Die Aktivierung dieser Funktion führt zur Anzeige des Reiters Kommissionen in der Lagerverwaltung.

Los- & Seriennummern auf Rechnungen anzeigen

Bei Produkten die mit einer Los- oder Seriennummer verfolgt werden, wird die zum Produkt zugehörige Nummer auf der Rechnung angedruckt.

Zur Beschreibung der Los- & Seriennummern

Lagerorte

Wenn aktiviert wird die Lagerverwaltung mit Lagerorten verwendet. Es können Lagerorte sowie Einlagerungsregeln für Lieferungen eingestellt werden.

Siehe Lagerorte

Siehe Einlagerungsregeln

Lagerkategorien

Durch Klick auf können Lagerkategorien angelegt und bearbeitet werden.

Mehrstufige Routen

Mehrstufige Routen können verwendet und über Klick auf konfiguriert werden.

Sicherheitsvorlaufzeit für den Verkauf

Lieferaufträge zu Verkäufen werden um die angegebene Anzahl an Tagen früher erstellt um eine rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten.

Sicherheitsvorlaufzeit für den Kauf

Angebotsanfragen im Einkauf werden um die angegebene Anzahl an Tagen früher erstellt um eine rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten.

Tage bis Einkauf

Wieviele Tage die Bestätigung eines Auftrags benötigt.

Kontenrahmen

Hier kann der Kontenrahmen gewählt werden (z.B. SKR03 / SKR04)

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Fibu Daten: Steuern

Standard Steuern

Bei der Produktanlage werden die gesetzten Standard-Steuern automatisch vorausgefüllt.

Umsatzsteuer

Der gewählte Steuersatz für die Umsatzsteuer (Verkauf).

Vorsteuer

Der gewählte Steuersatz für die Vorsteuer (Einkauf).

Steuerermäßigung durch Skonto

Hier kann definiert werden, wann es zum Abzug eines Skonto kommt.

Folgende Optionen können ausgewählt werden:

• auf frühzeitige Zahlung

• Niemals

• Immer (auf Rechnung)

Ist-Versteuerung

Ermöglicht die Istbesteuerung (nach vereinnahmten Entgelten)

Journal für Ist-Versteuerung

In dem gewählten Journal wird die Besteuerung von vereinnahmten Entgelten gebucht

Basiskonto für erhaltene Steuer

Auf das gewählte Konto werden erhaltene Steuerbeträge gebucht

Rundungsmethode

Der Steuerbetrag in Bestellungen und Rechnungen wird auf die eingestellte Art gerundet

• In Zeile runden

Die Beträge werden pro Zeile gerundet und dann addiert

Berechnung/Rundung von Nettobetrag + Steuer pro Zeile (Rechnungs-/Bestellungszeile)

• Global runden

Die Beträge werden global (gesamt) gerundet

Alle Zeilen (Rechnungs-/Bestellungszeilen) werden zuerst netto zusammengerechnet und dann die Steuer berechnet/gerundet

MwSt-Identifikationsnummer überprüfen

Wenn eine MwSt-Identifikationsnummer eingetragen wird, wird diese über den VIES-Service auf Gültigkeit geprüft.

Steuerland

Das Land in dem Ihr Unternehmen buchhaltungspflichtig ist.

Standardwährung

Hier wird eingestellt, welche Standardwährung das Unternehmen benutzt. In dieser Währung werden alle Preise definiert.

Standard-Versandoptionen

Die ausgewählten Optionen (Drucken und/oder E-Mail versenden) werden durchgeführt, wenn man im Auftragswesen bei einer Rechnung auf den Button klickt.

Anzeige der Steuer in Zwischensummen

Die Zwischensummen auf Kundenrechnungen werden je nach gewählter Einstellung

• Exklusive Steuer (netto)

• Steuer eingeschlossen (brutto)

dargestellt.

Bargeldrundung

Dient der Auf- und Abrundung von Beträgen, und orientiert sich an der kleinsten verfügbaren Münzeinheit der Währung (z.B. 5 Cent)

Weitere Infos zur Funktion und den Einstellungen: Bargeldrundung (Centausgleich)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wenn aktiviert werden auf Angeboten/Aufträgen und Rechnungen im Auftragswesen sowie auf den Belegen der Kasse die Allgemeinen Geschäftsbedingungen angedruckt.

Es kann auch zusätzlich eine Notiz oder ein Link (zu den AGBs) hinzugefügt werden.

Durch Klick auf kann die Seite, zu der der Link führt angesehen und bearbeitet werden.

Kundenadresse

Wenn aktiviert können als Kundenadresse Rechnungs- sowie Lieferadresse angelegt werden.

Warnungen

Wenn aktiviert erscheint bei der Rechnungslegung in bestimmten Fällen eine Warnung. Siehe Verkaufskreditlimit

Standard Incoterm

Die Standard-Lieferbedingung des Unternehmens kann hier festgelegt werden. Diese wird angewendet, sofern keine abweichende Lieferbedingung für einen Kunden/ein Produkt festgelegt wurde.

Verkaufskreditlimit

Es kann ein Kreditlimit festgelegt werden. Wenn es zu einer Überschreitung kommt, wird bei der Rechnungserstellung eine Warnung angezeigt.

QR Codes (für Rechnungszahlung)

Wenn aktiviert, wird auf Rechnungen ein QR-Code angezeigt, wenn bei der Rechnung eine Methode für die QR-Code-Erstellung ausgewählt ist (Auftragswesen -> Rechnungen -> Reiter "Weitere Informationen" -> QR-Code zur Bezahlung). Ist dem Unternehmen ein Bankkonto zugeordnet, wird das Feld "QR-Code zur Bezahlung" automatisch gesetzt.

Durch Scannen des QR-Codes werden die Zahlungsdaten (z.B. bei einem neuen Auftrag in der Bank-App) vorausgefüllt.

Beispiel für die Daten beim Scannen eines QR-Codes für die Rechnungszahlung

Bei Scan des QR-Codes werden folgende Daten angezeigt:

• SCT (Überweisungsart) = SEPA Credit Transfer

• BIC

• Kontoinhabername

• IBAN

• Währung und Rechnungsbetrag

• Verwendungszweck = die Rechnungs-Nr.

Hier können die Standardkonten für typische Geschäftsvorgänge zugeordnet werden.

Sofern nicht anders gesetzt, kommen diese Konten bei den Geschäftsvorgängen zur Anwendung.

Kostenrechnung

Die Kosten von Projekten und Abteilungen werden verfolgt und analysiert.

Die Berichte zur Abrechnung befinden sich in der Verwaltungsoberfläche unter Berichte > Abrechnung

Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV

Allgemeine Informationen

Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert werden.

Die Einstellungen sind wichtig um einen korrekten DATEV-Export zu erstellen.

Was gilt es bei Buchhaltung und Buchführung zu beachten?Kassensysteme - Warenwirtschaft - Onlineshop

Konten: Partner / Lieferant

Diese Zahl wird mit dem Feld Referenz bzw. der Kundennummer im Kontaktstammblatt addiert (Kunde hat Kundennummer 1 => 20.001)

Bei Änderung der Sachkontenlänge müssen auch diese Werte auf die entsprechende Anzahl der Stellen angepasst werden (z.B. Sachkontenlänge 4 => Partner: 20.0000 / Lieferant 30.0000)

Kundenkonto

Von wo die Kundenkontonummer bezogen wird

• Datenbank ID

• Referenz - selbst definierte Referenz

• Debitorenkonto - das beim Kunden hinterlegte Konto

Lieferantenkonto

Von wo die Lieferentenkontonummer bezogen wird

• Datenbank ID

• Referenz - selbst definierte Referenz

• Debitorenkonto - das beim Lieferanten hinterlegte Konto

Wirtschaftsjahr - letzter Tag / letzter Monat

Ein DATEV-Export darf nur innerhalb eines Wirtschaftsjahres stattfinden. Der Zeitraum für den Export wird hier angegeben (für gewöhnlich 31. Dezember)

Steht im Export in Spalte 13/M inklusive dem Jahr, z.B. 20210101

Beispielfälle für einen DATEV-Export:

WJ-Ende = 31.12 > Exportzeitraum : 01.01.2023 bis 01.01.2024 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 13.08.2023 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.07.2023 bis 13.08.2023 => OK

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 30.06.2023 => OK

Diverses

Zahlungen von Ausgangsrechnungen exportieren

Zahlungszeilen von Ausgangsrechnungen werden exportiert

Um den doppelten Export der Zahlungsbuchungen zu vermeiden, kann diese Funktion deaktiviert werden.

