Im Menüpunkt Berichte befinden sich das Dashboard sowie Berichte und Diagramme zu den jeweiligen Modulen und viele Möglichkeiten zur Auswertung von verschiedenen Statistiken.

Berichte -> Dashboard

Im Dashboard werden Berichte aus unterschiedlichen Bereichen angezeigt.

Dashboard-Bereiche

Über das Menü links kann ein Bereich ausgewählt werden, zu dem die Berichte angezeigt werden sollen.

Filtern und Auswertung im Dashboard

Nach der Auswahl eines Bereichs, z.B. Verkauf, können die angezeigten Berichtdaten in der Leiste oben, über die Dropdown-Felder, gefiltert werden.

Durch Auswahl der grau schattierten Blöcke, z.B. Angebote, gelangt man zur zugehörigen Übersicht oder Statistik.

Im Dashboard-Bereich Kasse kann z.B. ein oder mehrere Mitarbeiter selektiert werden, um die Verkaufsstatistiken (Anzahl der Belege, Umsatz, Top-Verkäufe) anzuzeigen.

Dashboard-Statistik für den letzten Monat & aktuellen Monat auswerten

Die Daten im Dashboard können über den Zeit-Filter in der Filter-Leiste oben für den letzten und den aktuellen Monat angezeigt werden.

Berichte -> Dashboards -> Mein Dashboard

Jede Ansicht/Bericht kann dem persönlichen Dashboard hinzugefügt werden, und wird dann unter diesem Menüpunkt angezeigt.

Um eine Ansicht/Bericht zum Dashboard hinzuzufügen, klickt man auf Favoriten > Zu meinem Dashboard hinzufügen > Hinzufügen

Wechselt man nun wieder in "Mein Dashboard" wird der Bericht auf der Seite angezeigt.

Es können beliebig viele Ansichten zum persönlichen Dashboard hinzugefügt werden.

Layout / Ansicht

Das Layout des Dashboards kann oben rechts über Klick auf den Button angepasst werden.

Die einzelnen Ansichten können auch via Drag & Drop verschoben, sowie über die Icons minimiert/eingeklappt oder entfernt werden.

Das Modul "Automatische Reports" ermöglicht das automatische Erstellen von Berichten/Auswertungen in CSV (Komma separiertes Textformat) bzw. XLS (Excel) Format.

Für die Reports kann ein Zeitpunkt bzw. Intervall eingestellt werden, zu dem die Reports erstellt werden sollen. Durch das Einstellen eines Reportplans kann z.B. ein Bericht über die wöchentlichen Lagerbestände, monatlichen Verkaufsanalysen, Quartalsauswertungen von Mitarbeiterumsätzen usw. erstellt werden.

Erstellte Reporte

Berichte -> Dashboards -> Erstellte Reporte

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte > Erstellte Reporte können bereits erstellte Pläne heruntergeladen und eingesehen werden. Dafür wird das Download Symbol bei einem Reporteintrag ausgewählt, oder über die Checkbox mehrere Reporte ausgewählt und anschließend über Aktion -> Export heruntergeladen.

Report Pläne - eigene Reporte erstellen

Berichte -> Dashboards -> Reportpläne

Unter Berichte > Dashboards > Eigene Reporte > Reportpläne können neue Pläne erstellt und angepasst werden. Wir empfehlen Ihren Vertriebspartner oder den ETRON Support zu kontaktieren. Die Erstellung von Report Code erfordert Grundkenntnisse in der Programmiersprache Python und ist ein Mehraufwand, daher auch kostenpflichtig.

Beispiel für einen Reportplan

Dieser Reportplan erstellt ein CSV für das Modell "Produkt".

Der erstellte Report wird nach 30 Tagen gelöscht. Der Report wird 1x monatlich, für einen unbegrenzten Zeitraum (Anzahl der Aufrufe = -1) erstellt.

Anhand des Reportcodes

filename = 'reportplan.csv'
headers = ['Lagerort Name', 'EAN/Barcode', 'Verfuegbare Menge', 'Verkaufspreis']
rows = []

products = env['product.product'].search([])
locations = env['stock.location'].search([('location_id', '!=', False)])

for location in locations:
	for product in products.with_context(location=location.id):
		 rows.append([location.complete_name, product.barcode, product.qty_available, product.lst_price])
	

wird der Dateiname auf "reportplan.csv" festgelegt. Im Report befinden sich die Spalten/Header "Lagerort Name", "EAN/Barcode", "Verfuegbare Menge" und "Verkaufspreis" sowie die entsprechenden Werte für das Produkt.

Beispiel Reportdatei

Berichte -> Anwesenheit

In der Anwesenheits-Statistik erhält man einen Überblick über die Anzahl der geleisteten Stunden und Überstunden der Mitarbeiter anhand der Arbeitszeiterfassung in der Verwaltungsoberfläche oder der Kasse.

Man kann sich die Statistik sowohl in der Diagramm- als auch in der Pivot-Ansicht anzeigen lassen.

Um zwischen den Ansichten zu wechseln, klickt man auf eines der Icons rechts im Bericht, unter der Suchleiste.

