Kontakte

Untermenüpunkt von "Stammdaten"

Stammdaten -> Kontakte

Für die Anzeige der Stammdaten -> Kontakte muss der Benutzer die entsprechende "Stammdaten"-Berechtigung (Kontakte) unter Einstellungen -> Benutzer & Unternehmen -> Benutzer -> Stammdaten haben.

Kontakte können Unternehmen oder Personen sein. Die Kontakte gliedern sich in Kunden und Lieferanten.

Alle Kontakte

Stammdaten -> Kontakte -> Alle Kontakte

Kontakt Neunlage

Auf NEU klicken um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Soll der Kontakt eine Zuordnung als Kunde oder Lieferant haben, kann dieser in der entsprechenden Übersicht erstellt werden.

Einzelperson: Extrafelder für Vor- und Nachname
Unternehmen: Ein Feld für den Firmennamen
Adresse: Eingabe der Adresse des Kontakts (Straße, Straße2, Stadt, Land, PLZ). Diese Adresse wird, wenn keine weiteren Adressen hinterlegt sind, als Adresse für Angebote, Aufträge etc. verwendet
USt-IdNr: Die Umsatzsteuer-Identifikationssnummer (wenn vorhanden)
Website: Die Website des Kontakts (Url)
Stichwörter: Hier können Stichwörter (Tags) hinzugefügt werden, um den Kunden zuzuordnen.
Telefon: Die Festnetznummer des Kontakts
Mobil: Die Mobiltelefonnummer des Kontakts
E-Mail: Die Email des Kontakts, an diese Email werden Dokumente/Benachrichtigungen versendet.

Unterkontakte / Hauptkontakte

Im Tab "Kontakte & Adressen" können für diesen Kontakt weitere Kontakte (z.B. Mitarbeiter des Unternehmens) und Adressen (z.B. Rechnungsadresse, Lieferadresse) hinterlegt werden.

Filtern

In der Kontaktübersicht kann man für die Anzeige bestimmter Kunden-Datensätze verschiedene Filter verwenden, z.B. eine Filterung nach Unternehmen/Einzelpersonen oder einen Benutzerdefinierten Filter (Alle Kontakte aus der Stadt ... / Alle Kontakte mit der PLZ ...)