Lupe = Suchen

Diese Funktion dient nicht nur der Suche, sondern es können auch Befehle mit Tastenkombinationen ausgeführt werden. Die Befehle ändern sich mit jedem Modul.

Wenn die -Taste betätigt und noch nicht losgelassen wird, werden auf der Oberfläche weitere Tasten für verschiedene Seiten und Funktionen angezeigt. Es ist durchaus möglich, vieles in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche ohne einer Maus durchzuführen.

Benutzer, Kanäle, Datensätze und Menüs können direkt durchsucht werden, indem das entsprechende Symbol als erste Ziffer in die Suchleiste eingegeben wird.

Um in einem anderen Bereich zu landen, muss das Symbol mit der Löschtaste gelöscht werden.

" @ " Benutzer

Systembenutzer mit den E-Mail-Adressen werden aufgelistet und bei Auswahl wird der Chat geöffnet.

" # " Kanäle

Wird ein Kanal ausgewählt, öffnet sich hier genauso ein Chatfenster.

" = " Datensätze

Datensätze wie Kontakte, Produkte, Angebote, Rechnungen und Lieferscheine können hier gesucht werden.

" / " Menüs

Mit diesem Symbol können alle Menüs eingesehen, gesucht und geöffnet werden.

Sprechblasen = Unterhaltungen

Innerhalb der Sprechblase werden alle neuen Diskussionen sowie offene Chats angezeigt.

Wenn Sie Datensätze abonniert haben oder direkt zitiert werden, erhalten Sie standardmäßig eine Benachrichtigung per E-Mail an die E-Mail-Adresse des Benutzers. Wenn Sie jedoch intern über Änderungen an abonnierten Datensätzen usw. benachrichtigt werden möchten, müssen Sie in den Präferenzen die Benachrichtigung auf "In onRetail bearbeiten" umstellen.

Uhr = Aktivitäten

Wenn es für den heutigen Tag Aktivitäten gibt, erscheint eine Zahl neben dem Symbol. Verspätete und zukünftige Aktivitäten können ebenfalls angezeigt werden, wenn diese Funktion ausgewählt wird.

In unserem Beispiel gibt es insgesamt 2 offene Aktivitäten für Heute, die unter den jeweiligen Menüpunkten unterteilt sind.

Bei Produkten muss das jeweilige Produkt ausgewählt werden, um zu sehen, was genau zu tun ist.

Erstellung einer Aktivität:

Info = Helpcenter

Unser Helpcenter öffnet sich im selben Fenster und kann mit demselben Button oder außerhalb der Helpcenter Fläche wieder geschlossen werden.

Benutzer Menü

Helpcenter

Öffnet ein neues Fenster mit dem ETRON onRetail Helpcenter

Support-Ticket

Um ein neues Support-Ticket zu erstellen, wird dieser Menüpunkt ausgewählt. Dadurch öffnet sich in einem neuen Fenster ein Formular, in dem alle relevanten Daten eingegeben werden können.

Fernwartung

Ein neues Fenster mit TeamViewer Optionen wird geöffnet.

Kundenportal

Über diesen Menüpunkt öffnet sich direkt das ETRON Kundenportal.

Eine Anmeldung ist hier erforderlich und kann nicht mit den Anmeldedaten von der Kassenlösung gemacht werden.

Mein Profil

Führt zu den Einstellungen des Benutzerprofils. Hier können diverse Einstellungen konfiguriert und verschiedene Informationen hinterlegt werden.

Präferenzen

Benachrichtigung

Dieser Benutzer wird von Änderungen von abonnierten Datensätzen entweder per E-Mail oder direkt in ETRON onRetail über den Unterhaltungen benachrichtigt.

Chat Verfasser Typ

• Nachrichten & Notizen: Im Chatter der Datensätze bei und wird ein Fenster für ein erweitertes Bearbeiten geöffnet.

• Nachrichten: Im Chatter der Datensätze bei wird ein Fenster für ein erweitertes Bearbeiten geöffnet.

• Keine

Chat Nachrichten Anzeige

• Alle Nachrichten: Nachrichten, Notizen und Protokolleinträge sind ausgeklappt

• Nachrichten & Notizen: Nachrichten und Notizen sind ausgeklappt

• Nachrichten: Nachrichten sind ausgeklappt

• Keine: Alle Chatter-Einträge sind eingeklappt

Verfasser Abonnenten

• Dokument Abonnenten: Beim Verfassen werden die Partner des Dokumentes automatisch verständigt

• Alle Abonnenten kopieren: Dokument & Interne Abonnenten werden beim Verfassen eines Chatters benachrichtigt

• Interne Abonnenten kopieren: Nur die internen Mitarbeiter werden verständigt

Sidebar-Typ

Beim Auswählen einer Option muss nach der Speicherung die Seite aktualisiert werden, damit die Änderung vorgenommen wird.

