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# Geburtstagsgutscheine erstellen und versenden

Geburtstagsgutschein, Geburtstag, Gutschein automatisch versenden, Treueprogramm, Rabattprogramm

{% hint style="success" %}
*Modul: ETRON onRetail V2 Gutscheinverwaltung und Kundenpflege*
{% endhint %}

> *Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Sonstiges -> Geburtstagsgutschein aktivieren*

Mit dem Geburtstagsgutschein wird Kunden am Tag ihres Geburtstags automatisch ein Gutschein ausgestellt und per E-Mail zugestellt. Grundlage dafür ist ein bestehendes [Gutschein-Programm](/verwaltungsoberflache/konfiguration/stammdaten-produkte/preise-and-guthaben/gutscheine-and-ewallet.md).

Pro Kontakt und Kalenderjahr wird höchstens ein Gutschein ausgestellt. Die tägliche Prüfung läuft automatisch im Hintergrund. Ein manueller Anstoß ist nicht erforderlich.

***

## Versand von Geburtstagsgutscheinen aktivieren

{% stepper %}
{% step %}

### Einstellung Geburtstagsgutschein aktivieren

Unter [Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Sonstiges](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/sonstiges.md#geburtstagsgutschein-aktivieren) wird die **Einstellung Geburtstagsgutschein aktivieren** auf aktiv gesetzt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F5vJQtPU8WuQywgTPL6cX%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6ebc2d30-b2a7-4466-8a6d-da1f4d368909" alt="Einstellung Geburtstagsgutschein aktivieren"><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

### Geburtstagsgutschein-Programm auswählen

Im Feld **Programm Geburtstagsgutschein** wird das gewünschte Gutschein-Programm ausgewählt. Zur Auswahl stehen ausschließlich Programme des Typs *Gutschein*.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FiZSG12bO0CGEaQwpTbi3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=99d8f442-e095-4ce9-af37-3063101a5c7a" alt="Geburtstagsgutschein-Programm auswählen" width="541"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}
*Als Geburtstagsgutschein-Programm muss ein neues Programm, in dem noch keine Gutscheine erstellt wurden, verwendet werden.*\
*Hintergrund: Vor dem Erstellen und Versenden des Geburtstagsgutscheins wird geprüft, ob für den Kontakt in diesem Jahr schon ein Gutschein erstellt wurde.*
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### Gutscheinwert im Geburtstagsgutschein-Programm einstellen

Der Wert des Geburtstagsgutscheins wird über das Produkt im Gutschein-Programm festgelegt. Das Gutschein-Programm kann direkt über den Pfeil ![Pfeil neben Einstellung "Programm Geburtstagsgutschein"](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FCIidcUCHxITMDAX7X2rn%2Fimage.png?alt=media\&token=b0101e6d-0ae1-44d0-8e33-47c4e3af1ed7) neben der Einstellung geöffnet werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FZNZPqTG9IZ0bqjUJcFbr%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9b03428b-7f12-417a-b347-6ffe9616d2e3" alt="Gutscheinwert im Geburtstagsgutschein-Programm einstellen"><figcaption><p>Geöffnetes Geburtstags-Gutscheinprogramm mit Gutscheinprodukt, das den Gutscheinwert festlegt.</p></figcaption></figure></div>

Das Produkt, das im Feld Gutscheinprodukte hinterlegt ist, legt den Gutscheinwert anhand des gesetzten Verkaufspreises fest.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FJmmP5EcnIN1zcQjkEYIP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d42b037f-9b8d-4b4a-b278-0e869ef06186" alt="Über den Verkaufspreis des Gutscheinprodukts gesetzter Gutscheinwert"><figcaption><p>Über den Verkaufspreis des Gutscheinprodukts gesetzter Gutscheinwert</p></figcaption></figure></div>

Hat das gesetzte Gutscheinprodukt z.B. einen Verkaufspreis von 10 €, werden über das Geburtstagsgutschein-Programm Gutscheine im Wert von 10 € versendet.

{% hint style="info" %}
*Das Gutscheinprodukt muss einen Verkaufspreis größer 0 haben, ansonsten wird kein Gutschein versendet.*
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

### optional: E-Mail-Vorlage für Geburtstagsgutscheine festlegen

Standardmäßig wird die im Geburtstagsgutschein-Programm hinterlegte E-Mail-Vorlage für den Versand verwendet.

Soll stattdessen eine eigene Vorlage verwendet werden, wird die Einstellung **Eigene E-Mail-Vorlage für Geburtstagsgutschein verwenden** aktiviert. Im Feld **E-Mail-Vorlage Geburtstagsgutschein** wird die gewünschte Vorlage ausgewählt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FlJJckZTuAVJVp6X5lw8b%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bc232b45-d336-4d8a-8b53-2eed440f1f4d" alt="eigene E-Mail-Vorlage für Geburtstagsgutscheine festlegen" width="544"><figcaption><p>eigene E-Mail-Vorlage für Geburtstagsgutscheine festlegen</p></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Die **E-Mail-Vorlage für den Geburtstagsgutschein** muss im Feld **Gilt für** den Wert **Treuegutschein** eingetragen haben, damit sie in der Einstellung ausgewählt werden kann.*

***

*Für die Erzeugung der E-Mail-Vorlage kann die **bestehende E-Mail-Vorlage "Gutschein: Informationen zum Gutschein" dupliziert und angepasst** werden.*
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fc70I6SNs95VrDctseNRQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f2357efb-758e-4e07-851a-e36b9157d18e" alt="Eigene E-Mail-Vorlage für den Geburtstagsgutschein-Versand"><figcaption><p>Eigene E-Mail-Vorlage für den Geburtstagsgutschein-Versand</p></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

### Einstellungen speichern

Über den Button ![SPEICHERN](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FPZKsQXh6CzYdqAqZ3G90%2Fimage.png?alt=media\&token=9632500d-edad-417a-8447-c0b805091379) werden die Einstellungen übernommen.
{% endstep %}

{% step %}

### Wichtige Infos zum Geburtstagsgutscheinprogramm

Nach dem Aktivieren des Geburtstagsgutschein-Programms wird täglich automatisch geprüft, welche Kontakte an diesem Tag Geburtstag haben und für diese ein Gutschein erstellt und versendet, sofern sie in diesem Jahr noch keinen Geburtstagsgutschein erhalten haben.

{% hint style="info" %}
**Berücksichtigt werden Kontakte**

* mit dem Kontakt-**Typ Einzelperson**
* mit **hinterlegtem Geburtsdatum**
* mit **hinterlegter E-Mail-Adresse**

**Nicht berücksichtigt werden**

* Kontakte **ohne E-Mail-Adresse/Geburtsdatum**
* **Unternehmenskontakte** (Kontakt-Typ Unternehmen)
* **Mitarbeiter**kontakte
* **Unterkontakte** (Kontakte von Kontakten)
* **Kontakte die dieses Jahr** im Gutscheinprogramm **bereits einen Gutschein erhalten haben**
* **Gutscheinprogramme ohne Gutscheinprodukt**
* **Gutscheinprogramme mit einem Gutscheinprodukt mit Verkaufspreis von 0**
  {% endhint %}
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

***

### Geburtstagsgutscheine deaktivieren

Wird die Einstellung **Geburtstagsgutschein aktivieren** wieder deaktiviert (Haken bei der Checkbox entfernt) und gespeichert, werden ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Geburtstagsgutscheine mehr ausgestellt.

Bereits ausgestellte Gutscheine bleiben davon unberührt und können weiterhin eingelöst werden.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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```
GET https://helpcenter.etron.info/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/geburtstagsgutscheine-erstellen-und-versenden.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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