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Hier finden Sie alles zum Thema Datenimport in ETRON onRetail.
Im Allgemeinen können zu verschiedensten Bereichen Importe in ETRON onRetail durchgeführt werden. Von normalen Stammdaten-Importen (Produkten und Kontakte) über Importe für Inventur- oder Auftragsdaten.
Wichtig: Unterstützung zum Thema Import finden Sie hier im Wiki. Das Wiki konzentriert sich auf den normalen Stammdaten Import: Produkte & Kontakte. Wenn Sie Hilfe zu diesen oder anderen Importen benötigen, dann schreiben Sie uns bitte unter support@etron.info, um einen Schulungstermin zu vereinbaren.
Support-Leistungen zu Importen sind immer kostenpflichtig.
Bei großen Datenmengen ist es wichtig mit Datenimporten und Datenexporten zu arbeiten. Hier finden Sie alle Informationen zu diesen Themen.
Hier finden Sie die Importvorlagen
Unter dem Menüpunkt Importstatus können Sie den Status Ihrer im Hintergrund laufenden Importe im Detail verfolgen. Auch abgeschlossene Importe werden in der Liste angezeigt.
Sie finden den Importstatus unter:
Einstellungen
Allgemeine Einstellungen | Importstatus (im Menü hinunterscrollen)
Wählen Sie dort Ihren Import aus der Liste aus, klicken Sie darauf und sehen Sie sich den Import im Detail an.
Reihenfolgen und Anforderungen können für jede kompatible App abweichen. Für diese Dokumentation wurde als Referenz die "Lager und Inventar"-App aus dem Google Play Store verwendet.
Für die Erstellung einer EXCEL-Datei wird empfohlen, einen Datenexport aller Produkte durchzuführen.
für eine importfähige Datei wird das Exportieren über die "Aktion"-Liste gebraucht.
Dadurch öffnet sich das Datenexport-Fenster.
Schalten Sie beim Exporttypen auf "Alle Daten exportieren" und beim Export Format auf "Excel" um. Suchen Sie aus der Liste Name und Strichcode(s) heraus und wählen Sie den "In Datei exportieren"-Button aus.
In der erstellten EXCEL-Datei müssen noch Änderungen durchgeführt werden.
Die "Externe ID" wird immer in der Spalte A bei einem Export angezeigt. Diese muss auf die Spalte D verschoben werden. Spalte C bleibt leer, da sie später für die Menge verwendet wird.
Sollte die kompatible App für Ihr MDE Gerät andere Anforderungen haben, müssen Sie sich nicht an dieses Beispiel genau halten. Dies dient rein zum Verständnis der Dokumentation.
Für einen Datenimport in das MDE-Gerät wird eine EXCEL-Datei benötigt. Dem Gerät muss beim Anschluss am Rechner der Datenübertragungsmodus aktiviert werden, bevor die EXCEL-Datei auf das MDE Gerät übertragen werden kann.
Wird das MDE Gerät am Rechner angeschlossen, wird auf dem Gerätebildschirm die Benachrichtigung angezeigt, dass das Gerät über einem USB aufgeladen wird. Für weitere Optionen soll diese Benachrichtigung angeklickt und beim Verwendungszweck über USB-Verbindung die Dateiübertragung ausgewählt werden.
Anschließend kann die Datei zum "Downloads"-Order am Rechner hinzugefügt und in der App für einen EXCEL-Import durchgeführt werden.
Die Spaltennamen müssen in jeder App selber gesetzt werden.
Spalte A: Name Spalte B: Strichcode Spalte C: Menge Spalte D: Beschreibung (Externe ID)
Nach einem erfolgreichen Import kann eine Bestandsaufnahme aller Produkte durch das Einscannen aller einzelnen Barcodes gemacht und anschließend ein EXCEL-Export durchgeführt werden. Die Datei können Sie wieder über das Anschließen des Gerätes am Rechner entnehmen.
In dieser Export-Datei werden Spalten A (Name) und B (Strichcode) nicht mehr benötigt, da Spalte D die "Externen IDs" der Produkte auflistet. Sie können den Spaltentitel Beschreibung auf Externe ID umändern und Spalten A und B löschen. Die Spalte C wird mit allen Lagerbeständen der Produkte befüllt, welches für das Aktualisieren der Bestandsmenge in der onRetail Verwaltungsoberfläche wichtig sein wird. Ändern Sie hier Menge auf update_stock_qty um.
Danach haben Sie 2 Spalten für den Import übrig:
Durch die Umbenennung der Spaltennamen, findet das System automatisch die richtigen Felder für den Import.
Wenn der Import getestet wurde und "Alles scheint o.k. zu sein" anzeigt, können Sie den Import durchführen.
Alternative Suchbegriffe: Import, Vorlage, Bestellungen, Angebote, Auftrag
Hier ist die Importvorlage für Kontakte
Hier ist die Importvorlage für Gutscheine
Alternative Suchbegriffe: Import, Vorlage, Bestellungen, Angebote, Auftrag
Damit ein Import reibungslos verläuft, sollten die Spaltennamen dieselben Bezeichnungen haben wie die Felder im ETRON onRetail.
Grundsätzlich werden EXCEL- oder CSV-Dateien für den Import akzeptiert. Alle weiteren Formate werden nicht unterstützt.
Wenn Sie das entsprechende Modul haben können Sie in Ihrem Vertrieb mehrere Preislisten verwenden.
Wechseln in Ihrem Verwaltungsbereich auf den Reiter Stammdaten und wählen Sie Preislisten.
Mit Import können Sie nun eine Preisliste importieren. Benutzen Sie dafür bitte diese Vorlage.
Erklärung der Spalten:
Preisliste Bezeichnung: Die Bezeichnung können Sie frei wählen.
Aktiv: Muss WAHR sein um die Preisliste zu verwenden.
Preislisten-Positionen/Anzuwenden auf: Ist entweder Produkt oder Produktvarianten.
Preislisten-Positionen/Festpreis: Das ist der Preis laut Preisliste.
Preislisten-Positionen/Produktvorlage/Externe ID: Die Externe ID des Artikels.
Rabattpolitik: Ist entweder Rabatt im Preis inkludiert oder Öffentliche Preise anzeigen & Rabatt auf den Kunden
Das Thema Import ist komplex und es ist wichtig zu verstehen, was ein Import ist und wann er sinnvoll ist und wie er funktioniert.
Bei einem Import spricht man über das Einspielen von Daten in ein System. Diese Daten können Stammdaten wie Produktinformationen und Kundendaten sein, aber auch Auftragsdaten und Lagerinformationen sind als Import möglich.
Die meisten Importe funktionieren über das CSV oder XLS Format. Es ist also ratsam, ein Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel oder entsprechende gratis Produkte von OpenOffice oder LibreOffice zu verwenden.
Hier ist ebenfalls ratsam, sich kleine Tipps & Tricks anzusehen, wie man am besten mit Tabellenkalkulationsprogrammen arbeitet. Hierzu bietet Ihnen eine Suchmaschine Ihrer Wahl und Youtube alle Möglichkeiten.
Es ist wichtig zu unterscheiden, ob Daten, die eingespielt werden, neu angelegt werden sollen oder ob vorhandene Daten aktualisiert werden sollen.
Beim Aktualisieren ist es für jedes Programm wichtig, eine Referenznummer zu haben, damit das Programm weiß, ob ein Datensatz bereits existiert. Wenn er existiert, wird dieser mit den gewünschten Feldern überschrieben und nicht neu anlegt. Ansonsten kann es passieren, dass man doppelte Datensätze erhält.
Um bei ETRON onRetail vorhandene Daten zu aktualisieren empfiehlt es sich, die gewünschten Datensätze erst einmal zu exportieren, um anschließend darauf zu referenzieren. Mehr dazu im Absatz Export/Import.
Wenn Sie gleich mehrere Daten Importieren möchten, ist es enorm wichtig, eine korrekte Reihenfolge einzuhalten.
Angenommen als glücklicher Besitzer einer neuen ETRON onRetail Warenwirtschaftssoftware soll nun die Warenwirtschaft mit Produkten zum Leben erweckt werden. Es wurde schon viel Zeit in das Aufbereiten der Produktdaten investiert, ein Pricing überlegt und sinnvolle Warengruppen ausgedacht. Nun ist es an der Zeit, die große XLS Datei mit allen diesen Informationen zu importieren.