• Unsichtbar: Die Sidebar auf der linken Seite ist ausgeblendet

• Klein: Sidebar mit Symboldarstellung

• Groß: Sidebar mit den Namen und der Symbole der Module

Kontosicherheit

PASSWORT-MANAGEMENT

Möglichkeit einer Passwortänderung durch

ZWEI-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG

Eine 2FA kann optional für eine sicherere Verbindung eingerichtet werden. Eine spezielle mobile App wird hierfür gebraucht

• Beliebteste Apps für 2FA:

  • Authy

  • Google Authenticator

  • Microsoft Authenticator

API-SCHLÜSSEL

Kann generiert werden, wenn externe Tools mit ETRON onRetail verbunden werden sollen, ohne einem Passwort und einer 2FA verwenden zu müssen.

OAuth Session

Arbeitsinformation

siehe Mitarbeiter - Arbeitsinformation

Private Informationen

siehe Mitarbeiter - Private Informationen

HR-Einstellungen

STATUS

Mitarbeitertyp

ANWESENHEIT

PIN

Für den Wechsel des Kassierers und für die An- und Abmeldung der Anwesenheit

Ausweis-ID

Für die Mitarbeitererkennung

Version (Instanz, Datenbank)

Kundennummer - Anzeige in der Verwaltungsoberfläche

Die Kundennummer wird im Benutzermenü beim Menüpunkt Version angezeigt, dadurch kann z.B. bei einem Anruf beim Helpdesk schnell die eigene Kundennummer eingesehen werden.

Siehe auch: Kundennummer - Anzeige in der Kassenoberfläche

Serverversion

Aktuelle Version des Servers

Erstellungsdatum

Erstellungsdatum der Instanz

Ablaufdatum

Wurde für die Instanz ein fortlaufendes Abonnement abgeschlossen, wird kein Ablaufdatum angezeigt. Ansonsten wird das Ablaufdatum angezeigt, ab diesem Datum kann nicht mehr auf die Instanz zugegriffen werden.

Tastenkürzel

Die Hauptansicht der Suchfunktion wird geöffnet. Dieselbe Funktion wird ebenso mit der Lupe aufgerufen und ist in deren Dokumentation detailliert erklärt.

Abmelden

Der Benutzer wird durch diese Funktion abgemeldet.

Filter

Mit der Filter-Funktion können Suchkriterien angegeben werden, um gewünschte Einträge anzeigen zu lassen.

Es können vordefinierte oder benutzerdefinierte Filter gesetzt werden.

Vordefinierte Optionen

Überall, wo Daten, z.B. Stammdaten oder Auftragswesen, gefiltert werden können, haben verschiedene vordefinierte Suchkriterien.

Sollte bei den vordefinierten Optionen das Gesuchte nicht dabei sein, können benutzerdefinierte Filter hinzugefügt werden.

Benutzerdefiniertes Filtern

Beispiel

Gesucht werden alle Produkte mit der MwSt. 20%. Das Feld "Kundensteuern" muss für diese Suche ausgewählt werden.

Unter dem gesuchten Feld kann folgend angegeben haben, was mit dem Wert, der danach eingetragen wird, gemacht werden soll. Für dieses Beispiel ist entweder "enthält" oder "ist gleich" relevant.

Dadurch, dass Produkte mit der MwSt. 20% gesucht werden, kann mit "enthält" der Text "20" angegeben werden. Bei "ist gleich" muss der Eintrag mit dem Namen der Steuer identisch sein, sonst werden bei der Suche keine Produkte gefunden.

An dieser Stelle können weitere Bedingungen hinzugefügt werden. Hier ist das aber keine "UND" sondern eine "ODER" Regel, d.h. wenn hier eine weitere Bedingung durch "EINE BEDINGUNG HINZUFÜGEN" angegeben wird, dann werden alle Produkte nach dem Filtern angezeigt, die entweder das eine oder das andere Kriterium erfüllen. Für die "UND" Regel müssen mehrere Filter in der Suchleiste getrennt angegeben werden.

Nach ANWENDEN werden alle Produkte angezeigt, die beim Filtern mit den Bedingungen gefunden worden sind.

Spezielle Suchkriterien können unter Favoriten abgespeichert und mit einem Klick wieder aufgerufen werden werden.

Gruppieren nach

Zusätzlich zu den Filtern ist es möglich, die Daten nach einem oder mehreren bestimmten Kriterien zu gruppieren.