Angezeigte Werte

Durch Klick auf den Button kann ausgewählt werden, welche Werte in der Statistik dargestellt werden sollen. Über die -Icons können Filter eingestellt werden (z.B. aufgeschlüsselt nach Mitarbeiter, Quartal)

Berichte -> Stammdaten

Berichte -> Stammdaten -> Datenänderungsprotokolle

Werden Datensätze verändert, ist aus diesem Protokoll heraus erkenntlich, welcher Datensatz wann geändert wurde, und durch welchen Benutzer der Datensatz verändert wurde.

Eine genauere Protokollierung, was im entsprechenden Datensatz verändert wurde, ist in den Datenänderungsprotokollzeilen zu erkennen.

Über den Datensatz aufrufen

Das Änderungsprotokoll kann auch im jeweiligen Datensatz (z.B. ein Produkt oder ein Kontakt / Benutzer) über das Aktionsmenü unter Aktion -> Protokolle ansehen aufgerufen werden, um die erfolgten Änderungen einzusehen.

Nun erhält man die protokollierten Änderungen.

Durch Auswahl einer Änderung werden die geänderten Werte mit den gleichen Informationen angezeigt, wie in den Datenänderungsprotokollzeilen.

Berichte -> Stammdaten -> Datenänderungsprotokollzeilen

In den Datenänderungsprotokollzeilen werden die detaillierten Änderungen des Datenänderungsprotokolls angezeigt.

Hier wird zusätzlich angezeigt, welchen Wert der Datensatz vor der Änderung hatte (Alter Wert) und was der Wert nach der Änderung des Datensatzes ist (Neuer Wert). Welches Feld geändert wurde, steht in der Spalte Beschreibung.

Weitere Informationen: Konfiguration Datenänderungsprotokoll Datenänderungsprotokoll im Datensatz aufrufen

Berichte -> Stammdaten -> Importstatus

Importstatus Übersicht

Wurden Importe im Hintergrund gestartet, kann in diesem Menüpunkt der Status der Importe angesehen werden. Auch vergangene, im Hintergrund durchgeführte Importe sind hier einsehbar.

Bei einem laufenden Import wird auch die geschätzte verbleibende Zeit in der Spalte "Verbleibende Zeit" angezeigt.

Importstatus Detailansicht

Wählt man einen der Import-Einträge in der Übersicht aus, gelangt man zur Detailansicht.

Hier ist der Import-Fortschritt, die Import-Datei, das importierte Modell (Modellname) sowie die beim Importvorgang gewählte Teil Größe / Teile pro Job einzusehen.

Zu jedem Paket/Teil wird der Status und - wenn vorhanden - Import Fehler angezeigt.

Benachrichtigung bei Importfehlern

Bei Auftreten eines Importfehlers kann eine automatische Benachrichtigung per Nachricht oder E-Mail versendet werden.

Die Benachrichtigung wird im Chatter-Bereich der Import-Detailansicht über den Button aktiviert, dadurch wird der eigene Benutzer als Follower hinzugefügt. Über den Button und können weitere Kontakte für die Benachrichtigung hinzugefügt werden.

Fehlerhafte Importteile herunterladen, korrigierte Importteile hochladen

Ein einzelnes fehlerhaftes Importteil kann durch Auswahl des Download-Icons im Reiter "Fehler" als .csv heruntergeladen werden.

Gibt es mehrere fehlerhafte Importteile, können diese gemeinsam über den Button in der Aktionsleiste oben heruntergeladen werden.

Nach dem Download können die fehlerhaften Teile eingesehen und korrigiert werden. Über den Button in der Aktionsleiste werden die korrigierten Teile anschließend wieder hochgeladen, und der Import wiederholt.

Fehlerhaften Import wiederholen

Bei einem fehlerhaften Import gibt es in der Detailansicht des Imports mehrere Möglichkeiten, diesen zu wiederholen.

• In der Aktionsleiste oben über den -Button (der fehlerhafte Import wird wiederholt)

• In der Aktionsleiste oben über den -Button (die fehlerhaften Zeilen des Imports werden in einen neuen Import verschoben und erneut versucht zu importieren)

• für den fehlerhaften Import Teil im Reiter "Fehler" über den -Button in der jeweiligen Fehlerzeile wiederholen

Deaktiviere Datenänderungsprotokoll

Für den Import im Hintergrund kann unter Berichte -> Stammdaten -> Importstatus das Datenänderungsprotokoll deaktiviert werden, um den Import zu beschleunigen.

Berichte -> Kassen

Berichte -> Kassen -> Belege

Übersicht

In der Übersicht sind die Kassenbelege zu allen Kassen zu sehen.

Um die Kassenbelege einzuschränken oder zu sortieren, können diese gefiltert und gruppiert werden.