Dieser Import wird zu einem Fehler führen. Warum? Weil onRetail die Warengruppe „Obst“ noch nicht kennt. Es wird also auf etwas referenziert, dass noch nicht existiert.
Es ist also wichtig, erst einmal alles, auf das der gewünschte Import referenziert (in unserem Beispiel der Produktimport) auch in ETRON onRetail anzulegen. Diese Anlage kann entweder manuell passieren oder ebenfalls mittels Import.
Grundsätzlich lässt sich sagen, jedes Feld, das eine Auswahl zulässt, ist ein Referenzfeld. Wenn man sich jetzt das Formular von der Produktanlage ansieht, sieht man gleich, dass hier einige Referenzfelder existieren.
Erkennbar an dem kleinen Pfeil nach unten, wären das in unserem Fall die Felder: Produktart, Kategorie, Steuer EK, Steuer VK, Mengeneinheit, etc.
Die Steuer von 20%, auf die unser Produkt Apfel verweist, ist sowohl für den EK als auch den VK bereits vorhanden und sollte uns beim Import keine Probleme machen. Die Warengruppe „Obst“ allerdings existiert leider noch nicht, ebenso ist dem System nicht klar, welche Produktart das Produkt Apfel sein soll. Soll es als Dienstleistung, Verbrauchsartikel oder als Lagerprodukt angelegt werden. Wenn diese Information nicht mit importiert wird, dann weist onRetail den Standardwert zu, welcher in dem Fall eine Dienstleistung ist. Welche Informationen für onRetail relevant sind, neben den Daten die wir für unseren Import relevant finden, erkennt man am besten an den blau markierten Pflichtfeldern in der Formular Ansicht der Produkte oder einem anderen Bereich, bei dem Daten importiert werden sollen.
Die CSV/XLS Datei ist aufbereitet, alle Spalten sind da, die Referenzen sollten im System angelegt und gesetzt sein, dann geht es ja los, oder? Nein.
Ein Import braucht seine Zeit, nicht nur bei der Vorbereitung der Daten, sondern auch beim Import selbst. Es kann schon mal passieren, dass man länger wartet, bis der angestoßene Import abgeschlossen ist. Es wäre richtig ärgerlich, wenn man 30 Minuten auf den Import wartet, nur um dann festzustellen, dass er nicht funktioniert hat.
Goldene Regel: Langsam testen, schneller fertig.
Am besten wird die CSV/XLS Datei abgespeichert und erneut mit nur den ersten 1-5 Zeilen abgespeichert. Diese kleine, maximal 5 zeilige, CSV/XLS Datei wird nun importiert, das dauert nicht lange und man erhält schnell Informationen über die Qualität der Datei.
Je besser eine Import Datei aufbereitet wird (Zeitaufwand), desto problemloser funktioniert anschließend der Import (Zeitgewinn).
Bleiben wir beim Beispiel Produkte. Wenn eine große XLS/CSV Datei mit vielen Produktinformationen existiert, dann muss diese meist bereinigt und in Bereiche getrennt werden.
Trennen Sie Ihre Produkt Informationen eigene Import Dateien für Kategorien, Produktdaten, Lagerbestände, etc.
Beachten Sie die Reihenfolge: Produkte verweisen auf Kategorien, diese müssen zuerst existieren, also importiert werden, Lagerbestände verweisen auf Produkte. Es muss also in folgender Reihenfolge importiert werden:
Kategorien
Produkte
Lagerbestände
Es ist Ihnen zwar in onRetail möglich, Spalten für den Import nach dem hochladen der Import Datei und vor dem Importieren noch anzupassen, es empfiehlt sich aber vorher schon, die richtige Spalten Bezeichnung zu nutzen.
Jede Spalte kann abhängig von deren Dateninhalt gewisse Vorbereitung beinhalten. Sie können zum Beispiel eine Steuerzuordnung bei einem Produktimport nicht willkürlich bezeichnen. Eine Bezeichnung von 20% MWST wird mit ggfs. mit „20%“ oder „20“ funktionieren, aber nicht mit „20 Prozent MWST“.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Datentypen von Feldern wie Datum, Ja/Nein Felder, freie Textfelder (wie Produktname) oder auch Auswahlfelder.
Bei Auswahlfeldern gibt es dann weiters die Möglichkeit, auf die Datenbank ID, die externe ID oder den Namen zu referenzieren. Eine Referenz zu einer Datenbank oder externen ID ist IMMER eindeutig und wird stets zum Erfolg führen, wenn Daten mittels Import aktualisiert werden sollen.
Eine Referenzierung auf den Namen (Textinhalt des Feldes) funktioniert mittels einer Such-Abfrage und kann zu mehreren (ungewollten) Ergebnissen führen. Grundsätzlich empfehlen wir, wenn möglich, mit der externen ID zu arbeiten.
Ein sehr einfaches Beispiel, bei dem es oft zu Problemen kommt, ist die Referenzierung auf eine Kategorie. Nehmen wir an, wir referenzieren bei einem Produkt in unserer Import Datei auf die Kategorie „T-Shirt“ und im System gibt es die Kategorie T-Shirt aber einmal unter den Herren und einmal unter den Damen, dann weiß das System nicht, welche Kategorie gemeint ist. Im optimalsten Fall lehnt Ihnen das System den Import ab, im schlimmsten Fall nimmt das System das erste Ergebnis, das es gefunden hat.
Hier bietet sich die externe ID als Referenz an, alternativ kann auch der gesamte Kategorie Pfad referenziert werden, also zum Beispiel „Bekleidung / Herren / T-Shirt“, wodurch die Auswahl eindeutig ist.
Einen weiteren Vorteil bietet die Referenzierung auf die externe ID: Es muss nicht vorher danach gesucht werden. Wenn unsere Import Datei also sehr groß ist und 30.000 Datensätze oder mehr beinhaltet, dann wird eine Such-Abfrage vor dem Import einer jeden einzelnen Zeile zu einem großen Zeitaufwand führen und den Import stark verzögern.
Es können fast überall in ETRON onRetail Importe durchgeführt werden. Um einen Import zu beginnen, gehen Sie zu dem Bereich in dem Sie einen Import durchführen möchten und klicken auf den Button „Import“.
Wählen Sie Ihre Import-Datei über den Button „Select File“ aus.
Sobald Sie die Datei ausgewählt haben, weist ETRON onRetail automatisch allen Spalten die zugehörigen Feldern in ETRON onRetail zu, sofern diese automatisch erkannt werden können. Nicht erkannte Felder werden als „Nicht zugewiesen“ deklariert und müssen manuell zugewiesen werden.
Beispiel Produktkategorie:
Interne Kategorie: Zuweisung nach Name (Achtung, vollständigen Pfad angeben, wie zB: Kleidung/Herren/T-Shirt)
Interne Kategorie / Database ID: Datenbank ID der Kategorie, zu sehen im Feld ID der jeweiligen Kategorie
Interne Kategorie / Externe ID: Externe Bezeichnung, die vergeben wurde, als die Kategorie importiert oder erstellt wurde.
Je weniger Felder (kleiner) ein Import ist, desto einfacher ist es. Hier werden Schritt für Schritt Beschreibungen festgehalten für den einfachen und den schweren Import.
Dieser einfache Import wird anhand von Produktimport beschrieben und lässt sich auch auf Kundendaten, etc. anwenden.
Damit wir wissen, welche Felder wir importieren müssen und wie die Bezeichnung heißen, legen wir ein Beispiel Produkt in onRetail an und vergeben dem Produkt Name, Preis, Kategorie, Produktart und sonstige Informationen, die für uns wichtig sind.
Um sicherzugehen, dass wir unsere Spalten richtig bezeichnet haben, gehen wir in onRetail unter Produkte auf die Listenansicht.
Dort finden wir den Button „Exportieren“.
Ein Klick auf den Button lädt uns eine Beispiel Datei herunter, welche uns die wichtigsten Felder anzeigt.