Datum im Dateinamen inkludieren

Wenn aktiviert, beinhaltet der Name der Exportdatei das Datum des Exports

Kommerziellen Partner verwenden

Ist ein Kontakt ein Unterkontakt eines Unternehmens, wird stattdessen der höchste übergeordnete Kontakt (= Unternehmenskontakt) verwendet.

Soll/Haben-Buchungen gegenrechnen

Kommen in einer Rechnung auch Retouren vor, wird statt einer Soll- und einer Haben-Buchung nur die Differenz berechnet und exportiert.

Auch Buchungssätze mit dem Betrag 0, die keine Gegenbuchungen/Retouren haben, kommen im Export vor

Steuersatz exportieren

Im Export (Buchungsstapel) wird in einer eigenen Spalte der Steuersatz angegeben.

Gutscheincodes exportieren

Ist die Einstellung aktiviert, wird im Export der Gutscheincode angegeben, wenn ein Gutschein verwendet wurde (Verkauf, Einlösung, Retoure)

Exportfeld für Gutscheincodes

Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte des Exports der Gutscheincode angeführt wird:

• Buchungstext: der Gutscheincode steht in der Spalte Buchungstext

• Notiz: der Gutscheincode steht in der Spalte Notiz, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden

• Info: der Gutscheincode steht in der Spalte Info, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden

• Belegfeld 1 / Belegfeld 2: der Gutscheincode steht, je nach Auswahl, in der Spalte Belegfeld 1 oder Belegfeld 2

Info/Notiz Feldnummer

Wurde als Exportfeld für Gutscheincodes Notiz oder Info gewählt, kann hier die Nummer des Notiz- bzw. Info-Felds gewählt werden.

Kassenbelege Tagessummen exportieren

Bei aktivierter Einstellung werden im DATEV Export die Belegsummen zu Tagessummen zusammengefasst (gruppiert).

Im Belegfeld 1 wird statt der Kassenplätze das zum Kassenplatz zugeordnete Kassenkonto angeführt (Konto bei der Kassenzuordnung)

Die verwendeten Konten, Kostenstellen, Notizfelder etc. werden weiterhin berücksichtigt.

Kassenbelege über Debitor exportieren

Wenn aktiviert, werden Verkäufe nicht über das Kassenkonto sondern über das Debitorenkonto gebucht

Immer den Standard Debitor verwenden

Auch für zum Kauf zugeordnete Kunden wird dieses Debitor-Konto verwendet

Standard Debitor Konto

Wenn in der Kassenzuordnung für den Kassenplatz kein Standard Debitor Konto gesetzt ist, wird dieses Standard Debitor Konto für Laufkunden verwendet, sowie für zugeordnete Kunden, wenn die Einstellung "Immer den Standard Debitor verwenden" gesetzt ist.

Felddefinition Rechnungen, Kassenbelege, Kassenzahlung

Belegfeld 1 und Belegfeld 2 sind Felder im Export. Für diese Felder kann ein bestimmtes Feld der Rechnung, des Kassenbelegs oder der Kassenzahlung ausgewählt werden um den Wert von diesem zu setzen.

z.B. kann für das Belegfeld 1 im Export die Auftragsreferenz oder Beleg-/Rechnungsnummer gesetzt werden.

Sachkontenlänge

Die Länge der Sachkontennummer kann eingestellt werden, z.B. 4 oder 5-stellige Konten.

Wird die Sachkontenlänge verändert, muss auch die Einstellung für die Partner- und Lieferantenkonten verändert werden.

Beraternummer / Mandantennummer

Diese Informationen kommen vom Steuerberater.

Beraternummer der Buchhaltung / Kundennummer bei der Buchhaltung

Steht im Export in Spalte 11/K bzw. 12/L.

Version

Hier wird festgelegt welche Buchungsstapel-Version DATEV verwendet um die benötigten Felder zu exportieren.

Wenn die DATEV-Datei nicht erfolgreich ins BMD importiert werden kann, kann hier die Version von 12 auf 9 geändert werden.

Zuordnung

Zuordnung Notizfelder

Notizfelder können angelegt und dem DATEV-Export als weitere Spalte hinzugefügt werden.

Über den Link öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

• Typ: Notiz oder Info

• Notizfeld: Nummer des Felds (1-20)

• Notizbeschreibung: eine Beschreibung des Notizinhalts

• Feld: das Feld, das zusätzlich als Notizfeld exportiert werden soll (z.B. RKSV-Belegart für POS-Verkäufe oder Rechnungsstatus für Buchungssätze)

Kassenzuordnung (Konto, Erlöskonto, Verlustkonto, Kostenstelle)

Für jede vorhandene Kasse muss die Kassenzuordnung gesetzt werden.

Durch Auswahl vonöffnet sich hierfür ein neues Fenster.

Kasse

der Kassenplatz, für den die DATEV-Kontenzuordnung vorgenommen wird

Konto

das Kassenkonto auf das gebucht wird

Erlöskonto

wenn es bei einer Kassenzählung zu einer Differenz kommt, wird ein Gewinn auf dieses Konto gebucht

Verlustkonto

wenn es bei einer Kassenzählung zu einer Differenz kommt, wird ein Verlust auf dieses Konto gebucht

Kostenstelle

pro Kassenplatz kann eine Kostenstelle (z.B. für Fertigung oder Vertrieb) festgelegt werden. In der DATEV Export-Datei wird die Kostenstelle in der Spalte "Kost1" angegeben.

Standard Debitor Konto

Für den Kassenplatz wird dieses Standard Debitor Konto verwendet

Siehe Immer den Standard Debitor verwenden und Standard Debitor Konto

Zuordnung Ein-/Auszahlungen

Hier kann global oder pro Kassenplatz eine Zuordnung zu einem Konto gesetzt werden.

Über den Link öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

Es kann nun ein Kassenplatz, eine Ein-/Auszahlungstyp und ein entsprechendes Konto gesetzt werden. Um die Ein-/Auszahlungstypen global zu setzen, wird das Feld Kasse nicht befüllt.

Import - Standard Bankkonto

Definiert das Konto für die unbaren Zahlungsmittel, falls dieses nicht direkt im Zahlungsmittel definiert ist.

Differenzbesteuerung

Nähere Informationen unter Differenzbesteuerung

Storno Buchhaltung

Wenn aktiviert kann die Storno-Buchhaltung verwendet werden.

Schnelle Kodierung

Folgende Optionen stehen für die schnelle Kodierung zur Auswahl:

• Deaktiviert

schnelle Kodierung ist deaktiviert

• Kundenrechnungen

schnelle Kodierung wird für Kundenrechnungen durchgeführt

• Lieferantenrechnungen

schnelle Kodierung wird für Lieferantenrechnungen durchgeführt

• Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen

schnelle Kodierung wird für Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen durchgeführt

Dezidierter Server / Postausgangsserver konfigurieren

Standard-Server der als Postausgangsserver agiert.