Es werden hauptsächlich Standardoptionen zur Auswahl angeboten, aber es besteht auch die Möglichkeit, die Daten durch eine benutzerdefinierte Gruppe zu gruppieren.

Favoriten

Der Button Favoriten bietet die Möglichkeit, die aktuelle Suche zu speichern, gespeicherte Suchen wieder aufzurufen, Datensätze zu imporieren und die aktuelle Ansicht mit den gesetzten Filtern zum Dashboard hinzuzufügen.

Aktuelle Suche speichern

Sehr spezifische Suchfilter können als Favoriten gespeichert werden. Es kann immer nur eine Suche als Standard verwendet werden. Jede Suche kann mit allen Benutzern von ETRON onRetail geteilt werden.

Import

Der Import ist immer unter der Schaltfläche Favoriten zu finden. Innerhalb der Produktstammdaten gibt es neben Datensätze importieren auch den Bild Import sowie den Varianten Import.

Zu meinem Dashboard hinzufügen

Jeder Benutzer des Systems hat Zugang zu seinem eigenen Dashboard. Dieses kann mit Ansichten und den darin definierten Filtern gefüllt werden.

Ansicht aktualisieren

Über dieses Symbol , das in jeder Ansicht innerhalb von ETRON onRetail ausgewählt werden kann, kann die Ansicht entweder einmalig aktualisiert werden, oder die automatische Aktualisierung kann durch einen Doppelklick auf das Symbol aktiviert werden.

Protokolle ansehen (Datenänderung)

Bei Datensätzen wie Produkten oder Kontakten können Änderungen am Datensatz über das Menü Aktion -> Protokolle eingesehen werden. Das Protokoll macht nachvollziehbar, wann und von wem Änderungen am Datensatz durchgeführt wurden, und zeigt den alten und den neuen Wert an.

Für welche Datensätze ein Protokoll verfügbar ist, kann unter Konfiguration -> Berichte -> Datenänderungsprotokoll eingestellt werden.

Weitere Informationen: Datenänderungsprotokolle Datenänderungsprotokollzeilen

Wenn die Einträge in der Listenansicht angezeigt werden, befindet sich ganz rechts neben den Spalten mit den Feldbezeichnungen ein Schieberegler für die Anzeige der Felder.

Optional

Durch Auswählen des Schieberegler-Icons werden weitere optionale Felder unter angezeigt.

Die Anzeige der Felder als weitere Spalte in der Listenansicht kann über eine Checkbox aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Dynamic

Neben den optionalen Feldern gibt es eine weitere Registerkarte , über die weitere Felder angezeigt werden können, die in der Standard-Ansicht nicht verfügbar sind.

Hier können weitere Felder durch Auswahl angezeigt werden. Neben dem Feld wird ein Häkchen gesetzt und die Auswahl über die Schaltfläche Speichern mit dem Diskettensymbol bestätigt.

Über die Schaltfläche mit dem Umkehrpfeil kann die Anzeige der zusätzlichen Felder wieder rückgängig gemacht werden.

Individuelle Feldansicht speichern, teilen und aufrufen

Im Reiter Favoriten wird ein Name für die angepasste Ansicht vergeben und die Ansicht über den Button mit dem Disketten-Icon gespeichert.

Die gespeicherte Ansicht kann anschließend über die Favoriten aufgerufen und angezeigt werden.

Ebenso ist es möglich die angepasste Ansicht über den Button mit anderen Benutzern zu teilen. Dadurch ist die Ansicht auch für andere Benutzer im Reiter Favoriten hinterlegt.

In der Verwaltungsoberfläche können für Datenmodelle wie z.B. ein Produkt oder einen Auftrag die Standardwerte der Felder eingestellt werden.

Für das Setzen der Standardwerte benötigt der Benutzer die Systemrolle Administrator.

Im entsprechenden Datenmodell können die Standardwerte mit diesem Symbol in der Menüleiste angepasst werden.

Der Wert des Feldes, das als Standardwert übernommen werden soll, muss im Stammblatt bereits gesetzt sein.

Das Icon wird z.B. angezeigt, wenn ein Datensatz geöffnet oder neu erstellt wird.

Nach der Auswahl öffnet sich ein Popup, in dem die Standardwerte festgelegt werden können.

Zusätzlich kann für die Standardwerte festgelegt werden

• ob sie von gewissen Bedingungen abhängig sind

• ob sie nur für den eigenen Benutzer oder für alle Benutzer gelten

Beispiel Standardwerte festlegen

Das Produkt "Aloe Vera" hat die Produktkategorie "Garten / Pflanzen" und die Kassenkategorie "Garten".