Belegdetails

Durch Klick auf einen Belegeintrag können die Belegdaten eingesehen werden (Auftrag, Datum, Sitzung, Kassier, Kunde, verkaufte Produkte, verwendete Zahlung, Fiskalisierung )

Produkte

Zahlungen

Durch Auswählen des Eintrags können weitere Daten eingesehen werden

Weitere Informationen

Fiskalisierung

Liefervorgang zum Beleg

Wurde zu einem Kassenbeleg ein Liefervorgang erstellt, ist das rechts oben, über den Button "Kommissionierung" ersichtlich

Durch Auswahl des Buttons kann die Lagerbewegung angezeigt werden.

Retourlieferung für Produkte

Gibt es zu einem Beleg Lieferaufträge, kann über die Belegansicht auch eine Retourlieferung der Produkte vorgenommen werden.

Dafür wählt man einen Beleg aus, und klickt in der Funktionsleiste oben auf "Retourlieferung für Produkte".

Kassenbeleg drucken (in der Verwaltungsoberfläche)

In der Belegansicht der Verwaltungsoberfläche können die in der Kasse erstellten Belege auch nachgedruckt werden.

Dafür wählt man einen Beleg aus, und klickt in der Funktionsleiste oben auf "Drucken".

Der Kassenbeleg wird nun im A4-Format nachgedruckt.

Berichte -> Kasse -> Ein-/Auszahlungen

Die Ein-/Auszahlungen geben Aufschluss über die getätigten Ein- & Ausgänge an den jeweiligen Kassenplätzen. Auch Kassendifferenzen beim Kassenabschluss werden angezeigt.

Die Art der Einträge, die angezeigt werden, kann gefiltert werden:

Zusätzlich können verschiedene Ein-/Auszahlungsarten für die Verwendung in der Kassenoberfläche angelegt werden, um diese nach Typ (Eingang/Ausgang) zu unterscheiden, bzw. nur bestimmte Ein-/Auszahlungsarten zuzulassen.

Ein- und Auszahlungen nachdrucken (in der Verwaltungsoberfläche)

Durch Auswahl der Einträge über die Checkbox und Auswählen des Buttons Aktion > Drucken können Ein- und Auszahlungsbelege in der Verwaltungsoberfläche im Format A4 nachgedruckt werden.

Der Druck von Einträgen mit einem anderen Typ als "Ein-/Auszahlungen" führen zu einem PDF mit dem Hinweis, dass kein Beleginhalt vorhanden ist.

Berichte -> Kasse -> Karten Transaktionen

Jede Kartentransaktion über ein Bezahlterminal wird protokolliert und in dieser Übersicht angezeigt (Feld "Ist eine Terminalzahlung" ist gesetzt). Sowohl negative als auch positive Zahlungsvorgänge werden angezeigt.

Durch Auswahl eines Eintrags wird die Detailansicht geöffnet. In der Detailansicht werden zusätzliche Informationen, wie der zugehörige Auftrag, der Kunden- & Händlerbeleg und weitere Details zur Zahlung und verwendeten Karte angezeigt.

Unter Konfiguration -> Kasse -> Zahlungsmethoden kann die Verwendung eines Bezahlterminals im Feld Zahlungsterminal verwenden gesetzt werden. Dafür muss bei der Zahlungsmethode das Journal Bank ausgewählt werden.

Anzeigen

Berichte -> Kasse -> Kassenjournal -> Anzeigen

Das Kassenjournal gibt einen Überblick über die erfassten Kassenvorgänge.

Zur gezielten Filterung der Daten können unter Konfiguration alle oder eine bestimmte Kasse sowie ein oder mehrere Journal-Typen ausgewählt werden.

Mit dem benutzerdefinierten Filter kann die Filterung noch genauer geschaltet werden.

Die gefilterten Daten können mit der Aktion "Exportieren" exportiert werden.

Filter Bar und Unbar:

Über den Button Filter -> Bar / Unbar können die Kassen-Journal-Einträge nach Zahlungen mit barer bzw. unbarer Zahlungsart gefiltert werden

Favoriten

Über den Button Favoriten kann ausgewählt werden, welche Vorgänge im Kassenjournal angezeigt werden:

Bezahlterminalvorgänge

Zeigt alle Vorgänge in Zusammenhang mit einem Bezahlterminal an (z.B. Kartenzahlung)

Kassenplatzvorgänge

Zeigt alle Vorgänge in Zusammenhang mit dem Kassenplatz an (z.B. das Koppeln des Kassenplatzes, Beginnen einer Sitzung,..)

Warenkorbvorgänge

Zeigt alle Vorgänge in Zusammenhang mit dem Warenkorb an (z.B. Hinzufügen eines Produkts zum Warenkorb, Veränderung eines Produktpreises,..)

Zahlungsvorgänge

Zeigt alle Vorgänge in Zusammenhang mit einer Zahlung an (z.B. Bezahlung, Einzahlung, Auszahlung)

Filterung: Letztes Einkaufsdatum der Kunden

Es wird eine Liste aller Kunden und ihrer Einkäufe erstellt, die automatisch nach dem frühesten Datum sortiert wird.

• Journal-Typ: Payment

• Gruppieren nach -> Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen -> Kunde

Nach dieser Filterung kann die Suche unter Favoriten abgespeichert werden.

Zusätzlich kann über das Icon eine Excel-Datei generiert und heruntergeladen werden.