Die Einstellungen für den Postausgangsserver können nach Klick auf vorgenommen werden.

Name

Name des Postausgangsservers

VON-Filterung

E-Mail-Adresse und Domains, die dieser Server verwenden darf.

Authentifizieren mit

Die Authentifizierung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden

• Benutzername (Benutzername + Passwort)

• SSL Zertifikat (SSL Zertifikat + SSL Private Key)

• Gmail OAuth-Authentifizierung (Gmail-Konto)

• Outlook OAuth-Authentifizierung (Outlook-Konto)

Priorität

Wenn für eine Email kein zuständiger Email-Server definiert ist, wird der Mailserver mit der höchsten Priorität genutzt. Die Priorität kann hier eingegeben werden.

Verschlüsselung der Verbindung

Für die Verschlüsselung stehen zur Auswahl

• TLS

• SSL/TLS

24H-Statistik der Mailingberichte

24h nach Versenden der E-Mail wird eine Statistik zum Ankommen der E-Mail erstellt.

Option "Schwarze Liste" bei Abmeldung

Email-Empfänger haben einen Abbestellen-Button zur Verfügung, durch den sie sich zu einer Email-Sperrliste hinzufügen können, um diese E-Mails nicht mehr zu erhalten.

Anzahl Überstunden

Hier kann eingestellt werden, ob bei der An- und Abmeldung eines Benutzers (Menüpunkt "Anwesenheiten" vom Modul "Arbeitszeiterfassung") auch die Überstunden gezählt und angezeigt werden.

Start ab

das Startdatum, ab dem die Zählung beginnt

Toleranzzeit zu Gunsten des Unternehmens

Anzahl an Minuten, in der Überstunden nicht angerechnet werden (Überstundenpauschale)

Toleranzzeit zu Gunsten des Mitarbeiters

Anzahl an Minuten, in der Überstunden nicht abgezogen werden

Neuen Kassenplatz anlegen

Um eine neue Kasse anzulegen, auf klicken, dadurch öffnet sich ein neues Fenster.

Im neuen Fenster sind folgende Daten anzugeben:

Kasse

der Name der Kasse

Anmeldung

Name, zum Anmelden in der Kasse

Passwort

Passwort, zum Anmelden in der Kasse

Anmeldedaten

Zeigt die Anmeldedaten für die Kasse an (Anmeldung + Passwort). Diese sind entweder bereits für die Kasse gesetzt worden, oder können beim Anlegen einer neuen Kasse vergeben werden.

Verbindung / Kasse entkoppeln (Verwaltungsoberfläche)

Zeigt Datum und Uhrzeit der aktuellen Kopplung an.

Zudem kann hier für den Notfall die Kasse entkoppelt & eine laufende Sitzung geschlossen werden.

Um die Kasse aus der Verwaltungsoberfläche heraus zu entkoppeln, auf den Button Button klicken.

In dem neuen Fenster erhält man eine Übersicht über den aktuellen Zustand der Kassensitzung am betreffenden Kassenplatz (Sitzungsstatus, Sitzungs-ID, Öffnungsdatum der Sitzungen, Anzahl der Rechnungen/Verkäufe sowie die Schlussbilanz)

Nun muss ein Grund für die erzwungene Trennung (Entkopplung) angegeben und anschließend mit Klick auf den Button bestätigt werden.

Startkategorie

Wenn eine Startkategorie festgelegt ist, wird die Kassenverkaufsoberfläche mit Ansicht der Produkte in dieser Kategorie gestartet. Nach jedem getätigten Verkauf öffnet sich erneut die Produktansicht dieser Kategorie.

Wenn keine Startkategorie festgelegt ist, wird nach Start und Verkauf in der Kasse die Kategorie "Alle Kategorien" angezeigt.

Neuanlage von Kassen Kategorien

Rechnungsbelege einschränken

Es können die Kassenplätze eingestellt werden, von denen die Daten wie geparkte Warenkörbe oder Belege in der Beleghistorie auch in anderen Kassenplätzen angezeigt/geladen werden.

Einsatzort

Falls mehrere Kassen in einem Geschäft auf verschiedenen Ebenen oder die Kassen in mehreren Filialen stationiert sind, können diese z.B. mit "Station 1" benannt werden.

Das Feld Einsatzort erscheint unter der Kopfzeile auf dem Beleg.

Mitarbeiter einschränken

Die Nutzung des Kassenplatzes kann auf bestimmte Benutzer eingeschränkt werden (z.B. im Filialbetrieb).

Neuanlage eines Mitarbeiters: #uebersicht-und-anlegen

Standard

Ein hinterlegter Benutzer, der beim Öffnen der Kasse automatisch ausgewählt wird.

Verfügbar

Alle Benutzer, die diesen Kassenplatz verwenden dürfen.

Dafür den Haken bei der Checkbox setzen und die Benutzer auswählen, die diesen Kassenplatz nutzen dürfen.

Kategorien einschränken

Es ist möglich, die Kassenkategorien auszuwählen, die in der Kasse verfügbar sind. Es sind dann nur Produkte aus den angegebenen Kategorien in der Kasse zum Verkauf verfügbar.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, sind in der Kasse alle Kassenkategorien zum Verkauf verfügbar.

Neuanlage von Kassen Kategorien

Panel

Für jeden Kassenplatz können in dieser Einstellung mehrere Panele hinterlegt werden.

Die Panele können über den Link -> Panele eingesehen und erstellt werden.

Belege Parken Modus

In der Kassenverkaufsoberfläche wird im Funktionsblock der Checkout-Button mit dem Beleg-Parken-Button ausgetauscht.

Weitere Informationen zum Parkvorgang

Temporäres Standardkonto

Standard-Konto, das für nicht identifizierte Kunden (wenn kein Kunde zum Verkauf hinzugefügt wurde) verwendet wird.

Das hier hinterlegte Konto muss vom Typ "Forderung" sein.

Wird versucht, den Kontentyp zu ändern, erscheint eine entsprechende Meldung und ein Speichern der Änderung wird verhindert.

Ein-/Auszahlungsarten einschränken

Für Ein- und Auszahlungsvorgänge in der Kasse können Ein-/Auszahlungsarten angelegt und für den Kassenplatz eingetragen werden (z.B. Bank, Tresor, Wechselgeld, Wareneinkauf etc.)

Wurde der Haken bei Ein-/Auszahlungsarten einschränken gesetzt, sind nur die im Feld hinterlegten Arten auf diesem Kassenplatz verfügbar. Ansonsten können alle angelegten Ein-/Auszahlungsarten verwendet werden.

Die Ein-/Auszahlungsarten werden bei Ein- und Auszahlungen in der Kasse verwendet, um den Typ (Eingang/Ausgang) bzw. Grund zu definieren.

-> Ein-/Auszahlungsarten (Übersicht und Anlegen)

Über den Link wird die Übersicht der Ein-/Auszahlungsarten aufgerufen.

Um eine neue Ein-/Auszahlungsart zu erstellen, wählen.

Name

Die Bezeichnung der Ein-/Auszahlungsart, z.B. "Wechselgeld"

Typ

• Ein - die Ein-/Auszahlungsart ist nur für Einzahlungen verfügbar

• Aus - die Ein-/Auszahlungsart ist nur für Auszahlungen verfügbar

• Beide - die Ein-/Auszahlungsart ist für Ein- und Auszahlungen verfügbar

Aktiv

Wenn aktiviert, scheint die Ein-/Auszahlungsart beim Durchführen einer Ein-/Auszahlung zur Auswahl in der Kasse auf

Standardjournale

Die Journale können unter Konfiguration > Abrechnung > Finanzen > Journale angelegt und eingestellt werden.