Wenn ein Produkt mit der Produktkategorie "Garten / Pflanzen" erstellt wird, soll als Kassenkategorie automatisch die Kategorie "Garten" gesetzt werden. Das soll nur bei Verwenden/Login des eigenen Benutzers geschehen.

Beim Produkt "Aloe Vera" wird über das -Icon das Popup geöffnet, um die Standardwerte festzulegen.

Als Standard wird "Kategorie des Kassensystems = Garten" ausgewählt.

Als Bedingung wird "Produktkategorie = Garten / Pflanzen" gesetzt.

Zusätzlich wird über die Radio-Buttons die Auswahl getroffen, dass dieser Standard-Wert nur für den eigenen Benutzer gültig ist und der Standardwert anschließend gespeichert.

Wird nun ein neues Produkt erstellt, und als Produktkategorie "Garten / Pflanzen" eingetragen, wird als Kassenkategorie automatisch der Standardwert "Garten" gesetzt.

Unter Einstellungen -> System -> Benutzerdefinierte Standards ist nun der Standardwert und der Benutzer, der diesen Standardwert verwendet, einsehbar.

Importvorlage

Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Produkte -> Attribute

Export

Bei der Arbeit mit einer Datenbank ist gelegentlich die Notwendigkeit gegeben, die Daten in eine separate Datei zu übertragen. Dies kann hilfreich sein, um Berichte über Aktivitäten zu erstellen (auch wenn ETRON onRetail ein präzises und einfaches Berichtswerkzeug bereitstellt).

Mit ETRON onRetail wird ermöglicht, die Werte jedes Feldes in jedem Datensatz zu exportieren.

1. Datensätze markieren

2. Option Aktion auswählen

3. Exportieren

Diese Aktion ist recht einfach, hat aber einige Besonderheiten. Wenn die Schaltfläche "Exportieren" angeklickt wird, erscheint ein Popup-Fenster mit mehreren Optionen für die zu exportierenden Daten:

1. Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export) aktiviert bedeutet, dass nur importierbare Felder angezeigt werden, was bei der Aktualisierung von Datensätzen hilfreich ist. Wenn es deaktiviert ist, sind alle Felder sichtbar, unabhängig davon, ob sie importiert werden können oder nicht. Das bietet mehr Flexibilität, kann aber unübersichtlicher sein.

2. Exportformat Beim Exportieren gibt es die Wahl zwischen zwei Formaten: XLSX und .CSV Im .csv-Format werden die Elemente durch Kommata getrennt, während das .xlsx-Format (Excel) Informationen zu allen Arbeitsblättern in einer Datei enthält, einschließlich Inhalt und Formatierung.

3. Verfügbare Felder Eine Auflistung aller exportierbaren Felder. Die Pfeile können verwendet werden, um weitere Unterfelder anzuzeigen. Alternativ kann auch die Suchleiste verwendet werden, um bestimmte Felder leichter zu finden. Um die Suchoption effizienter zu nutzen, können alle Felder angezeigt werden, indem auf alle Pfeile geklickt wird.

4. + Ermöglicht es, der Liste der zu exportierenden Felder weitere Felder hinzuzufügen.

5. Reihenfolge ändern Die "Griffe" neben den ausgewählten Feldern erlauben es, die Reihenfolge der Felder in der exportierten Datei durch Verschieben nach oben oder unten zu ändern.

6. Zu exportierende Felder löschen Der Mülleimer ist vorhanden, falls Felder entfernt werden müssen.

7. Vorlage speichern Für wiederkehrende Berichte ist es möglicherweise interessant, Exportvorgaben zu speichern. Dazu werden alle benötigten Vorlagen ausgewählt, auf die Vorlagenleiste geklickt und eine neue Vorlage erstellt, der ein Name gegeben wird. Bei Bedarf können Sie die entsprechende Vorlage auswählen, um beim nächsten Export dieselben Einstellungen zu verwenden.

Import

Daten können entweder im Excel- (.xlsx) oder CSV-Format (.csv) unter Favoriten -> Datensätze importieren importiert werden.

Importvorlage anpassen

• Spalten können entfernt werden, die nicht benötigt werden. Empfehlenswert ist es, die ID-Spalte nicht zu entfernen. Warum?

• Für jeden einzelnen Datensatz eine eindeutige ID festlegen, indem die ID-Reihenfolge nach unten gezogen wird.

• Beschriftungen der Spalten nicht ändern, die importiert werden sollen. Andernfalls erkennt ETRON onRetail sie nicht mehr und müssen im Importbildschirm selber zugeordnet werden.

• Neue Spalten können hinzugefügt werden, müssen jedoch im ETRON onRetail vorhanden sein. Wenn ETRON onRetail den Spaltennamen nicht mit einem Feld abgleichen kann, kann dieser beim Importieren manuell abgeglichen werden, indem eine Liste der verfügbaren Felder durchsucht wird.