Exportieren

Berichte -> Kasse -> Kassenjournal -> Exportieren

Hier kann ein Kassenplatz und ein Zeitraum als Filter gesetzt werden. Es wird ein Gesamtexport mit allen erfassten Kassenvorgängen exportiert.

Status einer Kartenzahlung (fehlgeschlagen/erfolgreich) im Kassenjournal einsehen

Im Kassenjournal kann der Status einer Kartentransaktion eingesehen werden, in dem der Journal-Typ "Terminalzahlung" bzw. "Terminalstorno" ausgewählt wird.

Dadurch werden alle Terminalzahlungen bzw. Terminalstornos im Kassenjournal angezeigt.

Um die Einträge auf einen bestimmten Kassenbeleg einzuschränken, kann ein Filter verwendet werden, bei dem nach der Referenz (Nummer des Kassenbelegs) gefiltert wird.

Nach der Auswahl eines Eintrags ist in der Beschreibung bzw. Quittung ersichtlich, ob die Kartenzahlung erfolgreich abgeschlossen wurde, oder fehlgeschlagen ist.

Berichte -> Kassen -> KassenSichV -> DSFinV-K

DSFinV-K anlegen und exportieren

Um eine DSFinV-K anzulegen, müssen am entsprechenden Kassenplatz Kassensitzungen vorhanden sein. Ein Export kann nur für abgeschlossene Sitzungen erstellt werden.

1. Durch "Neu" eine DSFinV-K erstellen

   
2. Kassen-Konfiguration: Den gewünschten Kassenplatz auswählen

3. Start- und Enddatum eintragen

4. "Auslöser" auswählen

Nun wechselt der Status des Exports in "Arbeitet".

Sobald der Status des Exports auf "Ausstehend" steht, kann die DSFinV-K über den Button heruntergeladen werden.

Nach dem Herunterladen wechselt der Status des Exports auf "Vollendet".

Fehler beim Erstellen des DSFinV-K Export

• Um eine DSFinV-K anzulegen, müssen am entsprechenden Kassenplatz Kassensitzungen vorhanden sein.

• Es kann nur zu jenen Sitzungen ein Export erstellt werden, die auch beendet (abgeschlossen und gebucht) sind.

• Der Sitzungsstatus muss im Status "Completed" sein.

  
• Wenn die Sitzung den Status "Error" hat, kann die Übertragung der Sitzungsdaten erneut über

  • Aktion -> Transfer Fiskaly Cash Point Closing und anschließend

  • Aktion -> Update Fiskaly Cash Point Closing State vorgenommen werden

    

FON Meldung

Berichte -> Kassen -> RKSV -> FON Meldung

Folgende Meldungen werden gesendet:

• Kassen-Registrierung

• Belege

  • Startbeleg

  • Monatsbeleg

  • Jahresbeleg

  • Schlussbeleg

  • Nullbeleg

Die Meldungen können nach dem Status gefiltert, sowie nach Kasse gruppiert werden.

RKSV DEP Export

Berichte -> Kassen -> RKSV -> RKSV DEP Export

Das Datenerfassungsprotokoll (DEP oder DEP7 genannt) kann hier exportiert werden.

Die Kasse auswählen, für die der Export gemacht werden soll.

Das DEP wird als Download im JSON-Format zur Verfügung gestellt und kann dann so direkt an das Finanzamt übergeben werden.

Berichte -> Kassen -> Sitzungen

Diese Übersicht zeigt die Kassensitzungen von allen Kassenplätzen an. Es können mehrere Sitzungen markiert und über Klick auf den Button ein Sitzungsbericht erstellt werden.

Durch Auswählen eines Eintrags erhält man weitere Informationen zur Sitzung.

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Zustand der Sitzung an (blau hinterlegt)

Aktionsleiste

Durch Klick auf einen Button in der Aktionsleiste können sie die entsprechende Übersicht aufrufen.

Aufträge

Alle (Verkaufs-)Aufträge der Sitzung werden angezeigt. Die Einträge geben Information über

• Auftragsreferenz

• Datum

• Belegnummer

• Kunde (wenn zum Verkauf hinzugefügt)

• Mitarbeiter

• Gesamt (Gesamtsumme des Verkaufsauftrags)

• Status (z.B. Gebucht, Bezahlt)

Pickaufträge

Zeigt die Warenvorgänge an die zu den Verkaufsaufträgen erstellt wurden.

• Referenz

• Von (Herkunft Lieferung)

• Bis (Ziel Lieferung)

• Kontakt

• Geplantes Datum (wann die Durchführung geplant ist)

• Referenzbeleg (Kassenbeleg)

• Status (Wartend, Erledigt)

Summe Zahlungen

Der Button zeigt die Gesamtsumme der Zahlungen innerhalb der Sitzung an.

In der Übersicht sieht man den Betrag der Zahlung, gruppiert nach Zahlungsart.

Buchungszeilen

Wählt man in einer Buchungszeile einen Eintrag in der Spalte "Journalbuchung" an

erhält man alle Details zu dieser Buchungszeile

Registrierkasse

In der Übersicht der Registrierkasse sind die getätigten Barzahlungen sowie Ein-/Auszahlungen zu sehen.

