Modul: ETRON onRetail Auftragswesen (eingeschränktes Kundenportal) ETRON onRetail Website (erweiterte Ansicht, Designänderungen über den Webeditor)
In der Verwaltungsoberfläche kann Kontakten (Stammdaten) der Zugriff auf das Kundenportal gewährt werden, damit sie Ihre Angebote und Aufträge (Verwaltungsoberfläche), Bestellungen (Onlineshop) und Rechnungen bzw. Kassenbelege im Portal einsehen können.
Unter bei einem Kontakt das Aktionsmenü öffnen und den Menüpunkt Portalzugriff gewähren auswählen.
Das Fenster Portal-Zugriffsverwaltung öffnet sich, in dem der Kontakt aufgelistet ist.
Hat der Kontakt im Reiter Kontakte & Adressen weitere Kontakte hinterlegt, kann der Portalzugriff auch für diese gewährt werden.
Über den Button erhält der Kontakt Zugriff auf das Portal.
Der Kontakt wird somit auch als Benutzer angelegt und ist unter sichtbar, wenn der Filter "Portalbenutzer" gesetzt wird.
An die im Kontakt hinterlegte E-Mail-Adresse wird nach der Gewährung des Portalzugriffs eine Einladungs-Email versendet.
Der Kontakt (E-Mail-Empfänger) wird nach Auswahl des Buttons zum Kundenportal weitergeleitet, kann ein Passwort für sein Benutzerkonto vergeben und den Registriervorgang über den Button abschließen.
Nach der Anmeldung sieht der Kontakt seine Angebote, Verkaufsaufträge, Bestellungen und Rechnungen.
Um Benutzern des Kundenportals die eigenständige Zurücksetzung des Passworts zu erlauben, muss die Einstellung "Passwort zurücksetzen" unter aktiviert werden.
Im Login des Kundenportals wird dann ein Link angezeigt, über den der Benutzer sein Passwort zurücksetzen kann.
Im Auftragswesen ist bei der Ansicht von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen der Button sichtbar.
Nach Auswahl des Buttons wird das Dokument im Kundenportal so angezeigt, wie der Kunde es sehen wird.
Nachdem sich ein Benutzer in sein Kundenkonto eingeloggt hat, erhält er einen Überblick über all seine Dokumente. Durch Auswahl eines Bereichs öffnet sich die Übersicht.
Übersicht über die
Übersicht über die (Angebote, die bestätigt wurden) und
Durch Auswählen einer Auftragsnummer wird die Detail-Ansicht geöffnet. In der Detailansicht werden die Auftragspositionen, Zahlungsbedingungen, (wenn vorhanden) der Lieferschein mit Trackingnummer für die Sendungsverfolgung usw. angezeigt.
Übersicht über die Bestellungen im der Verwaltungsoberfläche (bei Lieferanten)
Übersicht über die Rechnungen inkl. Zahlungsstatus zu den in der Verwaltungsoberfläche bzw.
In der Übersicht kann auch nach Ein- bzw. Ausgangsrechnungen gefiltert werden.
Durch Auswählen einer Rechnungsnummer wird die Detailansicht der Rechnung geöffnet.
Damit Kunden Rechnungen im Kundenportal bezahlen können, müssen in der Verwaltungsoberfläche sein.
Übersicht über Guthaben aus und (von Treueprogrammen bzw. -karten)
Durch Auswahl des Links in der Spalte "Code" werden (wenn vorhanden) Detail-Informationen wie z.B. ein QR-Code für die Einlösung, der , vorhandenes Guthaben, etc. angezeigt.
In der Übersicht werden alle Kassenbelege des Kunden angezeigt
Durch Auswählen der Auftragsreferenz kann die Detailansicht geöffnet werden, in dem die Positionen und Summen, der Kassier (mit dem Namen oder der Referenz - ) sowie der Kassenplatz angezeigt werden.
Über den Button kann das Dokument als PDF gespeichert werden
Dokumente im Kundenportal drucken
Über den Button kann das Dokument direkt gedruckt werden
Nach Auswahl des Buttons springt die Ansicht zur Kommentar-Historie. Hier kann eine Textnachricht bzw. eine Datei angehängt und an den Vertriebsmitarbeiter gesendet werden.
Modul: ETRON onRetail Website, ETRON onRetail Onlineshop
Über den Button können Rechnungen mit einer Online-Zahlung beglichen werden.
Die dafür verfügbaren Zahlungsmethoden und Zahlungsanbieter können unter eingestellt werden
Wenn nur eine Unterschrift für die Bestätigung des Angebots erforderlich ist, wird der Button angezeigt. Zudem wird der Button angezeigt, wenn keine aktiviert sind.
Wenn eine Unterschrift und eine Zahlung für die Bestätigung des Angebots erforderlich sind, wird der Button angezeigt.
Die Kontaktdaten können unter „Details“ bearbeitet werden.
Die Sicherheitseinstellungen des Benutzerkontos können unter „Kontosicherheit“ über den Button bearbeitet werden.
In den Sicherheitseinstellungen können folgende Vorgänge durchgeführt werden
Dem Kontakt wird der Portalzugriff erlaubt, ein Benutzer angelegt (Filter: Portalbenutzer) und eine Einladungs-Email versendet
Die Einladungs-Email wird erneut versendet
Dem Kontakt wird der Portalzugriff entzogen, er kann sich nicht mehr im Portal anmelden. Der Benutzer wird archiviert (Filter: Inaktiver Benutzer)