Importieren von Beziehungsfeldern

Ein Datensatz ist mit vielen weiteren Datensätzen verknüpft (z.B. ein Produkt ist mit Produktkategorien, Attributen, Lieferanten usw. verknüpft). Um diese Verknüpfungen zu importieren, müssen zuerst die Datensätze des entsprechenden Objekts aus dem entsprechenden Listenmenü importiert werden.

Dies kann entweder über den Namen des verknüpften Datensatzes oder über dessen ID erfolgen. Die ID wird benötigt, wenn zwei Datensätze denselben Namen haben. In diesem Fall muss hier „/ID“ am Ende des Spaltentitels hinzugefügt werden.

Daten importieren

Durch Auswahl des Buttons kann eine Import-Datei (.xls/.xlsx/.csv) hochgeladen werden.

Feldzuordnung

Nun erhält man eine Voransicht des Imports, mit allen Daten (Felder/Spalten) aus der Import-Datei und der Feldzuordnung in der Instanz.

Die Zuordnung kann beim jeweiligen Feld per Dropdown-Auswahl verändert werden.

1. Zeile als Kopfzeile verwenden

Enthält die 1. Zeile der Importdatei die Feldbezeichnung ist links diese Checkbox zu aktivieren:

Stapelimport

Der Stapelimport wird angezeigt, wenn "Import im Hintergrund ausführen" nicht aktiv ist.

Durch den Stapelimport können große Datensätze in Abschnitten oder Stapeln importiert werden, anstatt alles auf einmal zu verarbeiten. Das ist nützlich, wenn mit großen Dateien gearbeitet wird, die zu umfangreich für eine einmalige Verarbeitung sind oder zu Zeitüberschreitungen führen könnten.

Stapellimit

Das Stapellimit legt die Anzahl der Datensätze fest, die in jedem Stapel verarbeitet werden. Ist das Limit z.B. auf 2000 festgelegt, werden die Daten in Gruppen von 2000 Datensätzen auf einmal importiert.

Start bei Zeile

Diese Einstellung bestimmt die Zeile, ab der der Importprozess beginnt. Wenn sie z.B. auf 1 gesetzt ist, beginnt der Import ab der ersten Zeile der Datei. Wenn bereits ein Teil der Daten importiert wurde, und an einer bestimmten Stelle fortgesetzt werden soll, kann hier die Startzeile festgelegt werden.

Import im Hintergrund ausführen

Bei großen Import-Dateien (z.B. mehr als 100 Zeilen) wird empfohlen, den Import im Hintergrund auszuführen:

Der Vorteil bei einem Hintergrundexport ist auch, dass bei Fehlern nur fehlerhafte Pakete (Teile) neu importiert werden können, und nicht der gesamte Import erneut durchgeführt werden muss. Über Fehler kann man sich per Mail oder über den Chatter benachrichtigen lassen.

Zudem kann in der ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche weitergearbeitet werden, wenn der Import im Hintergrund abläuft.

Der Import im Hintergrund sowie sein Status ist dann unter dem Importstatus zu finden.

Teil Größe

bestimmt die Anzahl der Zeilen die pro Import stattfinden sollen. Dieser Wert sollte möglichst unter 50 bleiben. Jeder Teil wird als eigener Import im System angestoßen, dass bedeutet, befinden sich zu viele Zeilen in diesem Import-Teil, dann kann der Import-Teil zu einem Timeout führen, obwohl dieser im Hintergrund ausgeführt wird. Hinzukommt, sobald eine Zeile einen Fehler in diesem Import-Teil aufweist, muss der gesamte Import Teil heruntergeladen, überarbeitet und erneut importiert werden. Je kleiner dieses Import-Teil (Paket) also ist, desto schlanker und schneller überarbeitbar ist er im Fehlerfall.

Teile pro Job

definiert wie viele Import-Teile (Pakete) gleichzeitig importiert werden sollen. Grundsätzlich lässt sich sagen, es sollten insgesamt nicht mehr als 1000 Zeilen pro Job importiert werden. Das heißt, wenn definiert wird, dass die Teil Größe 50 ist (also 50 Zeilen pro Import Paket) dann wäre es zulässig zu sagen, man möchte das 20 Teile pro Job auf einmal durchführt werden (50 Zeilen mal 20 gleichzeitigen Imports = 1000 Zeilen).

Importstatus

Den Status des im Hintergrund laufenden Exports findet man unter Berichte -> Stammdaten -> Importstatus

Der Import kann hier im Detail angesehen, und fehlerhafte Pakete neu importiert werden.