Berichte -> Kasse -> Summierter Kassenbericht

Kassenberichte für beliebige Zeiträume und Kassen können ausgewertet werden.

Um einen Summierten Kassenbericht zu erstellen, muss ein Start- und ein Enddatum eingegeben werden. Die Kassen, von denen man keinen Bericht erstellen möchte, können über das entfernt werden.

Es kann ausgewählt werden, ob der Bericht nur auf Grundlage ausgewählter Produkte, Produkt-Kategorien oder Kassen-Kategorien erstellt werden soll.

auf einzelne Tage aufteilen

Der Kassenbericht kann auch auf einzelne Tage aufgeteilt werden, um einen genaueren Überblick über die Verkäufe/Belege an diesem Tag zu erhalten.

Auswertung für bestimmte Produkte/Kategorien am summierten Kassenbericht

Einlösen, Aufladen, Stornieren von Gutscheinen/eWallets am Kassenbericht

Die Einlösung, Aufladung und Stornierung von Gutscheinen und eWallets wird am Summierten Kassenbericht, bzw. am Sitzungsbericht angeführt.

Ob bei der Einlösung oder Aufladung von Gutscheinen die Steuer berücksichtigt wird, hängt davon ab, ob das verwendete Geschenkkarten-/ eWallet-Produkt eine Steuer hinterlegt hat.

Berichte -> Kasse -> Zahlungen

Die Zahlungen sind nach der Zahlungsmethode vorgruppiert. Durch Ausklappen einer Gruppe können die einzelnen Zahlungen angesehen werden.

Berichte -> Kassen -> Umsätze

In dieser Ansicht wird ein Statistikbericht über die Umsätze in der Kasse angezeigt.

Über die Icons rechts oben kann zwischen der Pivot- und der Grafik-Ansicht gewählt werden.

Angezeigte Werte

Durch Auswählen des Buttons können die Werte, die in der Statistik dargestellt werden sollen, ausgewählt werden. Über die -Icons können zusätzlich Filter eingestellt werden (z.B. aufgeschlüsselt nach Mitarbeiter, Kasse, Produkt, Hersteller, Lieferant, etc.)

Umsätze für einen Zeitraum vergleichen

Um die Umsätze für einen Zeitraum zu vergleichen und die Unterschiede anzuzeigen, muss zuerst ein Filter für das Verkaufsdatum (z.B. ein Jahr, oder ein Quartal) gesetzt werden.

Nach Setzen des Filters kann der Button Vergleich ausgewählt, und der Zeitpunkt, mit dem verglichen werden soll, angegeben werden.

Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen ( Gruppierung, nach z.B. Zahlungsmethode, Steuersatz)

Durch Auswählen des Icons und Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen kann eine weitere Gruppierung mit der ausgewählten Gruppe (z.B. Zahlungsmethode oder Steuersatz) hinzugefügt werden.

Umsatzstatistik herunterladen

Über das Icon kann der Umsatzstatistik-Bericht heruntergeladen werden.

Berichte -> Kassen -> Monatliche Umsätze

In dieser Ansicht wird ein Statistikbericht über die Umsätze in der Kasse, gruppiert nach dem Monat, angezeigt.

Über die Icons rechts oben kann zwischen der Pivot- und der Grafik-Ansicht gewählt werden.

Angezeigte Werte

Durch Auswählen des Buttons können die Werte, die in der Statistik dargestellt werden sollen, ausgewählt werden. Über die -Icons können zusätzlich Filter eingestellt werden (z.B. aufgeschlüsselt nach Mitarbeiter, Kasse, Produkt, Hersteller, Lieferant, etc.)

Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen ( Gruppierung, nach z.B. Zahlungsmethode, Steuersatz)

Durch Auswählen des Icons und Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen kann eine weitere Gruppierung mit der ausgewählten Gruppe (z.B. Zahlungsmethode oder Steuersatz) hinzugefügt werden.

Umsatzstatistik herunterladen

Über das Icon kann der Monatliche Umsatzstatistik-Bericht heruntergeladen werden.

Berichte -> Kassen -> Produktübersicht

Die Produktübersicht gibt Auskunft über die verkauften Mengen, Zwischensummen, Margen etc. (in diesem Monat)

Diese Auswertung kann man gruppiert nach Produktkategorie so wie durch Ausklappen der Kategorie für jedes einzelne Produkt einsehen.

Durch Klick auf kommt man in die Stammdaten des Produkts.

Durch Klick auf öffnet man den zugehörigen Verkaufsauftrag.

War dem Verkauf ein Kunde zugeordnet, kann man auch diesen durch Klick auf einsehen.

Berichte -> Auftragswesen

Berichte -> Auftragswesen -> Produktmargen

Um einen Bericht über die Produktmargen im Auftragswesen zu generieren, wird ein "Von-" und ein "Bis-"Datum ausgewählt.