In der Beispiel Datei finden wir nun auch unser eben angelegtes Beispielprodukt, damit ist es jetzt leichter, die richtige Spalten Zuordnung zu finden.
Nun nehmen wir unsere Import Datei und kopieren einen Spalten-Inhalt nach dem anderen in die Spalte der Vorlage Datei. Achtung, wir wollen nicht die Spaltenüberschrift mitkopieren, falls wir eine in unserer Import Datei haben.
Wenn Spalten in der Beispiel Datei überbleiben, lassen wir diese leer, wenn sie für uns nicht wichtig sind.
Anschließend gehen wir unter Produkte auf den Button „Import“.
Jetzt laden wir unsere überarbeitete Beispiel Datei wieder hoch.
Achtung! Wenn der Import sehr viele Zeilen hat, sollten wir zuerst eine extra Import Datei mit nur 5 Zeilen abspeichern um zu sehen, ob alles klappt.
Dieser schwere Import wird anhand von Produktimport beschrieben und lässt sich auch auf Kundendaten, etc. anwenden.
Wenn unsere Import Datei deutlich mehr Spalten beinhaltet, als in der heruntergeladenen Beispiel Datei vorhanden (siehe: Einfacher Import), dann kann hierfür ebenfalls eine eigene Beispiel Datei generiert werden.
Wir legen also erneut ein Beispiel Produkt an mit allen komplexen Informationen, die wir benötigen. Wenn das erledigt ist, gehen wir zur Produkte > Listenansicht dann markieren wir unser Beispiel Produkt in der Liste mittels Checkbox. Sobald das passiert ist, lässt sich oben im Menü der Punkt „Aktion > Exportieren“ ausführen.
Nun haben wir die Möglichkeit, aus allen importierbaren Feldern für unsere Produktdaten zu wählen und erhalten automatisch gleich die richtigen Werte aus unserem Beispiel Produkt.
Nun nehmen wir unsere Import Datei und kopieren einen Spalten-Inhalt nach dem anderen in die Spalte der Vorlage Datei. Achtung, wir wollen nicht die Spaltenüberschrift mitkopieren, falls wird eine in unserer Import Datei haben.
Wenn Spalten in der Beispiel Datei überbleiben, lassen wir diese leer, wenn sie für uns nicht wichtig sind.
Anschließend gehen wir unter Produkte auf den Button „Import“.
Jetzt laden wir unsere überarbeitete Beispiel Datei wieder hoch.
Achtung! Wenn der Import sehr viele Zeilen hat, sollten wir zuerst eine extra Import Datei mit nur 5 Zeilen abspeichern, um zu sehen, ob alles klappt.
Wie Sie schnell und einfach Ihre Lagerbestände korrigieren können, erfahren Sie hier.
Suchen und filtern Sie Ihre gewünschten Produkte, deren Bestand Sie einpflegen/korrigieren wollen, über die Suche & Filter in ETRON onRetail:
Markieren Sie anschließend alle Produkte deren Bestand Sie ändern möchten über die Checkbox in der Produkt-Zeile links oder nutzen Sie die globale Checkbox, links oben in der Titelleiste, um alle angezeigten Produkte zu markieren.
Die globale Checkbox markiert nur alle Produkte die angezeigt werden. Sollte Ihre Suche/Filter mehr als 80 Produkte anzeigen, dann müssen Sie die Limitierung von 80 Produkten pro Seite erhöhen. Doppelklicken Sie dafür rechts oben auf die Limitierungsanzeige (1-80/X) und erhöhen Sie diese indem Sie einen höheren Wert eintragen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter.
Klicken Sie anschließend auf Aktionen > Exportieren und wählen Sie die gewünschten Felder aus. Zum Importieren benötigen Sie ausschließlich die "Externe ID", diese wird automatisch mit exportiert und muss nicht gesondert ausgewählt werden, und die Spalte "update_stock_qty", diese fügen Sie nach dem Export per Hand als neue Spalte in Ihrer Export-Datei hinzu.
Wählen Sie nun auch noch weitere Felder die Ihnen beim erkennen Ihrer Produkte in der exportierten Liste helfen, wie zum Beispiel Name, Artikelnummer und Interne Referenz.
Wählen Sie Ihr gewünschtes Export Format, zum Beispiel CSV oder Excel und klicken Sie auf "In Datei exportieren".
Öffnen Sie die exportiere Datei und fügen Sie die Spalte "update_stock_qty" hinzu. Tragen Sie in dieser Spalte Ihre Bestände ein.
Wenn Ihre Liste fertig ist, löschen Sie am Besten alle nicht benötigten Spalten. Da für den Import nur die Spalte "id" und "update_stock_qty" benötigt wird, kann der der Import bei mehreren Zeilen beschleunigt werden.
Achtung! Wenn Sie mehrere Lager führen, dann muss auch beim Bestand-Import der Lagerort angegeben werden. Ohne Angabe vom Lagerort wird automatisch das Hauptlager befüllt. Um den Lagerort zu definieren fügen Sie eine weitere Spalte mit dem Namen "update_stock_location/id" hinzu.
Die richtige Lager ID finden Sie Ihrer Lager-Auflistung unter Einstellungen > Lager > Lager & Logistik > Lagerort. Um Sie sich Externe ID Ihres Lagerorts anzeigen zu lassen klicken Sie auf "Fields" und wählen das Feld "External ID" aus.
Nun Tragen Sie die gewünschte Lagerort Externe ID in Ihrer Export Datei ein.
Tipp: Sie können auch die numerische ID der Lagerorts angeben, wenn Sie die Lagerort Spalte mit Punkt vor id benennen: update_stock_location/.id Siehe Screenshot:
Wenn Sie mit dem Überarbeiten der Export Datei fertig sind, wechseln Sie zum Menu Stammdaten > Produkte oder Produktvarianten, je nach dem was für Sie zutreffend ist, und klicken dort auf den Button Import.
Wenn Spalten in den Beispiel-Vorlagen von ETRON onRetail für Sie keine Bedeutung haben, dann lassen Sie diese leer bzw. lassen Sie den Standardwert aus dem Beispiel für den anschließenden Import stehen, da es sich durchaus um ein Pflichtfeld handeln könnte.
Wenn Ihnen allerdings Spalten in der Beispiel-Vorlage fehlen, dann empfiehlt es sich, eine eigene Vorlage zu gestalten. Bei unserem Beispiel der Produktdaten, legt man am besten ein ausgiebig ausgefülltes Produkt an, vor allem mit den Daten die Sie später für den Import von vielen Artikeln benötigen.
Anschließend markieren Sie den erstellen Artikel in der Listenansicht und gehen auf „Aktion > Exportieren“.
Hier ist die Importvorlage für Kategorien
Hier ist die Importvorlage für Produkte oder Artikel
Alternative Begriffe: Gutschein Import, Verkaufte Gutscheine importieren, Gutschein Gültigkeit nach Wechsel auf ETRON onRetail
Hier werden die Schritte beschrieben, um verkaufte Gutscheine bei einem Kassensoftwarewechsel in das ETRON onRetail zu importieren.
Unter Einstellungen > Gutscheine > Gutschein Gruppen Gutscheingruppe "Fremdgutscheine" (oder anderen Namen) erstellen. Bei Code kann man in diesem Fall auch "FREMD" angeben.
Unter Einstellungen > Gutscheine > Codes Beispiel Gutschein mit dem gleichen Code wie beim Fremdgutschein erstellen. Beispiel hier: 3UNB-3XYB-SMUK-5TET
Dann die Beispielzeile exportieren und in der EXCEL-Datei alle weiteren Fremdgutscheincodes hinzufügen.
Spalte "group id/id": Durch Export ersichtlich aus welcher Gruppe exportiert wurde. Für alle weiteren Zeilen bleibt der Eintrag gleich.
Spalte "credit": Wert des Gutscheines
Spalte "name"/"nummer": Voucher-ID - darf nicht doppelt vorkommen. Die Nummer/Der Name darf auch gleich wie der Code sein:
EXCEL-Datei in Gutschein Codes durch Auswahl "Import" importieren.
Im POS bei der Gutschein Suche den zu verwendeten Fremdgutscheincode eingeben.