Testbetrieb / Testimport

Durch Klick auf den Button "Testbetrieb" kann der Import vorab getestet werden. Das ist zur vorherigen Fehlererkennung von Vorteil.

Werden beim Testbetrieb keine Auffälligkeiten bzw. Fehler gefunden, erscheint eine entsprechende Rückmeldung.

Werden beim Testbetrieb Auffälligkeiten bzw. Fehler gefunden, erscheint eine Rückmeldung und in den Importzeilen eine Beschreibung des Fehlers.

Importdatei: Kategorien richtig zuordnen (Oberkategorie / Unterkategorie)

In der Importdatei werden die Ober-und Unterkategorien der Produkte mit der Schreibweise "Oberkategorie / Unterkategorie" angegeben, damit diese richtig zugeordnet werden.

Bsp.:

Kategorie "Alle Produkte"

Kategorie "Eigenmarken" (hat "Alle Produkte" als Oberkategorie)

Kategorie "Essig" (hat "Eigenmarken" als Oberkategorie)

Hinweis zum Import von Referenz sowie Barcode (Kontakt, Produkte)

Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Produkt Kategorien

Importvorlagen

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Vorgehensweise

1. Importvorlagen herunterladen

2. Importvorlagen anpassen:

   1. IDs in Spalte A vergeben In der Vorlage wurde als Vereinfachung die Verkettungsformel benutzt. Dadurch wird eine automatische ID gesetzt, wenn der Kategorienname in Spalte B angegeben wird.

   2. Kategoriennamen in Spalte B angeben

   3. Die Oberkategorien in Spalte C mit den Kategorien-IDs aus Spalte A angeben z.B. Die Kategorie Foundation befindet sich in der Oberkategorie Make-Up -> Die vergebene ID aus der Importvorlage ist hier PKAT_Make-Up

3. Den ersten Import durchführen

   1. Die Spalte der Oberkategorie "parent_id/id" NICHT mit importieren! [x] auswählen, um das onRetail-Feld leer zu lassen.

      
   2. Testen

   3. Importieren, wenn alles gültig scheint

4. Den zweiten Import durchführen

   1. Die gleiche Import-Datei unverändert mit den Oberkategorien auswählen

   2. Testen

   3. Importieren, wenn alles gültig scheint

5. Überprüfen

   

Bei falscher Anreihung der Kategorien kann der zweite Import nach der Korrektur der Import-Datei nochmal angestoßen werden

Importvorlage

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> Favoriten -> Datensätze importieren

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Importvorlage

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Stammdaten -> Produkte

Für einen Produktvariantenimport muss keine Produktvorlage (Hauptprodukt) im System vorhanden sein. Dieser wird mithilfe des Produktvariantenimports automatisch angelegt.

Importvorlage

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Produktvarianten importieren (Neuanlage)

Stammdaten -> Produkte

1. Importvorlage herunterladen

2. (Wenn heruntergeladen) Importvorlage anpassen Um den Import zu beschleunigen, können optionale Spalten, die nicht importiert werden sollen, gelöscht werden

3. Alle Zellen müssen befüllt werden und dürfen nicht leer sein

4. Anmerkungen löschen

5. Datei speichern

6. Zusätzliche Testdatei mit ca. 3 Produkten erstellen

7. Unter "Favoriten" Varianten Import auswählen

8. Die Testdatei zuerst laden -> Bei einem großen Test-Import kann das System in einen Server-Timeout geraten

9. Wenn alles gültig erscheint, die Import-Datei mit allen Produkten laden

10. Bei einem großen Import "Import im Hintergrund ausführen" aktivieren (ab ca. 500 Zeilen)

11. Importieren

12. (Wenn im Hintergrund importiert wird) Importstatus unter Berichte -> Stammdaten -> Importstatus prüfen

Produktvarianten durch Import anpassen/aktualisieren

Stammdaten -> Produkt Varianten

1. Export aller Produktvarianten durchführen:

   1. Alle Produktvarianten, die geändert gehören, markieren

   2. Aktion -> Exportieren

   3. Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export) aktivieren Mit dieser Einstellung wird auch automatisch die "Externe ID" in Spalte A exportiert, die für die Aktualisierung der Daten bei einem Import wichtig ist. Ohne Externe ID werden die Produkte neu angelegt.

   4. Zu exportierende Felder hinzufügen, die geändert gehören

      
2. Datei anpassen

3. Test in der Importansicht durchführen

4. Wenn alles gültig scheint, Datei importieren

Mit Hilfe des Bildimports kann für jedes Produkt und jede Produktvariante ein Produktbild hinterlegt werden. Es ist jedoch nicht möglich, mehrere Bilder pro Produkt mit dieser Methode zu importieren.