Aufträge

Aufträge werden in diesem Journal verzeichnet

Rechnungen

Rechnungen werden in diesem Journal verzeichnet

Flexible Steuern (z.B. Netto-Brutto-Preisanzeige in der Kasse)

Die Einstellung kann aktiviert werden, wenn in der Kasse eine abweichende Steueranzeige bzw. Preisanzeige gewünscht ist. z.B. können die Netto-Preise statt der Brutto-Preise angezeigt werden.

Dafür ist eine Standard-Steuerzuodnung zu wählen, und unter erlaubt jene Steuerzuordnungen, auf die ein Umstellen möglich sein soll.

In der Kassenoberfläche kann in den Einstellungen -> Benutzeroberfläche -> Allgemein -> Steuersystem auswählen dann die entsprechende Steuer bzw. Preisanzeige ausgewählt werden.

Standard

Die Standard-Einstellung, z.B. "Brutto"

Erlaubt

z.B. "Netto", um die Standard-Preisanzeige (Brutto) auf die Erlaubte Anzeige (Netto) umstellen zu können. Zusätzlich muss unter Erlaubt auch die Steuer eingetragen werden, die bei Standard eingestellt wurde.

-> Steuerposition (Steuerzuordnung)

Über den Link kommt man in die Ansicht des Menüpunkts Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung und kann eine neue Steuerzuordnung anlegen oder eine bestehende bearbeiten.

Rechnungsaktion (Rechnung aus Vorsystem)

Die Funktion Rechnung aus Vorsystem ermöglichtes, die vorhandene Warenwirtschaftssoftware weiterhin zu betreiben, indem Barverkäufe gesetzeskonform über ETRON onRetail abgerechnet werden. Belege werden wie gewohnt im bestehenden System verbucht und dann in onRetail erfasst und fiskalisiert.

Einstellungen -> Kasse -> Verkauf

Verkaufsteam

Alle in der Kasse erstellten Vorgänge (Verkäufe, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften) werden diesem Verkaufsteam angerechnet (z.B. für Auswertungen/Statistik).

Rückgabegrund

• optional bei einer Retoure ist die Angabe eines Rückgabegrundes nicht verpflichtend

• obligatorisch bei einer Retoure muss ein Rückgabegrund eingetragen werden.

Rückgabegründe einschränken

Die Gründe für eine Rückgabe der Ware können eingeschränkt werden (z.B. defekt, abgelaufen, nicht mehr gewollt)

Rückgabegründe Übersicht

Durch einen Klick auf => Rückgabegründe kommt man zur Übersicht der Rückgabegründe. Diese kann man bearbeiten, aktivieren und deaktivieren oder .

Rückgabegründe Anlegen

Um einen Rückgabegrund anzulegen, auf klicken.

In der neuen Zeile die Bezeichnung des Rückgabegrunds angeben. Über den Toggle kann eingestellt werden, ob der Rückgabegrund in der Kasse aktiv/auswählbar ist.

Verkaufswarnungen

Wenn aktiviert, können Verkaufswarnungen bei den Produkt-Stammdaten hinterlegt werden, die in der Kassenoberfläche angezeigt werden, sobald das Produkt in den Warenkorb gelegt wird.

Textblöcke

Textblöcke einschränken

Die ausgewählten Textblöcke sind in der Kasse verfügbar. Nicht ausgewählte Textblöcke werden auch nicht automatisch hinzugefügt.

Übersicht und Anlegen

Mit Textblöcken kann einem Produkt in der Kasse ein individueller Text zusätzlich zur Produktbeschreibung hinzugefügt werden. Dieser wird dann am Kassenbeleg unter der Produktbeschreibung angezeigt.

Textblöcke werden in der Kasse an die Produktbeschreibung angehängt (manuell, oder - wenn aktiviert - automatisch: wenn der Lagerstand 0 oder kleiner ist)

In der Textblock-Übersicht auf klicken

Name

Der Name des Textblocks in der Kasse und in der Übersicht.

Text

Dieser Text wird an die Produktbeschreibung in der Kasse angehängt und somit auch am Beleg (Bon+A4) angezeigt.

Fügen Sie Text hinzu, wenn der Vorrat 0 oder weniger beträgt

Wenn aktiviert, wird der Textblock automatisch zur Produktbeschreibung von Produkten hinzugefügt, bei denen der aktuelle Lagerstand 0 oder kleiner ist.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, muss der Textblock manuell hinzugefügt werden.

Textblock in der Verkaufsoberfläche der Kasse

Verkaufsaufträge

Wird die Einstellung aktiviert, kann das Auftragswesen in der Kasse verwendet werden - aufrufbar in der Kassen-Verkaufsoberfläche über das Icon in der oberen Kassenleiste. Mit der Funktion Auftrag erstellen (Warenkorb als Auftrag an Verwaltungsoberfläche übertragen) können Aufträge aus der Verwaltungsoberfläche in der Kasse geladen, sowie Aufträge aus der Kassenoberfläche an die Verwaltungsoberfläche übertragen werden. Dadurch ist es möglich, Aufträge in der Kassenoberfläche zu bearbeiten, oder eine Lieferung, Retoure, Anzahlung, Rechnungserstellung - und zahlung durchzuführen.

Anzahlung

Anzahlungen werden auf das bereits hinterlegte Produkt gebucht und erscheinen als Position im Warenkorb und schließlich auf dem Beleg.

Rechnungszahlung

Dieses Feld ist standardmäßig leer. Hier muss das Produkt neu angelegt werden. Wird der gewünschte Name für das Produkt in das Feld eingetragen, z.B. "Rechnungszahlung (Kassensystem)", so kann über "Anlegen und Bearbeiten..." eine Schnellanlage durchgeführt und zusätzlich die Produktart auf Dienstleistung geändert werden.

Auf dieses Produkt werden geleistete Rechnungszahlungen gebucht und es erscheint als Position im Warenkorb sowie auf dem Beleg.

Abschreibungskonto & Abschreibungsjournal

Innerhalb der Kasse können offene Rechnungen aus dem Auftragswesen beglichen werden. Es kann aber auch angegeben werden, wie viel bezahlt wurde und ob der Restbetrag noch als offene Rechnung angelegt oder die Rechnung als bezahlt markiert werden soll. Weichen die Gesamtbeträge der Rechnung und der Zahlung voneinander ab, wird der Differenzbetrag auf das Abschreibungskonto und in das Journal gebucht.

Option

Die gewählte Option stellt ein, welche Vorgänge (Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften) im Auftragswesen der Kasse sichtbar sind

• Alle Vorgänge anzeigen

Alle Vorgänge werden angezeigt

• Zeige Vorgänge des gleichen Teams

Es werden die Vorgänge angezeigt die vom Verkaufsteam erstellt wurden, das bei der Kasse eingestellt ist

• Bestellungen des gleichen Lagers anzeigen

Es werden Vorgänge angezeigt, die zum Lager gehören, das unter Quelllagerort eingestellt ist

Quelllagerort

Für das Auftragswesen in der Kasse (Aufträge erstellen, laden, übertragen) wird der eingestellte Lagerort verwendet. Ist kein Quelllagerort eingetragen, wird das Standardlager verwendet, das in den Kassenplatz-Einstellungen unter Lager -> Vorgangsart -> Standard-Quelllagerort eingetragen ist.

Warenkorbschnittstelle

Wenn aktiviert, ist die Warenkorbschnittstelle in der Kassenoberfläche aktiv. Über die API können Aufträge übertragen und automatisch nachsigniert werden.

Die Warenkorbschnittstelle kann durch Wechseln des Kassenmodus geöffnet werden.