Beim "Rechnungsstatus" ist auszuwählen, für welche Rechnungen der Bericht erstellt wird

• Bezahlt

• Offen und Bezahlt

• Entwurf, Offen und Bezahlt

Nun erhält man eine Übersicht von den Produkten, die in diesem Zeitraum verkauft wurden und zu jedem Produkt die Informationen zu Umsatz, Gesamtkosten, Margen, durchschnittlichen Verkaufspreis, etc.

Berichte -> Auftragswesen -> Rechnungen

Dieser Unterpunkt führt zur Abrechnungsanalyse.

Alle Funktionalitäten werden in dieser Dokumentation beschrieben: 📊 Abrechnungsanalyse

Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufsaufträge

Werte

Es kann ausgewählt werden, für welchen Wert die Statistik vorgenommen und das Diagramm dargestellt wird. Dafür wählt man einen Wert aus der Liste aus.

Diagrammauswahl

Es können verschiedene Diagramme für die Darstellung der Statistik ausgewählt werden. Um das Diagramm umzustellen, klickt man auf den entsprechenden Button.

• Balkendiagramm

• Liniendiagramm

• Tortendiagramm

• Gestapelt

Ebenso kann ausgewählt werden, ob die Statistik aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll.

Filter

Durch einen Filter kann ausgewählt werden, ob die Statistik nur für Angebote oder Verkaufsaufträge angezeigt werden soll, oder nur für einen bestimmten BestellzeitraumAuch benutzerdefinierte Filter können angewendet werden.

Berichte -> Auftragswesen -> Verkaufskanäle (Verkaufsteams)

Verkaufskanäle werden unter Konfiguration -> Kundenpflege -> Verkaufsteams angelegt.

In dieser Ansicht werden von allen Verkaufskanälen Statistiken von den letzten 4 Wochen eingeblendet. Die Pipelines zu den jeweiligen Kanälen können individuell durch eingesehen werden. Innerhalb einer Vertriebskanalfläche wird ein Hinweis auf offene Chancen sowie deren gesamt geschätzter Wert angegeben und Wochensegmente, die Balken aufweisen, die für die Anzahl erstellter Chancen stehen, angezeigt.

Der eingenommene Geldbetrag einer abgeschlossenen Chance befüllt den Fortschrittsbalken des Fakturierungsziels.

Für jedes Verkaufsteam wird die Anzahl der Angebote und Aufträge zur Abrechnung angezeigt.

Fährt man mit der Maus über einen der Diagrammbalken wird der Netto-Umsatz des Zeitraums angezeigt.

Durch Klick auf kommt man zur Statistik der Verkaufsträge, das entsprechende Verkaufsteam ist bereits als Filter gesetzt.

Erweiterte Optionen

Durch das Icon wird eine Liste mit weiteren Optionen aufgeklappt.

Ansicht

Über den Punkt Chancen kann die Pipeline aufgerufen werden, ein anderer Weg wäre über den Button .

Eine Liste aller Verkaufsaufträge und Rechnungen des Verkaufskanals kann aufgerufen werden.

Neu

Eine neue Chance kann direkt mit diesem Punkt für den Vertriebskanal erstellt werden.

Berichtswesen

Hier können Auswertungen für die Chancen, dem Verkauf, der Rechnungen und der Aktivitäten durchgeführt werden.

Die Auswertungen können verschieden dargestellt werden.

Balkendiagramm

Mit kann eingestellt werden, ob mit dem niedrigsten oder höchsten Balken begonnen wird.

Liniendiagramm

Mit kann eingestellt werden, ob die Linie ab- oder aufsteigend verläuft.

Tortendiagramm

Pivot-Tabelle

Farben

Jeder Verkaufskanal kann seine zugehörige Farbe bekommen.

Konfiguration

Durch Klick auf den Menüeintrag kann ein Verkaufskanal konfiguriert werden.

Zur Beschreibung der Konfiguration / Anlegen eines Verkaufskanals

Berichte -> Auftragswesen -> Produktübersicht

Die Produktübersicht gibt Auskunft über die verkauften Mengen, Zwischensummen, Margen etc. (in diesem Monat)

Diese Auswertung kann man gruppiert nach Produktkategorie so wie durch Ausklappen der Kategorie für jedes einzelne Produkt einsehen.

Durch Klick auf kommt man in die Stammdaten des Produkts.

Durch Klick auf öffnet man den zugehörigen Verkaufsauftrag.

War dem Verkauf ein Kunde zugeordnet, kann man auch diesen durch Klick auf einsehen.

Berichte -> Reparaturen

In diesem Menüpunkt befinden sich die Berichte mit den Statistiken zur Reparaturverwaltung.

Weitere Infos: Reparaturverwaltung in der Verwaltungsoberfläche Reparaturverwaltung in der Kassenoberfläche

Berichte -> Kundenpflege

Berichte -> Kundenpflege -> Aktivitäten

In diesem Bericht werden die Aktivitäten die in der Kundenplege-Pipeline zu Chancen in der Kundenpflege erstellt wurden, erfasst.

Der Bericht kann in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Informationen angezeigt werden.

Für den Wechsel der Berichtsansicht klickt man rechts auf eines dieser Icons:

Berichte -> Kundenpflege -> Interessenten

In diesem Bericht werden die Interessenten bzw. Chancen statistisch erfasst.

