🔧 Aktivitäten
Grundsätzlich können Aktivitäten überall dort gesetzt werden, wo ein Nachrichtenbalken sichtbar ist, z.B. im Produktstammblatt, bei Auträgen und Rechnungen, etc.
Übersicht
Konfiguration -> Kommunikation -> Aktivitäten
In dieser Ansicht können Aktivitätstypen eingesehen, bearbeitet und angelegt werden. Diese Funktion ermöglicht das sofortige Ausfüllen von Aktivitäten, wenn einer dieser Aktivitätstypen bei der Erstellung ausgewählt wird.
Anlegen
Felder
Name
der Name der Aktivität
Aktivitätseinstellungen
Aktion
Durch die Hinterlegung einer Aktion wird ein Button in der Aktivitätserstellung aktiviert.
Dokument hochladen: Einfügen einer Datei
Anruf: Kalenderaufruf
Meeting: Kalenderaufruf
Standardbenutzer
dieser Benutzer wird beim Erstellen der Aktivität im Feld "Zugewiesen an" standardmäßig ausgewählt
Standard-Zusammenfassung
mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität das Feld "Zusammenfassung" vorausgefüllt
Standard-Notiz
mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität die Notiz bzw. Aktivitätsbeschreibung vorausgefüllt
Nächste Aktivität
Verkettungstyp
die Aktion, die nach Erledigen der Aktivität ausgelöst wird
Auswahl: - nächste Aktivität vorschlagen die in "Vorschlagen" ausgewählte Aktivität wird vorgeschlagen - nächste Aktivität auslösen die in "Auslöser" ausgewählte Aktivität wird ausgelöst
Vorschlagen/Auslöser
Aktivität die ausgelöst oder vorgeschlagen wird, nachdem eine Aktiviät erledigt wurde
Planen
Frist der Aktivität