{
    "order": {
        "origin": "Auftrag-1",  # Referenzname des Auftrages
        "date_order": "2024-10-28 08:00:00",
        "partner": {
            "ref": "kunden-ref-1",  # Interne Referenz des Kunden. Bei einem vorhanden Kunden reicht es diese Referenz zu übergeben.
            "firstname": "Max",
            "lastname": "Muster",
            "street": "Uraniastraße 1",
            "city": "Wien",
            "zip": "1010",
            "phone": "012345",
            "email": "test@test.com"
        },
        "lines": [
            {
                "default_code": "P0000016",  # Interne Referenz des Produktes.
                "description": "RFK-BelegNr. 1",  # Text der in der Positionszeile angezeigt wird (Produktbeschreibung)
                "product_uom_qty": 1,
                "tax_ids": [],  # IDs der Steuern
                "price_unit": 14.9
            }
        ],
        "auto_process": true,  # Muss True sein, wenn der Auftrag automatisch von der Kassa verarbeitet werden soll
        "auto_process_pos": "{{auto_process_code}}",  # Code der Kassa auf der die Verarbeitung stattfinden soll
        "auto_process_print_receipt": false,  # Steuert ob ein Beleg in der Kasse gedruckt wird
        "auto_process_statements": [  # Zahlungen
            {
                "amount": 14.9, # muss mit dem summierteren price_unit der lines übereinstimmen
                "payment_method": "BAR"  # Referenz des Zahlungsmittels
            }
        ]
    }
}

Die Anzahl der Belege, die noch zu synchronisieren und signieren sind, wird in der Statusleiste angezeigt

Flexible Preislisten

• Mehrere Preise pro Produkt

• Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln)

Verfügbar

Es kann eine Auswahl der am Kassenplatz verfügbaren Preislisten getroffen werden.

Standard

Legt fest welche Preisliste automatisch am Kassenplatz gültig sein soll.

Kunde

• Verwenden an Stelle der Standardpreisliste

Die Auswahl der Standardpreisliste wird nicht berücksichtigt, wenn der einkaufende Kunde eine eigene Preisliste hinterlegt hat

• Zusätzlich zur Standardpreisliste verwenden

Neben der Preisberechnung der unter Standardpreisliste hinterlegten Preisliste, wird auch noch die Kundenpreisliste zur Kalkulation hinzugezogen

• Kundenpreisliste nicht verwenden

Ignoriert kundenspezifische Preise für den Kassenverkauf.

Preislisten

Durch einen Klick auf kommt man zur Anzeige aller Preislisten. Hier kann man neue Preislisten anlegen und einrichten.

Happy Hour Preisliste (Preise abhängig von Tag und Uhrzeit)

Über die Einstellung "Happy Hour Preislisten" können Preise aus Preislisten für einen bestimmten Gültigkeitszeitraum (Tag und Uhrzeit) angewendet werden. Dadurch lassen sich z.B. Wochenendzuschläge, Happy-Hour-Preise usw. umsetzen.

Einstellen der Happy Hour Preisliste

Über "Zeile hinzufügen" öffnet sich ein neues Fenster, in dem Einträge über "Neu" angelegt werden, oder bestehende Einträge ausgewählt werden können.

Anlegen und Ändern von Happy Hour Preislisten

Unter Konfiguration -> Kasse -> Happy Hour Preislisten können Einträge erstellt, angepasst und gelöscht werden.

Benutzerdefinierte Kopfzeile und Fußzeile

Hier kann ein Text für Kopf- und Fußzeile angegeben werden. Die Kopfzeile wird am Anfang des Belegs, und die Fußzeile am Ende des Belegs angezeigt.

Kopf- und Fußzeile erscheinen auf Belegen in beiden Formaten: Bon und A4

Steuern auf der Rechnung anzeigen

Wenn aktiviert, werden auf den Belegen die Steuern/Steuersätze angedruckt.

Gutscheine ausdrucken

Wenn aktiviert, wird beim Erstellen / Einlösen / Aufladen von Gutscheinen bzw. Treuekarten ein eigener Beleg mit dem Gutscheincode und Gutscheinwert gedruckt.

Bei der Verwendung von Treue bzw. Gutscheinkarten empfiehlt es sich, das Drucken von Gutscheinen zu deaktivieren / nicht zu setzen.

Die Einstellung ist auch für den Belegnachdruck von Gutscheinen über die Beleghistorie gültig.

Rechnungslogo benutzen

Das Logo wird auf Belegen angezeigt, das gilt für beide Formate: Bon und A4

Für das Logo kann ein Bild im Format BMP, JPG und PNG gewählt werden.

Rechnungsvorlage (Konfiguration bearbeiten)

Die Rechnungsvorlage kann hier mit JSON konfiguriert bzw. angepasst werden.

Wird kein JSON eingegeben, sondern z.B. ein Text, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und das Speichern ist nicht möglich

Benutze Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs auf Kassenbelegen)

Wenn aktiviert, werden die AGBs je nach gesetzter bzw. verfügbarer Einstellung als Notiz oder Link auf den Kassenbelegen, über der Fußzeile, angedruckt.

A4 Rechnungserzeugung via Verwaltungsoberfläche (Rechnungslayout)

Pro Kassenplatz kann eingestellt werden, ob Kassenbelege im Format A4 über die Verwaltungsoberfläche gedruckt werden sollen.

Hierbei kann zwischen dem Rechnungslayout der Verwaltungsoberfläche und der Kasse gewählt werden.

Hierbei ist der Vorteil, dass für den A4-Rechnungsdruck kein ETRON Hardwareservice (HWS) benötigt wird. Wenn individuelle Anpassungen am Rechnungslayout in der Verwaltungsoberfläche vorgenommen wurden, können diese durch die Auswahl "Rechnungslayout Verwaltungsoberfläche" auch für die Kassenbelege im A4-Format übernommen werden.

Beleg E-Mail

Belege per E-Mail senden, Bon senden, Kassenbon senden, Bon mailen

In dieses Feld wird der Betreff eingegeben, mit dem die E-Mail versendet wird. Danach drücken Sie den Pfeil.

Anschließend können durch Auswahl von "Erstellen und bearbeiten..." noch weitere Einstellungen getroffen werden.

Postausgangsserver

Um Kassenbelege via E-Mail zu versenden, kann ein alternativer Postausgangs-Server hinterlegt werden. Wird das Feld leer gelassen, wird, der konfigurierte Standard-Server verwendet.

Absenderadresse

Diese Adresse steht in der E-Mail als Absenderadresse

Nachrichtentext

Es kann ein Text angegeben werden, der Inhalt der E-Mail ist.

In den Drucker-Einstellungen der Kassenoberfläche kann über einen Toggle (Schalter) festgelegt werden, ob Kassenbelege per E-Mail versendet werden.

Mitarbeiter pro Zeile drucken

Ist die Einstellung aktiviert, wird pro Produktzeile im Warenkorb und auf dem Kassenbeleg die Zusatzzeile "Es bediente Sie: " angeführt, wenn sich in dieser Produktzeile der Mitarbeiter von dem Mitarbeiter unterscheidet, der den Verkauf abgeschlossen hat.

Beispiel: Mitarbeiter A legt in der Kasse den Artikel "Kaffee" in den Warenkorb, danach findet ein Wechsel des Kassenbenutzers auf Mitarbeiter B statt, der weitere Artikel in den Warenkorb legt und den Kauf abschließt. Am Beleg steht unter dem Produkt Kaffee "Es bediente Sie: Mitarbeiter A"

Diese Einstellung funktioniert auch bei Cituro-Terminbuchungen, wenn dem Termin ein anderer Mitarbeiter zugeordnet ist, als jener Mitarbeiter der den Verkauf in der Kasse abschließt.

Zahlungsmethoden

Die Zahlungsmethoden bzw. POS Journale legen fest, mit welchen Zahlungsmitteln ein Einkauf auf diesem Kassenplatz bezahlt werden darf.