Wo kann der Bild-Import aufgerufen werden?

Stammdaten -> Produkte -> Produkte

Stammdaten -> Produkte -> Produktvarianten

Unter "Favoriten" kann der "Bild Import" ausgewählt werden. Es öffnet sich der Import-Assistent, in dem die ZIP-Datei ausgewählt und importiert werden kann.

Anforderungen

Für den Bildimport wird ein ZIP-Ordner (max. 380 MB) mit den Produktfotos benötigt. Der Dateiname muss entweder die Interne Referenz, der Herstellercode oder der Barcode des Produkts sein.

Unterstützte Bildformate

.bmp / .gif / .jfif / .pjpeg / .jpeg / .png / .svgz / .svg / .tif / .tiff / .ico

Bildgröße

max. 1024 x 1024 Pixel

ZIP-Ordner Größe

max. 380MB

Wie wird ein ZIP-Ordner erstellt

Alle Bilder, die importiert werden sollen, müssen ausgewählt werden. Dazu kann das Tastaturkürzel STRG + A verwendet werden. Anschließend auf die Registerkarte "Freigeben" wechseln und ZIP auswählen.

Importvorlagen

Weitere Medien nur für ETRON Onlineshop

Weitere Medien nur für Gateway

Weitere Medien für ETRON Onlineshop & Gateway

Die Bilder können über Produkte oder Produktvarianten unter Favoriten -> Datensätze importieren importiert werden.

Importvorlage

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Importvorlage

Die Farben der Spalten spielen eine Rolle

• Rote Spalten sind notwendig

• Blaue Spalten sind optional

Es muss darauf geachtet werden, dass manche Spalten Beziehungsfelder sind und dadurch schon paar Werte vor dem Import in das System eingepflegt werden müssen. Hierzu wurden die wichtigsten Notizen innerhalb der Datei beigefügt.

Produkte

Stammdaten -> Produkte -> Produkte

Attribute und Werte

Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Produkte -> Attribute

Produktvarianten

Stammdaten -> Produkte -> Produkt Varianten

Setartikel

Stammdaten -> Produkte -> Produkte

Kontakte

Stammdaten -> Kontakte -> Alle Kontakte

Bestandsmengen / Lagerstand

Lager -> Inventur

Onlineshop Produkte

Stammdaten -> Produkte -> Produkte

Kategorien

Produkt Kategorien

Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Kategorien -> Produkt Kategorien

Kassen Kategorien

Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Kategorien -> Kassen Kategorien

Preisliste

Konfiguration -> Stammdaten Produkte -> Preise & Guthaben -> Preislisten

Mithilfe der Massenverarbeitung können mehrere Daten gleichzeitig mit derselben Information bearbeitet werden.

Richtige Reihenfolge für die Aktivierung der Massenverarbeitung

1. Alle Einträge anzeigen lassen Seitenanzahl daher auf das Maximum stellen (1 - Max):

   
2. (Optional) Nicht sichtbare Spalten anzeigen, deren Informationen geändert werden sollen: Dazu den Spaltenschieber auswählen, zu "Dynamic" wechseln und die gewünschten Felder als Spalten auswählen. Diese Felder werden mit markiert. Die Reihenfolge der Spalten per Drag & Drop so verschieben, dass die Tabelleneinstellungen die zu ändernde Spalte nicht verdecken. Auf zum Speichern klicken.

   
3. Massenverarbeitung starten Den Spaltenregler auswählen und in die Spalte "Multi-Edit" wechseln

   
4. Multi-Edit verdeckt die Spalte, die geändert werden soll Wenn die Spalte durch den Multi-Edit verdeckt ist, muss die Reihenfolge der Spalte per Drag & Drop abgeändert und gespeichert werden.

5. Die gewünschten oder alle Felder markieren

   
6. Nach dem Markieren der Daten kann nun in ein Feld der Spalte geklickt werden, um den Wert zu ändern.

   
7. Nach der Taste "Enter" öffnet sich ein weiteres Fenster und fragt nach einer Bestätigung, ob alle markierten Daten mit den neuen Informationen aktualisiert werden dürfen.

   
8. Nach wird die Massenverarbeitung durchgeführt.

Folgende Bildformate werden in ETRON onRetail unterstützt (gilt nicht für E-Mail Anhänge):

• bmp

• gif

• jpeg

• svg+xml

• tiff

• x-icon

Wird ein Bild in einem nicht unterstützten Format hinzugefügt oder ist eine Bilddatei fehlerhaft, erscheinen entsprechende Fehlermeldungen auf der Verwaltungsoberfläche.