Auf dem Beleg ist der Fremdgutschein auch ersichtlich:
Einen Datenexport können Sie bei allen Stammdaten aus der Listenansicht machen. Wählen Sie aus welche und wieviele Artikel Sie exportieren wollen und klicken dann unter Aktion auf "Exportieren". Im Folgenden der Ablauf zum Anschauen.
Tags: Bildimport, Bilder import, Fotos importieren, hochladen, png, jpeg
Produktbilder können Sie unter Stammdaten → Produkte → Produktbilder importieren oder einzeln unter Stammdaten → Produkte → Produkte mit dem Button „Produktbilder importieren“ importieren.
Wenn Sie mehrere Bilder auf einmal in Ihre onRetail hochladen und den passenden Produkten zuordnen möchten, können Sie die Funktion Produktbilder importieren nutzen.
Wichtig! Bevor Sie Bilder hochladen können, müssen die dazugehörigen Produkte bereits angelegt sein. Um mehrere Bilder den Produkten zuzuweisen, müssen die gewünschten Bilder in einer ZIP Datei hochgeladen werden. Das ZIP-Dateiformat ist ein Format für komprimierte Dateien, das einerseits den Platzbedarf bei der Archivierung reduziert und andererseits als Containerdatei fungiert, in der mehrere zusammengehörige Dateien oder auch ganze Verzeichnisbäume zusammengefasst werden können. Die Dateiendung für ZIP-archivierte Dateien ist (.zip).
Erstellen Sie hierfür einen Ordner, in dem Sie alle Produktbilder ablegen, die Sie hochladen möchten. Damit das System versteht, welches Bild zu welchem Produkt gehört müssen Sie das Bild exakt so benennen, wie Ihre im Produkt hinterlegte Produktnummer, Artikelnummer (Interne Referenz) oder Herstellernummer heißt. Erlaubte Dateiformate sind .PNG und .JPG. Für eine Darstellung in der PoS-Oberfläche sind quadratische Bilder (gleiche Höhe und Breite) mit einer Seitenlänge von 1024 oder 1920 Pixeln optimal.
Ebenfalls wäre folgende Benennung möglich: FRS12345.jpg oder FRS12345.png
Klicken Sie nun auf den Button Datei hochladen und wählen Sie Ihre erstellte ZIP Datei aus. Sollten Sie sich bei Ihrer Auswahl geirrt haben können Sie einfach auf den Button Suche löschen klicken und anschließend erneut auf den Button Datei hochladen. Wenn Sie die gewünschte ZIP Datei ausgewählt haben, müssen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf den Button Importieren bestätigen.
Es startet nun der Bilderimport.
Wenn der Bilderimport korrekt abgeschlossen wurde, erscheint eine Listenansicht mit allen Ihren Produkten, zu denen Sie erfolgreich Bilder importiert haben.
Wenn Ihre ZIP Datei nicht korrekt aufgebaut ist, erhalten Sie den Fehler „Dies ist keine gültige ZIP-Datei.“ Kontrollieren Sie, ob sich in Ihrer ZIP File ein ungültiger Dateityp befindet. Erlaubte Dateitypen sind JPG oder PNG. In seltenen Fälle kann auch Ihre ZIP Datei defekt sein, in diesem Fall erstellen Sie die ZIP Datei erneut und wiederholen Sie den Importvorgang.
Um Varianten zu Importieren müssen zwei Arten unterschieden werden. Auf der einen Seite der Import von Variantenartikel zur Neuanlage für Varianten und deren Hauptprodukte auf der anderen das aktualisieren von bestehenden Variantenartikeln.
Um neue Produktvarianten zu importieren muss der Varianten-Import verwendet werden. Dieser befindet sich unter Menüpunkt Stammdaten > Produkte > Produktvarianten > Varianten. Dort wird über den Button "Extra Imports" der Punkt Produkt Varianten Import ausgewählt.
Als nächstes wird ein Fenster angezeigt, wo die aktuelle Vorlage für den Varianten Import heruntergeladen werden kann.
Eine aufbereitete Datei würde so ausschauen, wenn Spalten, die nicht nötig sind, zu befüllen weggelöscht werden. Dies kann auch als Referenz verwendet werden:
Wenn alles korrekt gelaufen ist, sollten die Spalten bereits alle automatisch richtig zugeordnet sein. Nun kann mittels Import testen getestet werden.
Achtung: Ein direkt Import über den Button "Import" ohne die Checkbox "Import im Hintergrund ausführen" sollte nur bei geringen Import-Zeilen < 40 Stück durchgeführt werden. Wenn Sie viele Zeilen zum Importieren haben, dann teilen Sie Ihre Import-Datei in eine kleine Datei mit weniger als 40 Zielen zum Testen auf. Verlief der Import mit den < 40 Zeilen Positiv, dann können die restlichen Zeilen über die Checkout "Import im Hintergrund ausführen" durchgeführt werden.
Jetzt kann durch Import der Import durchgeführt werden. Nach erfolgten Import sehen wir unter Stammdaten > Produkte > Produktvarianten > Varianten unsere angelegten Produkte.
Wichtig: Auch wenn wir in unserem Beispiel nur 4 Artikel importiert haben, nämlich: Grün/L, Grün/M, Rot/M und Rot/S, haben wir für den Artikel T-Shirt Yoga die Attribute Werte: Größe: L, M, S und die Farben: Rot & Grün gesetzt. Für ETRON onRetail ist somit klar, dass es 6 Variationen geben muss, nämlich auch Rot/L und Grün/S. Sind diese Varianten nicht notwendig, so können diese Varianten einfach archiviert werden.
* xmlid: die eingetragene Externe ID kann später genutzt werden um auf die Varianten Artikel bei einem "Import zum Aktualisieren" darauf zu referenzieren. Die Externe ID wird global im ganzen System genutzt. Das bedeutet, dass Sie nicht einfach eine Durchnummerierung wie 1, 2, 3, 4, .. bei der Externen ID für Produkte nutzen können und die selbe Nummerierung bei der Externen ID für die Interne Kategorie. Es empfiehlt sich also einen Präfix für die jeweiligen Stammdaten vorzustellen. Zum Beispiel VAR1, VAR2, VAR3 für Variantenartikel und INT1, INT2, INT3 für die Interne Kategorie. ** Steuerbezeichnung: Die korrekte Bezeichnung der Steuer kann unter "Einstellungen > Abrechnung > Steuern" ausgelesen werden.
*** Attribute-Name: der Attribute Name muss in ETRON onRetail existieren und die exakte Bezeichnung aufweisen. Zugewiesene Werte (Spalte: Beispiel) werden angelegt und bereits angelegt genutzt. Achten Sie auf Schreibweisen: Groß- Kleinbuchstaben, Abstände, etc. Die zugewiesenen Werte müssen nicht bereits angelegt sein und werden während des Imports automatisch erstellt. Beispiel: Größe: XL -> Attribute Größe muss bereits in ETRON onRetail existieren, der Wert XL wird, bei nicht vorhanden sein, automatisch erstellt.
Die externe Id wird von onRetail verwendet, um bei einem darauffolgenden Import die einzelnen Zeilen (Artikel, Kunden, etc) wieder eindeutig den schon im System vorhandenen zuzuordnen. Dh, wenn die externen Ids im Importfile vorhanden sind, werden die Importzeilen nicht neu angelegt sonder nur aktualisiert.
Das eignet sich besonders gut, wenn Sie zB nur den Preis oder andere Eigenschaften bei sehr vielen ihrer Daten ändern wollen und händisches Ändern zu aufwändig wäre. Exportieren Sie dann die Daten mit der externen Id, ändern die Daten wie gewünscht ab und importieren sie dann erneut. Nutzen Sie bitte folgende Exportfunktion um die Externe ID zu erhalten:
Achtung, verwenden Sie hier NICHT den "Exportieren" Button! Bei diesem Export werden keine Externen IDs generiert!
Markieren Sie unter Stammdaten > Produkte, die Artikel die Sie exportieren möchten, dann klicken Sie auf Aktion > Exportieren. Es reicht wenn Sie bei den Datenfeldern nur „Name“ auswählen (das reicht aus, da die Externe ID automatisch immer mitexportiert wird) und den Export anstoßen. Sie erhalten dann eine Liste aller Artikelnamen + der externen ID (Bezeichnung: id) in der ersten Spalte der Excel/CSV Datei.