Die Zahlungsmethoden "Bar" und/oder "EC-Kartenlesegerät" können bei Bedarf entfernt werden. Zudem können weitere Zahlungsarten hinzugefügt werden, wie z. B. Gutschein, B-Kasse, Mastercard, Visacard, PayPal und andere.

Kasse ohne Barzahlung

Es ist möglich, eine Kasse ohne Barzahlung einzurichten, indem nur Zahlungsmethoden mit dem Journal "Bank" hinterlegt werden.

Weitere Informationen: Kasse ohne Barzahlung

Anlegen & Hinterlegen einer Zahlungsmethode

Über den Link => Zahlungsmethoden wird die Übersicht aller Kassen-Zahlungsarten aufgerufen. Diese können im Menü auch über Konfiguration -> Kassen -> Zahlungsmethoden aufgerufen werden. Neu angelegte Methoden werden nicht automatisch der Kasse zugeordnet. Die Zahlungsmethoden müssen manuell in den Kassen-Einstellungen unter Zahlungsmethoden hinterlegt werden.

Wechselgeldbetrag

Wird ein fixer Wechselgeldbetrag eingetragen, wird der angegebene Betrag bei Eröffnung einer neuen Kassensitzung als Startbetrag vorgeschlagen. Der Betrag wird auch zur Berechnung der Auszahlung bei Tagesabschluss verwendet.

Bargeldrundung

Bei Aktivierung von Bargeld-Runden kann ein Rundungsverfahren ausgewählt oder über den Link => Bargeldrundungen angelegt werden.

Kassenprüfungs Option

Summe

Diese Option aktiviert die Eingabe eines Kassenbestandes (Kassen-Ist-Bestand) als Summe. Zusätzlich wird im Kassensitzungsbericht (Kassenbuch) ein Kassastand Anfang/Ende angezeigt.

Stückelung (Zählliste)

Diese Option aktiviert die Geldzählungsmaske beim Kassenabschluss (Sitzung beenden). Das vorhandene Bargeld kann nach Einheit (z.B. 1-Euro-Münze, 5-Euro-Schein) und Menge eingegeben werden. Der zusammengerechnete Barumsatz sowie eventuell vorhandene Zählungsdifferenzen werden verbucht.

Wenn ein Wechselgeldbetrag aktiviert ist, wird dieser unter "Anfangsbestand Bar" angeführt.

Einer Hauptkasse zuweisen

Mit dieser Funktion wird ein gemeinsamer Kassenabschluss von mehreren Kassen ermöglicht. Wird eine Hauptkasse zugewiesen, findet der Kassenabschluss über die gesetzte Hauptkasse statt.

Bei der Hauptkasse muss hierfür die Kassenprüfungsoption Stückelung gewählt werden.

Trinkgelder

Durch die Aktivierung der Trinkgelder-Einstellung kann beim Checkout in der Verkaufsoberfläche der Kasse ein Trinkgeld zur Zahlung hinzugefügt werden.

Zusätzlich zum Aktivieren der Einstellung muss ein Trinkgeldprodukt hinterlegt werden.

Weitere Infos zur Konfiguration und Anwendung:

Auszahlung per Gutschein / Auszahlung per eWallet

Über die Auszahlung per Gutschein / eWallet kann der zu erstattende Betrag von retournierten oder stornierten Positionen auf einen Gutschein oder ein eWallet rückerstattet werden.

Infos zum Vorgang: Verwendung in der Kassenoberfläche

Voraussetzungen für die Verwendung:

1

Konfiguration des Gutschein/-eWallet-Programms

• Unter Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Gutscheine & eWallet sind ein Gutschein- bzw. eWallet-Programm angelegt und Verfügbar auf dem Kassensystem.

• Bei dem Programm ist ein Gutschein- bzw. eWallet-Produkt hinterlegt.

2

Kassen-Einstellung für die Auszahlung aktivieren

In den Einstellungen des Kassenplatzes ist unter Auszahlung als Gutschein / Auszahlung per eWallet jeweils ein Gutschein/-eWallet-Programm hinterlegt

eWallet suchen

Bei aktivierter Einstellung kann bei einem zum Verkauf hinzugefügten Kunden in der Kassen-Verkaufsoberfläche über das Rabatt&Treue-Icon direkt das dem Kunden zugehörige eWallet für die Zahlung ausgewählt werden.

Zusätzlich benötigt der Kassenmitarbeiter bzw. Kassenbenutzer das Kassenzugriffsrecht eWallet.

Weitere Informationen:

Kassenlade

Hier kann der Kassenladenanschluss ausgewählt werden.

-> Kassenlade

Über den Link -> Kassenlade kommt man zur Kassenladen-Übersicht. Hier können die Kassenladen-Einstellungen bearbeitet, bzw. neue Kassenladen hinzugefügt werden.

Kundenanzeige

Hier kann ein an die Kasse angeschlossenes Kundendisplay ausgewählt werden.

-> Kundendisplay

Über den Link -> Kundendisplay kommt man zur Kundendisplay-Übersicht. Hier können die Kundendisplay-Einstellungen bearbeitet, bzw. neue Kundendisplays hinzugefügt werden

• Name Der Name des Kundendisplays

• Typ

  

• Port Bei einem USB-Kundendisplay ist der COM-Port irrelevant. Die Voreinstellung kann auf COM1 belassen werden.

• Begrüßung nach X Sekunden anzeigen

  Die Zeit, nachdem ein Begrüßungstext am Display erscheint, ist standardmäßig auf 30 Sekunden eingestellt. Der Wert kann individuell angepasst werden.

• Begrüßungsnachricht Zeile 1

  Begrüßungstext, der in Zeile 1 des Kundendisplays angezeigt wird.

• Begrüßungsnachricht Zeile 2

  Begrüßungstext, der in Zeile 2 des Kundendisplays angezeigt wird.

Eigene Grafik verwenden

Das ETRON Softdisplay kann Grafikdateien als „Willkommensbildschirm“ anzeigen. Hierfür muss im Ordner C:\HWS\ESM der jeweiligen Kasse eine Grafikdatei mit dem Namen WKM.JPG gespeichert werden.

Schriftgrößen anpassen

Die Schriftgröße der Positionszeilen kann durch die "+" und "-" Tasten im "Größe Ändern"-Modus angepasst werden.

Waagenanbindungen

Die hier hinterlegte Waage wird für Wiegevorgänge in der Kassenoberfläche verwendet.

-> Waagenanbindungen

Über den Link -> Waagenanbindungen kommt man zur Waagen-Übersicht. Hier können die Waagen-Einstellungen bearbeitet, bzw. neue Waagen hinzugefügt werden.

Bei der Erstellung einer neuen Waagenanbindung muss die Waage zuvor an den Rechner angeschlossen, und der richtige COM-Port angegeben werden.

Waage an den Rechner anschließen / COM-Port

Die Waage via Adapter mit dem Rechner verbinden.

Anschließend den Geräte-Manager öffnen (Rechtsklick auf das Windows-Symbol in der Taskleiste -> Geräte-Manager)

Im Geräte-Manager zu den Anschlüssen wechseln, und den COM-Port für den USB Serial Port notieren, z.B. COM3. Dieser ist beim Anlegen einer neuen Waagenanbindung im Feld COM-Port einzutragen.

ePOS Drucker XML

In der Einstellung ePOS Drucker kann ein ePOS-fähiger Drucker ausgewählt werden, nachdem er angelegt und ein Zertifikat erstellt wurde.

-> ePOS Drucker

In dieser Ansicht kann ein Drucker über den Button angelegt werden.

Für den Drucker muss der Name, der Typ und die IP-Adresse des Druckers angegeben werden (bei Einschalten des ePOS-Druckers wird die IP-Adresse ausgedruckt. Wenn kein Druck erfolgt, muss länger auf die Reset-/Start-Taste gedrückt werden).