Der Bericht kann in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Informationen angezeigt werden.

Für den Wechsel der Berichtsansicht klickt man rechts auf eines dieser Icons:

Berichte -> Kundenpflege -> Pipeline

In diesem Bericht wird die Kundenpflege-Pipeline statistisch erfasst.

Der Bericht kann in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Informationen angezeigt werden.

Für den Wechsel der Berichtsansicht klickt man rechts auf eines dieser Icons:

Berichte -> Kundenpflege -> Prognose

In diesem Bericht wird der prognostizierte Umsatz aus den Chancen der Kundenpflege angezeigt.

Der prognostizierte Umsatz wird anhand der Einträge beim erwarteten Umsatz innerhalb einer Chance erstellt.

Der Bericht kann in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Informationen angezeigt werden.

Für den Wechsel der Berichtsansicht klickt man rechts auf eines dieser Icons:

Berichte -> Kundenpflege -> Massenmailings

In diesem Bericht werden die Mailings und Newsletter aus der Kundenpflege ausgewertet (wie viele wurden gesendet, geöffnet, etc.)

Der Bericht kann in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Informationen angezeigt werden.

Für den Wechsel der Berichtsansicht klickt man rechts auf eines dieser Icons:

Berichte -> Lager

Berichte -> Lager -> Bewegungshistorie

In dieser Ansicht werden alle Bewegungen, die in den Lagern stattfinden, dargestellt:

Zu jeder Lagerbewegung ist der Status ersichtlich. Vorgefiltert sind jene Bewegungen, die sich im Status "Erledigt" befinden.

Möchte man sich alle Lagerbewegungen anzeigen lassen, die noch nicht, oder nur teilweise erledigt sind, kann man den entsprechenden Filter "zu erledigen" setzen.

Über das Icon können weitere Felder (wie z.B. der Hersteller oder der Strichcode/Barcode) in der Ansicht angezeigt werden.

Berichte -> Lager -> Bewertung

In der Lagerbewertung sieht man jede Wertänderung (Menge, Kosten) zu den Produkten.

Die Bewertungszeilen werden erzeugt, wenn es zu einem Einkauf oder Verkauf kommt.

Wie die Bewertung erfolgen soll, kann für jede Produktkategorie unter Bestandsbewertung festgelegt werden. Dementsprechend passt sich die Bestandsbewertung an (die Bewertung wird für die Vergangenheit nicht mehr angepasst).

Am Ende des Berichts wird der aktuelle Gesamtwert angezeigt

Soll die Bewertung für einen vergangenen Zeitpunkt vorgenommen werden, kann dies über den Button durchgeführt werden, in dem ein Datum ausgewählt wird, zu dem der Lagerwert bewertet werden soll.

Berichte -> Lager -> Bestand

In diesem Bericht sieht man alle Produkte sowie die Lagerwerte, den Lagerbestand "Auf Lager" (physisch im Lager verfügbar, aber eventuell schon für Liefervorgänge reserviert), die verfügbaren Mengen "Verfügbar" (die tatsächlich verfügbare Menge, abzüglich der bereits für Lagervorgänge reservierten Mengen), ausgehende Mengen, Stückpreise etc.

Ebenso können folgende Aktionen direkt in den Zeilen vorgenommen werden

• Korrekturen in der Spalte "Auf Lager"

• Lagerauffüllungen

• Bewegungshistorie anzeigen

• Lagerorte einsehen

• Prognose anzeigen

  (was ist mit einem Produkt passiert, und wird in der Zukunft passieren)

Berichte -> Lager -> Inventurberichte

Bereits erstellte Inventurberichte können in dieser Ansicht erneut ausgedruckt werden.

Berichte -> Lager -> Lagerbuchungen

Die Lagerbuchungen sind eine vereinfachte Ansicht der Bewegungshistorie.

Berichte -> Lager -> Lagerübersicht

In der Lagerübersicht erhält man einen Überblick über alle verfügbaren Lager und die lagernden Produkte (gruppiert nach Produktkategorie).

Für Lager / Produktkategorie / das jeweilige Produkt werden verkaufte Mengen, Zwischensumme, Marge, Lagerwert etc. erhoben und angezeigt.

Berichte -> Lager -> Lagerorte

In dieser Ansicht kann eine Lagerstandsauswertung für ein bestimmtes Datum angezeigt werden.

Lagerbestand für Stichtag bzw. Zeitpunkt auswerten

Dafür wird der Button ausgewählt, woraufhin ein PopUp erscheint. Im Feld Lagerbestand zum Zeitpunkt wird das Datum und die Uhrzeit eingetragen, für das der Lagerstand angezeigt werden soll. Zudem kann ein Lagerort ausgewählt werden, für den der Lagerbestand ausgewertet wird.

Anschließend wird die Lagerbestandsauswertung für den ausgewählten Zeitpunkt angezeigt, das ausgewählte Datum ist oben in der Ansicht ersichtlich.

Nach der Auswertung kann zusätzlich eine Gruppierung, z.B. nach Produktart oder Produktkategorie vorgenommen werden.