Wenn Sie die Produktvarianten exportieren möchten, Markieren Sie unter Stammdaten > Produkte > Produktvarianten > Varianten die Artikel und fahren fort wie oben beschrieben
Alternative Suchbegriffe: Export, Vorlage, Bestellungen, Angebote, Auftrag
Felder, wie im Bild angezeigt, können in der Ansicht ausgewählt werden um gewünschte Spalten in der EXCEL-Datei zu inkludieren.
Durch das Auswählen von "Exportieren" wird dann eine EXCEL-Datei erstellt.
Sollte der Wunsch bestehen, die Datei im CSV-Format zu haben, muss zumindest ein Auftrag markiert werden, um das Dropdown-Feld "Aktion" aufscheinen zu lassen.
Durch einen Klick auf "Exportieren" wird ein Fenster geöffnet, welches ermöglicht einen noch genaueren Export durchführen zu lassen.
Alternative Suchbegriffe: Bestellungsimport, Bestellungen importieren
Bestellungen können nicht importiert werden, da mehrere Informationen, wie z.B. den Status, durch eine XLS-Datei nicht entnommen werden können.
Wird bei einem Lieferanten immer die gleiche Bestellung getätigt, kann die angelegte Angebotsanfrage exportiert werden, damit die zukünftigen Imports fehlerfrei verlaufen.
In der Vorlage sind in den Spaltenüberschriften Kommentare verfasst, wie die Informationen in den Zellen zustande kommen.
Um die gleiche Datei durch einen Export zu bekommen, müssen diese Schritte durchgeführt werden:
Lieferanten angeben
Alle benötigte Felder befüllen
Speichern
In der Angebotsanfragen-Übersicht die angelegte Angebotsanfrage markieren
Auf das Aktion-Dropdownfeld klicken
Exportieren auswählen
Der Exportieren Button neben dem Import Button hat nicht dieselbe Funktion, wie das Exportieren in Aktion!
Alle Daten exportieren auswählen
Excel auswählen
Alle in der Liste aufgezählten Felder auf der rechten Seite in der linken Spalte durchsuchen und hinzufügen. Diese sind für einen Import sehr wichtig!
Manche Felder wie "Auftragszeilen" werden automatisch übernommen -> Löschen
Bei Bedarf können weitere Felder angezeigt werden
Schauen, dass Auftragszeilen/ID NICHT mit importiert wird
Feldliste für zukünftige Exports speichern
Exportieren
Mit unserer bereitgestellten Datei und Ihrer exportierten XLS-Datei können Sie schnell vergleichen, ob die wichtigsten Felder dabei sind.
Sie können bei Ihren Kontakten eigene Felder hinzufügen, um die Stammdaten mit zusätzlichen Informationen anzureichern.
Achtung Eigenschaften, die angelegt werden beziehen sich derzeit immer nur auf den Kunden wo sie angelegt werden. Die Eigenschaften stehen dann NICHT automatisch bei anderen Kunden zur Verfügung
Um diese Daten auch per Import füllen zu können, müssen Sie wie folgt vorgehen. Laden Sie sich unsere Vorlage herunter:
Vergeben Sie anschließend einen Namen (Beispiel: Sample), einen Typ (Beispiel: text) und einen Wert (Beispiel: Test). Folgende Typen gibt es:
Beim Typ binary kann das Eigenschaftenfeld importiert werden, jedoch muss die Datei selbst extra hochgeladen werden. Um bestehende Kontakte anzupassen muss die Spalte "name" gegen eine Spalte mit der externen ID des Kunden ausgetauscht werden.
Nun wird Ihnen eine Eigenschaft mit dem Namen Sample angelegt, welche den Typ „text“ hat und den Wert „Test“ beinhaltet.
Wollen Sie die Datei in Microsoft® Excel öffnen und Sonderzeichen sowie Umlaute richtig angezeigt bekommen, so sind dafür mehrere Schritte notwendig:
1. Menüauswahl in Excel 2016
Klicken Sie in der Karteikarte Daten im Abschnitt Externe Daten abrufen die Option Aus Text an.
2. Textdatei importieren
Es öffnet sich der Dialog Textdatei importieren. Wählen Sie hier die zu öffnende Datei aus und klicken Sie den Button <Importieren>.
3. Textkonvertierungs-Assistent
3.1 Schritt 1 von 3 Im Anschluss legen Sie den Dateiursprung (Zeichencodierung) auf UTF-8 (fast ganz unten in der Liste) fest und fahren mit der Schaltfläche <Weiter> fort.
3.2 Schritt 2 von 3 Im nächsten Dialog setzen Sie das Trennzeichen auf Komma statt auf Tabstopp und fahren erneut mit der Schaltfläche fort.
3.3 Schritt 3 von 3 Um alle Spalten korrekt zu importieren, müssen weitere Einstellungen verändert werden. Dazu wählen Sie im nächsten Schritt die Option <Weiter>. Im sich öffnenden Dialogfenster wählen Sie als Dezimaltrennzeichen den Punkt ( . ) und als 1000er-Trennzeichen das Komma ( , ). Bestätigen Sie diese Auswahl mit <OK> und klicken Sie dann auf <Fertig stellen>.
Diese Einstellung sorgt dafür, dass Sie mit den Daten direkt Berechnungen durchführen können.
4. Daten importieren
Nun können Sie festlegen, wohin die Daten eingefügt werden sollen. Es empfiehlt sich hier, die Option Neues Arbeitsblatt zu wählen. Mit der Schaltfläche <OK> beenden Sie die Prozedur und die Daten werden UTF-8 codiert in Microsoft® Excel angezeigt.
5. Daten strukturieren
Da nun die Daten nicht in Spalten zerlegt angezeigt werden, markieren Sie die erste Spalte und klicken Sie im Karteireiter Daten auf Text in Spalten.
6. Textkonvertierungs-Assistent
6.1 Schritt 1 von 3 Da die Daten bereits Komma-separiert gespeichert sind, klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.
6.2 Schritt 2 von 3 Setzen Sie das Häkchen vor dem Trennzeichen Komma und klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>.
6.3 Schritt 3 von 3 Nun liegen die Daten lesbar und in Spalten eingeteilt vor. Um die Spalten in die jeweils optimale Breite zu bekommen, doppelklicken Sie auf das grüne Dreieck links über der ersten Zeile.
Wenn die Import-Datei größer, also mehr als ca 100 Zeilen oder sehr viele Spalten hat, dann kann es passieren, dass der Import in ein Timeout läuft. Das bedeutet, dass ETRON onRetail den Import abbricht, weil der Import zu lange Ressourcen des Systems beansprucht.
Wenn das der Fall ist, dann empfiehlt es sich, den Import im Hintergrund auszuführen. Dafür haben Sie bei der Import-Ansicht eine kleine Checkbox, die Sie anhaken können.
Sobald diese Checkbox gesetzt ist, kann definiert werden, in welche Paketgröße der Import aufgeteilt werden soll. Bei unserem Beispiel würde der Import in Pakete zu jeweils 50 Zeilen aufgeteilt, jeweils 2 dieser Pakete werden hintereinander in einem Job importiert.
Welche Teil Größe und Teile pro Job Sie verwenden obliegt Ihrer Anforderung.
Teil Größe bestimmt die Anzahl der Zeilen die pro Import stattfinden sollen. Dieser Wert sollte möglichst unter 50 bleiben. Jeder Teil wird als eigener Import im System angestoßen, dass bedeutet, befinden sich zu viele Zeilen in diesem Import-Teil, dann kann der Import-Teil zu einem Timeout führen, obwohl dieser im Hintergrund ausgeführt wird. Hinzukommt, sobald eine Zeile einen Fehler in diesem Import-Teil aufweist, muss der gesamte Import Teil heruntergeladen, überarbeitet und erneut importiert werden. Je kleiner dieses Import-Teil (Paket) also ist, desto schlanker und schneller überarbeitbar ist er im Fehlerfall.