Im Folgenden werden die Einstellungen aufgeführt, die für die Umsetzung dieser Regelung von Bedeutung sind.

AGB

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Unternehmen -> Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rechnungen und Quittungen

Einstellungen -> Kasse -> Rechnungen und Quittungen

Fußzeile

Damit die Informationen zur Steuerbefreiung auf dem Beleg angezeigt werden, muss eine benutzerdefinierte Fußzeile aktiviert und ausgefüllt werden.

Steuern auf der Rechnung anzeigen

Diese Funktion muss deaktiviert werden, damit keine Steuern am Beleg ausgewiesen werden.

Kundensteuer im Produktstammblatt

Stammdaten -> Produkte -> Produkte -> [Produkt]: Reiter "Allgemeine Informationen"

Die Kundensteuer muss auf einen Steuersatz von 0 % gesetzt werden.

Standard Steuersetzung

Einstellungen -> Fibu Daten -> Steuern

Diese Einstellung ist optional und bewirkt, dass bei der Erstellung eines neuen Produkts automatisch die hinterlegte Standardsteuer übernommen wird. Wenn die Kleinunternehmerregelung gilt, soll die Umsatzsteuer auf 0 % gesetzt werden.

Eine nachträgliche Abänderung des gesetzten Kontenrahmens innerhalb der Einstellungen kann entweder nur noch manuell oder per Import durchgeführt werden.

Manuelle Abänderung

Für die manuelle Variante sollen die wichtigsten Konten der Steuerberatung erfragt und dann unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Kontenplan abgeändert werden.

Die beste Voranggehensweise ist es hier mit dem Filter zu arbeiten und den Namen des gewünschten Kontos zu suchen. Zusätzlich sollte die zugehörige Kontonummer auch noch gefiltert werden, um zu prüfen, ob diese schon vergeben ist.

Erscheint nach der Filterung nur das gesuchte Konto mit dem Namen, kann das zu ändernde Konto den gewünschten Code ohne Probleme übernehmen.

Ist der Code aber bereits vergeben, muss dieser mit einer anderen Nummer abgeändert werden.

Wird nach der Filterung gar kein Konto angezeigt, kann ein neues Konto mit dem gewünschten Code angelegt werden.

Wechsel per Import (SKR03/SKR04)

Durch den Import werden alle bestehenden Konten geändert. Ihre Codes werden um die Ziffern 99 erweitert und auf inaktiv gesetzt. Ein weiterer Import legt die Konten mit den gewünschten Codes neu an. In einem weiteren Schritt müssen die falschen Konten mit den richtigen Konten (z.B. Erlöse bei Produkten/Kategorien) hinterlegt werden.

Wenn diese Alternative für den Wechsel gewünscht wird, kann die folgende Excel-Datei heruntergeladen werden.

Sie enthält insgesamt 4 verschiedene Tabellenblätter. Für den Wechsel von SKR03 zu SKR04 und von SKR04 zu SKR03 sind jeweils nur 2 dieser 4 Tabellenblätter zu verwenden.

Prozess: SKR04 auf SKR03

1. Konfiguration -> Fibu Daten -> Kontenplan

2. Diese Konten filtern: 1601, 1801, 1802, 1803, 1804, 9991, 9992 und 999999

3. Alle markieren

4. "Aktion -> Exportieren" wählen

   
5. Häkchen für "ich will Daten aktualisieren" setzen

   
6. Exportieren

7. Die Externen IDs aus Spalte A von der Exportdatei kopieren

   
8. Innerhalb der Importdatei "Kontenplanänderung_SKR03_SKR04" in das Tabellenblatt "SKR04 Umbenennen" wechseln, ganz runter scrollen und die IDs dieser Konten (rot markiert) mit den kopierten IDs ersetzen.

   

   
9. Datei speichern

10. In der Verwaltungsoberfläche: Konfiguration -> Fibu Daten -> Kontenplan

11. Aktion "Favoriten -> Datensätze importieren" wählen

12. Datei "Kontenplanänderung_SKR03_SKR04" hochladen

13. Blatt "SKR04 Umbenennen" wählen

14. Testen

15. Wenn alles ok scheint, importieren

16. Aktion "Favoriten -> Datensätze importieren" wählen

17. Datei "Kontenplanänderung_SKR03_SKR04" hochladen

18. Blatt "SKR03 einspielen" wählen

19. Testen

20. Wenn alles ok scheint, importieren

Wenn alle Konten eingepflegt sind, müssen überall die hinterlegten Konten durch die neu angelegten SKR03 Konten hinterlegt werden.

Falls diese Schritte umgangen werden sollen, empfehlen wir die manuelle Abänderung.