Die Sendcloud-Berichte sind in den Untermenü-Punkten beschrieben.

Für den Benutzer mit der Berechtigung "Sendcloud: Benutzer" sind nur die Berichte "Pakete" und "Retouren" sichtbar.

Brands

Pakete

Retouren

Rechnungen

Aktionen (Logging)

Berichte -> Lager -> Sendcloud -> Brands

Für jede Brand, die im Sendcloud-Konto konfiguriert wurde, wird hier ein Eintrag angezeigt.

In den Brands können Unternehmensname, Logo und Farbe für die Versandetiketten, die URL zum Retourenportal, Header/Footer im Retourenportal usw. eingestellt werden.

Berichte -> Lager -> Sendcloud -> Pakete

Bestellungen bzw. Pakete, die über eine Sendcloud-Versandmethode versendet werden, und für die bereits ein Sendcloud-Label erstellt wurde, werden in dieser Ansicht angezeigt.

Nach Öffnen eines Eintrags werden Tracking-Url, Versandlabel, etc. für das Paket angezeigt.

Berichte -> Lager -> Sendcloud -> Retouren

Wird eine Bestellung bzw. ein Paket als Retoure gemeldet wird es in dieser Ansicht angezeigt.

Berichte -> Lager -> Sendcloud -> Rechnungen

In dieser Ansicht werden die Sendcloud-Rechnungen angezeigt (Abrechnung der versendeten Pakete).

Berichte -> Lager -> Sendcloud -> Protokollierung

In dieser Ansicht wird die Kommunikation zwischen ETRON onRetail und Sendcloud protokolliert. Dazu gehören alle durchgeführten Sendcloud-Aktionen, wie der Datenabgleich bzw. Datenabruf, das Erstellen von Paketen, Versandlabels etc.

Berichte -> Einkauf

Im Einkaufsbericht sind die Daten aus dem Bestellwesen (Einkäufen bei Lieferanten) einsehbar.

Der Bericht kann in verschiedenen Ansichten mit unterschiedlichen Informationen (z.B. Anzahl der Aufträge, die Nettosumme an Einkäufen pro Produktkategorie) angezeigt werden.

Für den Wechsel der Berichtsansicht klickt man rechts auf eines dieser Icons:

Berichte -> E-Commerce

Berichte -> E-Commerce -> Analytics

In der Analyse des Onlineshops sieht man verschiedene Auswertungen zur Auftragslage, den Umsätzen, meistverkauften Produkten, etc.

Es besteht die Möglichkeit, sich für weitere Auswertungen mit Plausible - einem Open-Source-Analytics-Tool - zu verbinden.

Berichte -> E-Commerce -> Besucher

In diesem Bericht wird das Besucher-Tracking dargestellt.

Für jeden Benutzer wird angezeigt, wie oft er die Seite besucht hat, welche Seiten / Produkte er angesehen hat, letzter Zugriff auf den Onlineshop, gewählte Sprache, etc.

Die Berichts-Ansicht kann über die Icons links oben verändert werden

Berichte -> E-Commerce -> Onlineshop-Verkäufe

In diesem Bericht werden die Onlineshop-Verkäufe ausgewertet.

Die Filterung ist auf gesetzt, kann allerdings auch entfernt werden, um sich den Bericht auch für Angebotsentwürfe und gesendete Angebote anzuzeigen.

Durch Klick auf eines der -Icons können die Werte auch pro Produkt, Produktkategorie,... angezeigt werden.

Berichte -> E-Commerce -> Seitenansichten

In den Seitenansichten ist aufgelistet, welche Seiten (Name, URL, Datum und Uhrzeit des Besuchs) von den Besuchern angesehen wurden.

Berichte -> Fibu Daten

Berichte -> Fibu Daten -> Abrechnungsanalyse

Werte

Es kann ausgewählt werden, für welchen Wert die Statistik vorgenommen und die Ansicht dargestellt wird. Dafür wählt man einen Wert aus der Liste aus.

Ansichtsauswahl

Die Rechnungsanalyse kann sowohl als Diagramm, als auch in der Pivot-Ansicht angezeigt werden. Um die Ansicht zu wechseln, klickt man links oben auf eines der Icons

Filter

Durch einen Filter kann ausgewählt werden, ob die Statistik nur für Abzurechnende oder Abgerechnete Rechnungen angezeigt werden soll, und/oder z.B. Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen oder ein bestimmter Rechnungszeitraum.

Auch benutzerdefinierte Filter können angewendet werden.

Berichte -> Fibu Daten -> Set-Analyse

Für Produkte mit der Produktart "Set" gibt es eine eigene Verkaufs-Auswertung.

Werte

Es kann ausgewählt werden, für welchen Wert die Statistik vorgenommen und die Ansicht dargestellt wird. Dafür wählt man einen Wert aus der Liste aus.

Ansichtsauswahl

Die Set-Analyse kann sowohl als Diagramm, als auch in der Pivot-Ansicht angezeigt werden. Um die Ansicht zu wechseln, klickt man links oben auf eines der Icons