Teile pro Job definiert wie viele Import-Teile (Pakete) gleichzeitig importiert werden sollen. Grundsätzlich lässt sich sagen, es sollten insgesamt nicht mehr als 1000 Zeilen pro Job importiert werden. Das heißt, wenn definiert wird, dass die Teil Größe 50 ist (also 50 Zeilen pro Import Paket) dann wäre es zulässig zu sagen, man möchte das 20 Teile pro Job auf einmal durchführt werden (50 Zeilen mal 20 gleichzeitigen Imports = 1000 Zeilen).
Wählen Sie dort dann Ihren Import aus der Liste aus, klicken Sie darauf und sehen Sie sich den Import im Detail an:
Dort wird nun jedes Paket/Chunk einzeln hintereinander abgearbeitet. Der Vorteil hierbei ist, dass Sie sich im Grunde nicht mehr weiter drum kümmern müssen und nebenbei normal in Ihrer ETRON onRetail weiterarbeiten können. Wenn ein Paket oder Chunk einen Fehler beim Import hat, dann muss auch nur noch dieser Teil neu Importiert werden.
Sie erhalten dann zu dem Paket eine Fehlermeldung, anhand welcher Sie die paketierte Import File herunterladen, ausbessern und erneut hoch laden können.
Wichtig! Wie immer empfiehlt es sich bei großen Importen, zuerst einmal nur 5-10 Zeilen der Datei zu importieren (nicht im Hintergrund) und auf die Rückmeldung vom System zu warten. Falls Fehler in der Datei sind, erhalten Sie schnelles Feedback und können die Datei anpassen. Erst wenn die ersten 5-10 Zeilen ohne Probleme importiert wurden, sollte die komplette Datei importiert werden.
Diese EXCEL-Datei dient rein zur Vorlage für einen einfachen Import von Aufträgen. Um eine detailliertere Version mit gewünschten Spalten zu bekommen, wird empfohlen, ein durchzuführen und dann die generierte CSV- oder EXCEL-Datei als Vorlage zu verwenden.
Dafür empfehlen wir einen zuerst durchzuführen.
Einerseits können Sie erstellen, andererseits können Sie auch Preislisten erstellen die für jedes einzelne Produkt einen eigenen Preis haben.
Lesen Sie hierzu auch bitte die allgemeinen Informationen über Importe in unserem .
Bei jedem Export aus ETRON onRetail wird in der ersten Spalte automatisch die externe ID mit exportiert. Wenn jetzt Kategorien im System angelegt wurden und in der Produkt Import Datei darauf referenziert werden soll, dann kann der Import an Geschwindigkeit und Genauigkeit gewinnen, wenn zuerst alle Kategorien exportiert werden und die Referenzierung auf die externe ID der Kategorie mittels der Spalte zugeordnet wird.
Damit Sie wissen, welche Spaltennamen Ihre Import-Datei am besten haben sollte, können Sie sich an unseren Beispiel Dateien orientieren. Diese werden Ihnen beim Produkt-Stammdaten-Import auch zum Download vorgeschlagen werden. Sie finden aber auch eine Liste aller im Wiki.
Wichtig! Es gilt jedoch immer die Spaltenzuweisung zu kontrollieren, bevor Sie den Import starten oder testen. Wenn beim Import auf andere Elemente referenziert wird, wie zum Beispiel die Produktkategorie, dann kann dies im Normalfall immer über den Namen der Kategorie oder die ID der Kategorie passieren. Je nachdem, welche Referenz Sie nutzen möchten, muss auch die richtige Spaltenzuweisung ausgewählt werden. Wenn Sie mehr zum Thema Referenzen wissen möchten, .
Bevor wir loslegen, sollten wir alles über Import wissen: .
Wichtig! Die Bedeutung der unterschiedlichen Spalten zu Produkten & Kunden werden in beschrieben.
Wählen Sie anschließend Ihre überarbeitete Datei aus. Alle Felder werden nun automatisch korrekt zugewiesen. Klicken Sie auf "Import Testen" (dieser Test ist nur für bis zu circa 200 Importzeilen geeignet). Wenn die blau hinterlegte Meldung "alles scheint o.k. zu sein" kommt, können Sie jetzt den Import durchführen. Sollten Sie eine sehr große Import-Datei haben, dann lesen Sie sich bitte vorher unseren Artikel über durch (Option "Import Im Hintergrund ausführen").
Wählen Sie dann alle benötigen Felder aus, die Sie auch später importieren möchten. Eine Liste aller Felder und deren Bedeutung finden Sie hier: .
Wenn Sie alle gewünschten Produktbilder korrekt benannt haben, markieren Sie diese per Maus oder Tastatur. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Produktbilder und wählen Sie zum Archiv hinzufügen. Dieser Vorgang kann je nach installierter ZIP-Software variieren, für unser Beispiel verwenden wir Winrar, .
Wenn die wurde, kann sie über Datei hochladen ins System gespielt werden. Mit Importieren wird die Datei nicht in das System "importiert" sondern der Import erst bereitgestellt. Hier müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass neue Produkte ohne einem Test eingespielt werden.
Alle Datenexporte von onRetail erfolgen in der Kodierung UTF-8 und können mit Text-Editoren wie Notepad, Wordpad oder problemlos geöffnet werden. Die Sonderzeichen und Umlaute der deutschen Sprache werden korrekt angezeigt.
Der Import im Hintergrund ist dann unter dem Menüpunkt zu finden.
Feldtyp | Beschreibung |
Boolean | Kann die Werte 1 oder 0 enthalten. 1 ist aktiv/wahr und 0 ist inaktiv/unwahr. |
Text | Reines Textfeld, alle Zeichen sind möglich. |
One2Many | Ein Feld kann zu mehreren Selektionen zugeordnet werden. Hierfür stehen in der Excel/CSV Datei in der betroffenen Spalte mehrere Werte in einer eckigen Klammer und durch Beistrich getrennt. Beispiel: [Wert1, Wert2, Wert3]. |
Many2One | Mehrere Namen oder IDs können der 1 Selektion zugeordnet werden. Hierfür steht in der Excel/CSV Datei in der betroffenen Spalte immer nur 1 Wert welcher auf ID oder den Namen der Selektion verweisen kann. Zum Beispiel Kategorie ID „12“ oder Kategorie Name „Hemd“. Das Zuweisen mittels eines Begriffs und nicht ID, erfolgt immer mittels Suche, dass bedeutet, wenn der Begriff „Hemd“ mehrfach gefunden wird, auch die Zuweisung nicht mehr eindeutig sein kann. |
Many2Many | Mehrere Name oder IDs können mehreren Selektionen zugeordnet werden. Hierfür stehen in der Excel/CSV Datei in der betroffenen Spalte mehrere Werte in einer eckigen Klammer und durch Beistrich getrennt. Beispiel: [Wert1, Wert2, Wert3]. |
Auswahl | Ein fixer Wert aus einer Liste von möglichen Werten muss ausgewählt werden. Die Möglichen Werte finden Sie in der Spalte „Wert“ neben dem entsprechenden Feldnamen. |
Gleitkommazahl | Ein reiner Zahlenwert muss hier eingetragen werden. Dezimalstellen werden durch einen Punkt (.) getrennt. |
Datum | Ein Datum + Uhrzeit Wert muss eingetragen werden, Format: JJJJ-MM-TT SS:MM:SS (Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute:Sekunde). Beispiel: 2021.01.01 14:23:50 |
Feldname | Beschreibung | Typ | Wert |
active | Aktiv | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
available_in_pos | Aktiv in der Kasse | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
barcodes | Strichcode(s) | Text | Reiner Text. Mehrere Strichcodes durch Komma getrennt |
categ_id | Interne Kategorie | Many2One | Name der Kategorie, bei mehreren Kategorien sind mehrere Zeilen erforderlich. |
default_code | Interne Referenz | Zeichen | Reiner Text |
