🔧 Kundenpflege
Modul: CRM Leadverwaltung
Konfiguration -> Kundenpflege
🔧 Aktivitätstypen
Konfiguration -> Kundenpflege -> Aktivitätstypen
Aktivitätstypen werden im verwendet. Dadurch können für Benutzer Aktivitäten von einem entsprechenden Typ geplant werden.
Ãœbersicht
Anlegen
Um ein neuen Aktivitätstyp zu erstellen auf 
klicken.
Felder
Name
der Name der Aktivität
Aktivitätseinstellungen
Aktion
Auswahl: - Keine - Dokument hochladen - Anruf - Meeting - Erinnerung
Standardbenutzer
dieser Benutzer wird beim Erstellen der Aktivität im Feld "Zugewiesen an" standardmäßig ausgewählt
Standard-Zusammenfassung
mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität das Feld "Zusammenfassung" vorausgefüllt
Standard-Notiz
mit diesem Text wird beim Erstellen der Aktivität die Notiz bzw. Aktivitätsbeschreibung vorausgefüllt
Nächste Aktivität
Chaining Type
die Aktion, die nach Erledigen der Aktivität ausgelöst wird
Auswahl: - nächste Aktivität vorschlagen die in "Suggest" ausgewählte Aktivität wird vorgeschlagen - nächste Aktivität auslösen die in "Auslöser" ausgewählet Aktivität wird ausgelöst
Suggest/Auslöser
Aktivität die ausgelöst oder vorgeschlagen wird, nachdem eine Aktiviät erledigt wurde
E-Mail-Vorlagen
Planen
Zeitpunkt der nächsten Aktivität
🔧 Teammitglieder
Konfiguration -> Kundenpflege -> Teammitglieder
Den Verkaufsteams können Teammitglieder zugeordnet werden.
In der Übersicht sind alle angelegten Teammitglieder mit dem zugehörigen Verkaufsteam zu sehen.
Auf 
klicken um ein neues Teammitglied zu erstellen.
Verkäufer
Über das Dropdown-Menü den Mitarbeiter-Kontakt auswählen, der einem Verkaufsteam zugeordnet werden soll.
Verkaufsteam
Über das Dropdown-Menü das Verkaufsteam auswählen, zu dem der Mitarbeiter-Kontakt hinzugefügt werden soll.
🔧 Verkaufsteams
Konfiguration -> Kundenpflege -> Verkaufsteams
Verkaufsteams können z.B. für Filialen oder Vertriebsarten erstellt werden. Jedem Verkaufsteam können Mitglieder zugeordnet werden. Für jedes Team gibt es eine eigene Verkaufsstatistik.
In der Übersicht sieht man alle erstellten Verkaufsteams, wer Teamleiter des Teams ist und zu welchem Unternehmen es gehört.
Anlegen
Um ein neues Verkaufsteam zu erstellen auf 
klicken.
Mitglieder hinzufügen
Durch Klick auf 
können Mitglieder für das Verkaufsteams ausgewählt oder angelegt werden.
Durch Klick auf ein Mitglied öffnet sich die Ansicht des Vertriebsmitarbeiters, in der z.B. ein Bild hinzugefügt oder Adressdaten verändert werden können
🔧 Wiederkehrende Pläne
Konfiguration -> Kundenpflege -> Wiederkehrende Pläne
Die wiederkehrenden Pläne werden bei einer Verkaufschance beim erwarteten Umsatz eingegeben, wenn zu erwarten ist, dass sich dieser in einem bestimmten Zeitraum wiederholt.
🔧 Verlustgründe
Konfiguration -> Kundenpflege -> Pipeline -> Verlustgründe
Wenn eine Verkaufschance fehlgeschlagen bzw. verloren wurde, kann man in der Verkaufschance auf den Button 
klicken und einen Verlustgrund hinterlegen.
🔧 Stichwörter
Konfiguration -> Kundenpflege -> Stichwörter
Die Stichwörter können bei Erstellung eines Angebots oder Auftrags im Tab "Weitere Informationen" hinzugefügt werden.
In der Übersicht sieht man alle erstellten Stichwörter, sowie die Farbe, in der das jeweilige Stichwort angezeigt wird.
Die Stichwörter werden als Tag dargestellt: 
Anlegen
Um ein neues Stichwort zu erstellen auf klicken.
Nun gibt man eine Bezeichnung für den Tag/das Stichwort ein und wählt die Farbe aus, in der dieser erscheinen soll.
🔧 Phasen
Konfigurations-Unterpunkt von "Kundenpflege"
Für die Verkaufsteams können Phasen für den Workflow erstellt werden.
Ãœbersicht
Anlegen
Auf 
klicken um eine neue Phase zu erstellen.
Phasenbezeichnung
Der Name der Phase
Ist "Gewonnen"-Phase?
Befindet sich die Chance in dieser Phase gilt sie als gewonnen
Eingeklappt in Pipeline
Wenn es keine anzuzeigenden Daten/Aktivitäten gibt, bleibt die Phase eingeklappt
Verkaufsteam
Das Verkaufsteam, das die Phase nutzt (nur eines auswählbar). Andere Verkaufsteams sehen die Phase nicht.
Anforderungen
Hier können Kriterien beschrieben werden, wann diese Phase zu benutzen ist
🔧 Bevorzugte Filter
Konfiguration -> Kundenpflege -> Marketing -> Bevorzugte Filter
Mit NEU können Filter für die Mailinglisten erstellt werden. Dafür wird ein Datenmodell ausgewählt, und für dieses anschließend eine Filterbedingung festgelegt.
Filterbezeichnung
Der Name des Filters
Empfänger Datenmodell
Der Datensatz um den es sich handelt, z.B. ein Treuegutschein, eine Mailing Blacklist, etc. Anhand dieser Auswahl werden die Datensätze gefiltert.
Wählt man z.B. das Datenmodell "Treue-Coupon" aus, erhält man durch einen Klick auf die Datensätze
folgendes Ergebnis:
Nun muss zurück in der Ansicht noch auf 
geklickt werden, um eine Bedingung für den Filter festgelegt zu werden.
z.B. "Programm" und "ist gesetzt" um alle Datensätze zu aktiven Treue-Coupon-Programmen zu erhalten.
🔧 Kampagnenphase
Konfiguration -> Kundenpflege -> Marketing -> Kampagnenphase
Hier erhält man eine Übersicht über die verfügbaren Kampagnenstufen und kann weitere anlegen.
Die Kampagnenphasen werden in der Kundenpflege unter Kundenpflege > Kampagnen verwendet, um die Kampagne je nach Status in die entsprechende Stufe zu verschieben (z.B. Neu, Laufend, in Planung, ...)
🔧 Kampagnen-Stichwörter
Konfiguration -> Kundenpflege -> Marketing -> Kampagnen-Stichwörter
Hier können Stichwörter erstellt und beim Anlegen von Kampagnen als Kennzeichnung verwendet werden.