Anschließend den Button auswählen, um für eine sichere Verbindung von Drucker zu Browser ein gültiges SSL-Zertifikat zu hinterlegen.

Druckerzertifikat erstellen

0. ETRON Root Zertifikat importieren

Das Root Zertfikat über den Link herunterladen und entpacken. Anschließend einen Rechtsklick auf die install_root.bat-Datei und "Als Administrator ausführen" auswählen. Sollte ein zusätzliches Fenster erscheinen ("Der Computer wurde durch Windows geschützt") den Button "Trotzdem ausführen" auswählen.

Die Datei wird nun ausgeführt. Sobald die Aufforderung erscheint, mit Tasteneingabe beenden.

Anschließend den Chrome-Browser neu starten.

1. Drucker IP/Typ

Die IP sowie den Typ des Druckers in den entsprechenden Feldern eintragen

2. Drucker vorübergehend akzeptieren

Den Link "Öffnen Sie die Druckerkonfiguration" aufrufen. Bei Hinweis auf eine nicht sichere Verbindung die Erweiterten Informationen einblenden, und ganz unten "Weiter zu ... (unsicher)" auswählen.

3. Alte Zertifikate vom Drucker löschen

Die alten Zertifikate vom Drucker werden gelöscht

4. Neues Zertifikat generieren

Und ein neues Zertifikat generiert. Das Zertifikat über den Link "Zertifikat herunterladen" herunterladen.

5. Zertifikat im Drucker hochladen

Anschließend über "Datei auswählen" das soeben heruntergeladene Zertifikat auswählen und Öffnen.

6. Hochgeladenes Zertifikat im Drucker aktivieren

Das hochgeladene Zertifikat wird nun im Drucker aktiviert

7. Drucker neu starten

Anschließend wird der Drucker neu gestartet. Nachdem die Konfigurierung des Zertifikats erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint eine entsprechende Meldung als Popup.

TM-T20III ePOS LAN Bondrucker

1. IP Adresse in den Browser eingeben und ENTER drücken

2. Nutzername und Passwort (Auf dem Pickerl unterhalb des Druckers) eingeben und anmelden

3. Configuration - Network -> ePOS-Print -> ENABLE

   

Kassenlade über ePOS Drucker integrieren

1

Installation des Druckertreibers

Den Treiber für den jeweiligen Drucker (z.B. TM-T20III, TM-M30II) installieren. Den Anweisungen des Installationsassistenten folgen.

2

Öffnen der Printer Register App

Nach der Installation sollte sich die Printer Register App automatisch öffnen.

• Falls sich die App nicht automatisch öffnet:

  • In der Windows Suchleiste nach "Printer Register" suchen und die App manuell starten.

3

Druckerkonfiguration in der Printer Register App

• Drucker auswählen:

  • Den Drucker aus der Liste auswählen.

• Einstellungen anpassen:

  • Den Druckernamen ggfs. zu z.B. "EPSON TM-m30 ePOS" ändern.

  • Den Port Type auf "Ethernet" setzen.

  • Die IP-Adresse des Druckers eingeben.

  • Auf "Save Settings" klicken, um die Änderungen zu speichern.

4

Konfiguration der Kassenlade in der ETRON Verwaltungsoberfläche

• Unter Einstellungen -> Kasse -> Verbundene Geräte

  • Zu den Einstellungen für die Kassenlade gehen.

  • Auf den Link -> Kassenlade klicken.

  • Eine neue Kassenlade anlegen.

  • Typ: EPSON TM / Sure Mark

  • Port: Den Namen des zuvor konfigurierten Druckers eingeben.

  • Konfiguration speichern und schließen.

5

Daten in der Kasse aktualisieren

In die ETRON Kasse wechseln und die Daten aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle neuen Einstellungen übernommen werden.

Sperrbildschirmbild

Es kann ein Bild hinterlegt werden, das dann als Vollbild-Sperrbildschirm angezeigt wird.

Sperrbildschirmverzögerung

Die Anzahl an Sekunden, nach der bei Inaktivität in der Kasse das Sperrbildschirmbild angezeigt wird. Wenn der betreffende Mitarbeiter eine PIN-Eingabe aktiviert hat, muss diese danach zusätzlich eingegeben werden. Bei einem Wert von 0 findet keine Sperre statt.

PIN-Eingabe beim Sperrbildschirm

Um für die Entsperrung des Sperrbildschirms eine PIN-Eingabe erforderlich zu machen, muss für den Mitarbeiter unter Stammdaten > Personal > HR-Einstellungen ein PIN-Code vergeben werden.

Produkte

Es kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Produkte am summierten Kassenbericht, bzw. dem X- und Z-Bericht, ausgewertet werden.

Kassen Kategorien

Es kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Kassen-Kategorien am summierten Kassenbericht, bzw. dem X- und Z-Bericht, ausgewertet werden.

Produkt Kategorien

Es kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Produkt-Kategorien am summierten Kassenbericht, bzw. dem X- und Z-Bericht, angezeigt werden.

Vorgangsart

Auswahl des Vorgangstyps, der für die Aufzeichnung der Produktkommissionierung verwendet wird. Diese Einstellung muss gesetzt werden, damit für Verkäufe in der Kasse auch eine Lagerbuchung stattfindet.

In der Vorgangsart ist z.B. das Standard-Quell- und Ziel-Lager definiert.

Weitere Infos: Vorgangsart

Barcodes und Barcode-Nomenklatur

Beim Scan von Barcodes bzw. Eingaben in das Suchfeld der Kasse werden die hinterlegten Barcode-Nomenklaturen für die Erkennung verwendet.

Seriennummernverwaltung

Gesamtlager

Ist das Gesamtlager ausgewählt, werden die Seriennummern von allen Gesamtlagern abgerufen und angezeigt. Bei der Seriennummern-Auswahl wird angezeigt, in welchem Lager die Seriennummer lagernd ist.

Ausgewähltes Kassenlager

Ist das ausgewählte Kassenlager ausgewählt, wird für den Abruf und die Anzeige von Seriennummern der in der Vorgangsart eingestellte Standard-Quelllagerort genommen.

weitere Infos: Seriennummer hinzufügen, auswählen (Kasse)

Spätere Lieferung erlauben

Wenn Produkte verkauft und erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden sollen. Es kann das Lager für die Auslieferung sowie eine Auslieferungsbedingung eingestellt werden.

Weitere Infos:

Regaletikettendruck

Einstellung aktivieren, optional Preisliste für Regaletikettendruck setzen

Wenn aktiviert, ist in der Kassenübersicht beim entsprechenden Kassenplatz unter -> Berichtswesen der Menüpunkt Regaletiketten verfügbar.

Über den Menüpunkt Regaletiketten wird eine Liste aller Produkte, die seit dem letzten Etikettendruck eine Preisänderung hatten, aufgerufen.

Ansicht und Durchführung des Regaletikettendrucks

Kasse (Kassenübersicht in der Kanban-Ansicht) -> Kassenplatz-Menü -> Berichtswesen -> Regaletiketten

In der Ansicht werden alle Produkte, bei denen es Preisänderungen gab, angezeigt.

Ist für den Regaletikettendruck eine Regaletikett Preisliste eingestellt, über die ein Sonderpreis für ein Produkt festgelegt wurde (günstiger als der Verkaufspreis in den Produktstammdaten), wird dieser in der Spalte "Regaletikett Sonderpreis" angezeigt. Gibt es einen Sonderpreis, wird am Etikett der Verkaufspreis durchgestrichen, und daneben der Sonderpreis angezeigt.

Über die Checkbox können die Produkte ausgewählt werden, für die Etiketten gedruckt werden sollen. Nach Auswählen des Buttons Drucken (bzw. Auswählen der Etikettendruck Vorlage) wird der Etikettendruck geöffnet.