description | Beschreibung | Text | Reiner Text |
is_collection | Ist ein Sammelartikel | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
is_discount_product | Ist ein Rabattprodukt | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
is_invoice | Rechnung aus Vorsystem | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
is_prepayment | Ist eine Anzahlung | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
is_product_variant | Ist eine Produktvariante | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
is_voucher | Ist ein Gutschein | Boolean | [0=inaktiv, 1=aktiv] |
location_id | Lagerort | Many2One | ID des Lagerortes, bei mehreren Kategorien sind mehrere Zeilen erforderlich. |
lst_price | Allgemeiner Preis | Gleitkommazahl | Beispiel: 120.00 |
purchase_amount_tax | Steuern (Einkauf) | Gleitkommazahl | Beispiel: 12.00 |
purchase_amount_total | Gesamt (Einkauf) | Gleitkommazahl | Beispiel: 12.00 |
purchase_amount_unit | Menge (Einkauf) | Gleitkommazahl | Beispiel: 1.0 |
gross_cost | Brutto (Einkauf) | Gleitkommazahl | 12.00 |
gross_price | Brutto (Verkauf) | Gleitkommazahl | 120.00 |
net_cost | Netto (Einkauf) | Gleitkommazahl | 10.00 |
net_price | Netto (Verkauf) | Gleitkommazahl | 100.00 |
type | Produktart | Auswahl | [consu = verbrauchsartikel, service = Dienstleistung, product = Lagerprodukt] |
Feldname | Beschreibung | Typ | Wert | Information |
attribute_line_ids | Produktattribute | One2many | [AttributeID1, AttributeID2, ..] |
nicht_importierbar | Anzeigename | Text | Reiner Text | Anzeige Name des Produktes. Gibt beim Export auch bei Attributen den Attribute Wert zum Produktnamen aus, zum Beispiel: T-Shirt (Blau, L) |
nicht_importierbar | Attribute/Wert | Zeichen | Reiner Text | Gibt den direkten Attribut-Wert des Produktes aus. Zum Beispiel Blau, L |
description_picking | Beschreibung der Kommisionierung | Text | Reiner Text |
description_pickingin | Beschreibung auf Wareneingängen | Text | Reiner Text |
description_pickingout | Beschreibung auf Lieferaufträgen | Text | Reiner Text |
description_purchase | Einkaufsbeschreibung | Text | Reiner Text |
description_sale | Verkaufsbeschreibung | Text | Reiner Text |
hs_code | HS-Code | Zeichen | Reiner Text |
manufacturer_code | Herstellernummer | Zeichen | Reiner Text |
manufacturer_id | Hersteller | Many2One | ID des Herstellereintrages |
packaging_ids | Produktverpackungen | One2many | [ProduktverpackungID1, ProduktverpackungID2, ..] |
pos_button_color | Farbe | Zeichen | HTML Farbcode zB: #FFFFFF |
pos_button_mode | Typ | Auswahl | [image = Bild, color = Farbe] |
pos_button_name | Name | Zeichen | Freier Text |
pos_button_text_color | Schriftfarbe | Auswahl | HTML Farbcode zB: #000000 |
pos_categ_id | Point of Sale Kategorie | Many2One | ID der Kassenkategorie |
product_code | Produktnummer | Zeichen | Artikelnummer, wird vom System vergeben |
product_variant_id | Produkt | Many2One | ID der Produktvariante, wenn nur eine 1zu1 Verbindung existiert |
product_variant_ids | Produkte | One2many | [VariantenID1, VariantenID2, ..], IDs der Produktvarianten, wenn mehrere Varianten zu einem Produkt existieren |
supplier_taxes_id | Steuern (Einkauf) | Many2many | ID des Steuersatzes. Es ist zwar eine Zuweisung zu mehreren SteuerIDs möglich, es sollte aber nur eine Steuer zugeordnet werden. |
taxes_id | Steuern (Verkauf) | Many2many | ID des Steuersatzes. Es ist zwar eine Zuweisung zu mehreren SteuerIDs möglich, es sollte aber nur eine Steuer zugeordnet werden. |
technical_type | Technischer Typ | Auswahl | [regular = Reguläres/Normales Produkt, is_collection = Sammelartikel, is_invoice = Rechnungs aus Vorsystem, is_voucher = Gutschein, is_prepayment = Anzahlung, is_discount_product = Rabattprodukt, is_commission = Komissionsartikel |
unit_of_measure | Maßeinheit (Name) | Zeichen | Bezeichnung der Maßeinheit |
uom_id | Mengeneinheit | Many2One | ID der Mengenheit |
uom_po_id | Einkauf ME | Many2One | ID der Einkaufs-Mengeneinheit |
warehouse_id | Lager | Many2One | ID des Lagers |
weight | Gewicht | Gleitkommazahl | Angabe in Kilogramm, Beispiel für 1,2 Kilogramm wäre: 1.20 |
Feldname | Beschreibung | Typ | Wert |
name | field_description | ttype | Reiner Text: Bezeichnung des Kontaktes. |
academic_title | Akademischer Titel | Many2One | Name des Titels |
active | Aktiv | Boolean | [0=inaktiv(archiviert), 1=aktiv |
activity_user_id | Verantwortlich | Many2One | ID des zuständigen Mitarbeiters |
barcodes | Strichcode(s) | Text | Eingabe von Strichcodes, mehrere Strichcodes werden durch Komma getrennt |
birth_date | Geburtsdatum | Datum | JJJJ-MM-TT |
city | Stadt | Zeichen | Reiner Text |
comment | Notizen | Text | Reiner Text |
company_id | Unternehmen | Many2One | ID des Unternehmens im onRetail System, wenn der Kontakt einem Unternehmen zugeordnet werden soll |
company_name | Unternehmensname | Zeichen | Reiner Text |
contact_address | Vollständige Adresse | Zeichen | Straßenname |
country_id | Land | Many2One | ID des Landes |
create_date | Erstellt am | Datum/Zeit | JJJJ-MM-TT SS:MM:ss |
customer | Ist ein Kunde | Boolean | [0=nein, 1=ja] |
display_name | Anzeigename | Zeichen | Reiner Text, Name unter dem der Kontakt angezeigt werden soll. |
Zeichen | Reiner Text, Beispiel: max@mustermann.at |
display_xmlid | Externe ID | Zeichen | Frei wählbare & einmalige Bezeichnung unter der der Kontakt per Import aktualisiert werden kann. Zum Beispiel die Kundennummer aus dem Vorsystem. |
firstname | Vorname | Zeichen | Reiner Text |
full_name | Voller Name | Zeichen | Reiner Text |
function | Job Position | Zeichen | Name des Job Position |
image_url | Image Url | Zeichen | HTTP Adresse zur Bild des Kontaktes |
invoice_warn_msg | Nachricht zu Rechnung | Text | Reiner Text |
is_company | Ist ein Unternehmen | Boolean | [0=nein, 1=ja] |
is_user | Benutzer | Boolean | [0=nein, 1=ja] |
lang | Sprache | Auswahl | [de_DE=deutsch, en_US=englisch] |
lastname | Nachname | Zeichen | Reiner Text |
mobile | Mobil | Zeichen | Zahl-Text Kombination möglich |
name | Name | Zeichen | Reiner Text |
phone | Telefon | Zeichen | Zahl-Text Kombination möglich |
ref | Interne Referenz | Zeichen | Reiner Text |
state_id | Bundesland | Many2One | ID des Bundeslandews |
street | Straße | Zeichen | Reiner Text |
street2 | Straße 2 | Zeichen | Reiner Text |
supplier | Ist ein Lieferant | Boolean | [0=nein, 1=ja] |
title | Titel | Many2One | Name des Titels |
zip | PLZ | Zeichen | Zahl-Text Kombination möglich |
Feldname | Beschreibung | Typ |
name | field_description | ttype |
acc_number | Kontonummer | Zeichen |
account_owner | Kontoinhaber | Zeichen |
acc_type | Kontotyp | Zeichen |
activity_date_deadline | Nächste Aktivitätsfrist | Datum |
activity_ids | Aktivitäten | One2many |
activity_state | Status | Auswahl |
activity_summary | Zusammenfassung nächste Aktion | Zeichen |
activity_type_id | Nächster Aktivitätstyp | Many2One |
bank_account_count | Bank | Ganzzahl |
bank_bic | Bank Identifikations-Code | Zeichen |
bank_id | Bank | Many2One |
bank_ids | Bankverzeichnis | One2many |
bank_name | Name | Zeichen |
calendar_last_notif_ack | Zuletzt gelesene Mitteilung aus dem Kalender | Datum/Zeit |
category_id | Stichwörter | Many2many |
channel_ids | Kanäle | Many2many |
child_ids | Untergeordnete Kategorien | One2many |
child_ids | Kontakte | One2many |
commercial_company_name | Name des Unternehmens | Zeichen |
commercial_partner_country_id | Land der kommerziellen Einheit | Many2One |
commercial_partner_id | Gewerbliche Einheit | Many2One |
credit | Summe Debitoren | monetär |
credit_limit | Kreditlinie | Gleitkommazahl |
currency_id | Währung | Many2One |
customer_payment_mode_id | Zahlungsmethode des Kunden | Many2One |
debit | Summe Kreditoren | monetär |
debit_limit | Kreditlimit | monetär |
employee | Mitarbeiter | Boolean |
failed_message_ids | Failed Messages | One2many |
im_status | Sofortnachrichten-Status | Zeichen |
industry_id | Branche | Many2One |
invoice_ids | Rechnungen | One2many |
invoice_warn | Rechnung | Auswahl |
journal_id | Finanz-Journal | One2many |
journal_item_count | Buchungszeilen | Ganzzahl |
last_time_entries_checked | Letzte Rechnungen & Zahlungen am Datum | Datum/Zeit |
__last_update | Zuletzt geändert am | Datum/Zeit |
mandate_count | Anzahl der Mandate | Ganzzahl |
mandate_ids | Bankeinzug Mandante | One2many |
meeting_count | Meetings | Ganzzahl |
meeting_ids | Meetings | Many2many |
message_bounce | Unzustellbar | Ganzzahl |
message_channel_ids | Abonnenten (Kanäle) | Many2many |
message_follower_ids | Abonnenten | One2many |
message_ids | Nachrichten | One2many |
message_is_follower | Ist ein Abonnent | Boolean |
message_last_post | Datum der letzten Nachricht | Datum/Zeit |
message_needaction | Aktion notwendig | Boolean |
message_needaction_counter | Anzahl der Aktionen | Ganzzahl |
message_partner_ids | Abonnenten (Partner) | Many2many |
message_unread | Ungelesene Nachrichten | Boolean |
message_unread_counter | Zähler der ungelesenen Nachrichten | Ganzzahl |
opportunity_count | Chance | Ganzzahl |
opportunity_ids | Verkaufschancen | One2many |
opt_out | Keine Werbe-E-Mails | Boolean |
parent_id | Oberkategorie | Many2One |
parent_id | Verbundenes Unternehmen | Many2One |
parent_left | Übergeordneter Partner | Ganzzahl |
parent_name | Übergeordneter Name | Zeichen |
parent_right | Übergeordneter Partner | Ganzzahl |
partner_id | Kontoinhaber | Many2One |
partner_ids | Partner | Many2many |
partner_share | Share Partner | Boolean |
payment_token_count | Zahltarif | Ganzzahl |
payment_token_ids | Zahlungs-Token | One2many |
picking_warn | Lagerpackauftrag | Auswahl |
picking_warn_msg | Nachricht zu Packauftrag | Text |
supplier_invoice_count | # Eingangsrechnungen | Ganzzahl |
supplier_payment_mode_id | Zahlungsmethode des Lieferanten | Many2One |
team_id | Vertriebskanal | Many2One |
total_invoiced | Abgerechneter Betrag | monetär |
tracking_emails_count | Tracking Emails Count | Ganzzahl |
trust | Grad des Vertrauens in diesen Debitor | Auswahl |
type | Adressart | Auswahl |
tz | Zeitzone | Auswahl |
tz_offset | Zeitzonendifferenz | Zeichen |
user_id | Verkäufer | Many2One |
user_ids | Benutzer | One2many |
valid_mandate_id | Erstes gültiges Mandat | Many2One |
vat | Steuer-ID | Zeichen |
website | Website | Zeichen |
website_message_ids | Website-Nachrichten | One2many |
write_date | Zuletzt aktualisiert am | Datum/Zeit |
write_uid | Zuletzt aktualisiert durch | Many2One |
pos_order_count | PoS-Auftragsanzahl | Ganzzahl |
property_account_payable_id | Kreditorenkonto | Many2One |
property_account_position_id | Steuerzuordnung | Many2One |
property_account_receivable_id | Debitorenkonto | Many2One |
property_delivery_carrier_id | Auslieferungsmethode | Many2One |
property_ids | Eigenschaften | Many2many |
property_payment_term_id | Zahlungsbedingungen des Kunden | Many2One |
property_product_pricelist | Verkaufspreisliste | Many2One |
property_purchase_currency_id | Lieferantenwährung | Many2One |
property_stock_customer | Kundenlagerort | Many2One |
property_stock_supplier | Lagerort des Lieferanten | Many2One |
property_supplier_payment_term_id | Zahlungsbedingungen des Lieferanten | Many2One |
purchase_order_count | # Anzahl Bestellungen | Ganzzahl |
purchase_warn | Beschaffungsauftrag | Auswahl |
purchase_warn_msg | Nachricht bei Beschaffungsauftrag | Text |
ref_company_ids | Unternehmen mit Bezug zu diesem Partner | One2many |
sale_order_count | # des Auftrags | Ganzzahl |
sale_order_ids | Verkaufsauftrag | One2many |
sale_warn | Verkaufsauftrag | Auswahl |
sale_warn_msg | Mitteilung für Auftrag | Text |
sanitized_acc_number | Bereinigte Kontonummer | Zeichen |
sanitized_vat | Bereinigte USt-ID | Zeichen |
self | Self | Many2One |
sequence | Nummernfolge | Ganzzahl |
set_ref_readonly | Set ref readonly | Boolean |
shortcut | Abkürzung | Zeichen |
signup_expiration | Ablauf der Registrierung | Datum/Zeit |
signup_token | Anmelde Token | Zeichen |
signup_type | Typ Anmeldetoken | Zeichen |
signup_url | Registrierungs URL | Zeichen |
signup_valid | Anmeldungs-Token ist gültig |
Spaltenname | Bedeutung | Beispiel |
Produktvorlage | Bezeichnung des Elternartikels | T-Shirt Yoga |
xmlid * | Externe ID des Varianten Artikels (d.VA) | VAR123 |
Name | Name d.VA | T-Shirt Yoga |
Interne Referenz | Interne Referenz d.VA | TS-Yoga-L-Grün |
Strichcode(s) | Strichcode d.VA | 2100000023123 |
Interne Kategorie/ID | Produktkategorie d.VA | INT001 |
Point of Sale Kategorie/ID | POS Kategorie d.VA | POS001 |
Kosten | Einkaufspreis (Netto) d.VA [Format: 000000.00] | 4.24 |
Verkaufspreis | Verkaufspreis (Brutto) d.VA [Format: 000000.00] | 9.99 |
Steuern (Einkauf) ** | Einkaufssteuer d.VA | Mehrwertsteuer 20% |
Steuern (Verkauf) ** | Verkaufsteuer d.VA | Vorsteuer 20% |
Beschreibung | Interne Notiz d.VA |
Größe *** | Wert für das Attribute "Größe" d.VA | L |
Farbe *** | Wert für das Attribute "Farbe" d.VA | Grün |
... | Wert für das Attribute ... d.VA | ... |
update_stock_qty | Neuer Lagerbestand des beim Varianten Artikel. Der eingetragene Bestand ersetzt/überschreibt den bestehenden Lagerbestand. |
Typ | Beschreibung |
boolean | Boolean = wahr oder falsch |
datetime | Datetime = JJJJ-MM-TT hh:mm:ss |
text | Text = Beispiel |
float | Number = 42 |
binary | File = beispiel.pdf |
Falls Sie von ArthE zu onRetail wechseln können Sie Ihre bestehenden Daten in onRetail importieren und daher, im Vergleich zur manuellen Anlage, wertvolle Zeit sparen. Dafür ist es notwendig die bestehenden Daten aus ArthE zu exportieren.
Um Daten aus ArthE zu exportieren müssen Sie unter Stammdaten den Reiter Export auswählen. Danach exportieren Sie die Daten in ein Excelfile. Die exportierten Spalten können danach der Jeweiligen Spalte der onRetail Importvorlage zugeordnet werden.