Die Anzahl der zu druckenden Etiketten kann nun noch eingestellt, und anschließend der Druck durchgeführt werden.

Weitere Informationen zum Etikettendruck:

RKSV Signatur

Wurde ein RKSV Modul hinterlegt, sind hier die RKSV Signatur und die Signatur-ID sichtbar.

Klickt man auf die RKSV-Signatur, sieht man den genutzten Anbieter, z.B. PrimeSign, die Zertifikatsseriennummer und das Zertifikat, sowie ob die FON-Registrierung aufrecht ist.

TSS Modul

Wurde ein TSS Modul hinterlegt, sind hier das TSS Modul und die Client-ID sichtbar.

Über anybill

ETRON onRetail bietet die Möglichkeit mittels anybill digitale Belege auszustellen und somit Kassenbons zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Sobald die Vereinbarung mit anybill abgeschlossen ist und das anybill Modul bei ETRON onRetail aktiviert wurde, ist es möglich anybill zu nutzen.

Details zu anybill: https://www.etron.de/anybill-digitaler-kassenbon/ und https://anybill.de/

Hier können die API Zugangsdaten vom anybill-Händler-Account eingetragen und die Verbindung getestet werden.

anybill Zugangsdaten

Hier sind die Zugangsdaten vom anybill-Händler-Account einzutragen.

Bei der Einstellung Verbindung gibt es folgende Möglichkeiten:

• Staging (Testumgebung, Testserver)

• Production (Liveumgebung, Server von anybill)

Die Verbindung kann mit einem Klick auf getestet werden.

anybill Einstellungen

anybill-Store-ID

Die Store ID von anybill ist hier einzutragen

Anzeige

Hier wird festgelegt, wie viele Sekunden der QR-Code von anybill am Kundendisplay angezeigt wird.

cituro

cituro ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Terminkalender, der bei der effizienten Verwaltung von Terminen und Zeitplänen hilft. Er ermöglicht die einfache Organisation von Kundenbuchungen, das Einrichten automatischer Erinnerungen und die Übersicht über alle anstehenden Termine.

In den Einstellungen von ETRON onRetail können die Daten von cituro für die Anzeige der Terminbuchung in der Kasse eingetragen werden.

Dadurch lassen sich cituro-Buchungen in der Kasse aufrufen. Wurde eine Buchung bereits über cituro gezahlt, ist das bei der Terminbuchung ebenso ersichtlich.

API Schlüssel / API Key

Der benötigte API Schlüssel zum Verbinden von ETRON onRetail und cituro befindet sich in der cituro-Oberfläche unter Einstellungen -> Sicherheit -> API Keys.

API Schlüssel anlegen

Um einen neuen API Schlüssel zu erstellen, muss ausgewählt werden. Dadurch wird ein Fenster geöffnet, welches eine Bezeichnung und bevorzugte Rolle anfordert. Für die Anbindung zu ETRON onRetail soll die Rolle "Administrator" ausgewöhlt werden.

API Schlüssel einsehen

Nach der Erstellung des API Keys kann über die Option "</> API Key aktualisieren" der Schlüssel eingesehen und für die Einbindung in ETRON onRetail kopiert werden.

Modus

Bei der Einstellung Modus gibt es folgende Möglichkeiten:

• Live (Liveumgebung, Server von cituro)

• Test (Testumgebung, Testserver)

Die Verbindung kann über den Button getestet werden.

Produkt

Hier muss ein cituro-Produkt in ETRON onRetail angelegt und ausgewählt werden. Es wird als Stammdatenprodukt angelegt. Dieses Produkt wird im Verkauf verwendet, wenn das Produkt in cituro nicht mit einem Produkt in ETRON onRetail verknüpft ist. Wie eine Produktverknüpfung zwischen cituro und ETRON erfolgt, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

Bezahlmittel (cituro-Onlinezahlung)

Bereits über die cituro Terminbuchung vorgenommene Zahlungen werden in der Kasse erkannt. Für die Abrechnung und Berücksichtigung von cituro Zahlungen in dem Umsätzen, muss eine Zahlungsmethode für cituro hinterlegt werden. Diese kann z.B. "cituro online" genannt werden. Als Journal für die Zahlungsmethode wird "cituro-Online" ausgewählt.

Produktverlinkung zwischen ETRON und cituro

Um die Zusammenarbeit von cituro und ETRON onRetail optimal zu nutzen, empfiehlt es sich die Produkte von cituro mit ETRON onRetail zu verbinden.

Wenn die Produkte/Dienstleistungen in cituro angelegt wurden, erhalten diese eine Service ID.

Mit einem Klick auf Service ID wird diese in die Zwischenablage kopiert. Diese ID wird unter „Stammdaten -> Produkte -> Produkte“ direkt im Stammblatt des gleichen Artikels in ETRON onRetail ím Feld "Interne Referenz" hinterlegt. Wenn im Feld bereits etwas hinterlegt wurde, muss dies mit der Service ID überschrieben werden.

Produkte die verbunden sind, werden automatisch bei der Terminübernahme im Warenkorb erkannt und die Umsätze auf die Produkte in ETRON onRetail gebucht. Produkte die nicht verbunden oder bekannt sind, werden auf das cituro Produkt gebucht, der Name der Leistung/des Produkts und der Preis werden festgehalten.

Mitarbeiterverlinkung

Der Mitarbeiter muss in ETRON onRetail genauso benannt werden wie in cituro, damit der Kassenmitarbeiter seinen Kalender einsehen kann.

Kundendaten

Ist bei einem cituro-Termin ein Kunde hinterlegt, wird der Kunde nach dem Abrechnen des Termins in der Kasse in ETRON onRetail angelegt und wird bei weiteren Terminbuchungen automatisch dem Verkauf zugeordnet.

Planet

Planet Modus

Für die Benutzung von Planet kann zwischen dem Live-Modus (reale Umgebung) und dem Test-Modus gewählt werden.

Händler ID / Aktivierungscode

Wenn ein Vertrag mit der Firma Planet Payment zum Abwickeln von steuerfreien Rechnungen vorliegt, können hier pro Kassenplatz die Vertragsdaten von Planet eingetragen werden.

Produkt

Für die Benutzung von Planet muss ein Produkt angelegt und eingestellt werden (Verwendung bei Buchungen, Rechnungen), dieses kann z.B. "Planet TaxFree" genannt werden.

Einstellungen -> Kasse -> CRM

Newsletter benutzen

Durch die Aktivierung der Einstellung können Mailinglisten über das Dropdown hinzugefügt werden. Ist eine Mailingliste hinterlegt, wird in der Kundenübersicht der Kassenoberfläche der Bereich Newsletter anmelden angezeigt.

Über den Button wird der ausgewählte Kunde in die bei Newsletter benutzen hinterlegten Mailinglisten eingetragen und erhält an die in den Kundendaten hinterlegte E-Mailadresse eine Bestätigungs-Email für den Erhalt der Newsletter.

Wurde der Kunde bereits für den Erhalt des Newsletters angemeldet, wird der Button grau angezeigt.

Weiterführende Informationen:

Newsletter bereitstellen und versenden, Opt-In

Mailinglisten und Mailinglisten-Kontakte

Portal benutzen

Durch die Aktivierung der Einstellung wird in der Kassenoberfläche bei den Kundendaten der Bereich "Kundenportal" angezeigt, wenn beim Kunden eine E-Mail hinterlegt ist.

Über den Button wird für den Kunden der Zugriff aufs Kundenportal freigeschaltet und an die E-Mailadresse ein Link versendet, über den sich der Kunde registrieren und ein Passwort vergeben kann.

Nach dem Login ins Kundenportal kann auf die Übersicht der Aufträge, Bestellungen, Rechnungen, Kassenbelege, Treueprogramme und eWallets zugegriffen werden.