In den Kunden-Stammdaten kann im Abschnitt "Abrechnung" die Steuerzuordnung ausgewählt werden.
Wenn der Kunde im selben Land wie Ihr Unternehmen ist können Sie dieses Feld leer lassen.
Andernfalls ist die korrekte Zuordnung für die Steuerzuordnung im Verkauf notwendig.
Wenn der Kunde ein EU-Unternehmen mit USt-ID ist wird steuerfreier innergemeinschatlicher Erwerb verwendet.
Falls es sich um einen Kunden ohne USt-ID handelt wird die Steuer auf der Rechnung aufscheinen.
Für einen neuen Kontakt wählen Sie im Reiter Stammdaten den Punkt Kontakte.
Sie können nun entweder einen Kontakt „anlegen“ oder „importieren“. Sie können oben angeben ob es sich um eine Einzelperson oder ein Unternehmen handelt.
Geben Sie dann alle Daten dazu an. Bei den Kontakten handelt es sich entweder um Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter – geben Sie dies unter dem Tab Verkauf & Einkauf an.
Hier können weitere Kontaktadressen zum Kontakt angelegt werden, wie zum Beispiel weitere Ansprechpartner, Liefer- oder Rechnungsadressen.
Dient für einfache interne Notizen zum Kunden.
Warnung: Information, die aufspringt und den weiteren Vorgang nach dem Bestätigen erlaubt.
Blockierende Meldung: Information, die aufspringt und den weiteren Vorgang nach dem Bestätigen verhindert.
Für die Kasse steht nur die Möglichkeit der Warnung zur Verfügung.
Ist ein Kunde: Häkchen, wenn Kontakt ein Kunde ist.
Verkäufer: Hier kann dem Kunden ein vorausgewählter Verkäufer zugeordnet werden.
Auslieferungsmethode: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Auslieferungsmethode zugeordnet werden.
Verkaufspreisliste: Hier kann die für den Kontakt gültige Preisliste ausgewählt werden.
Ist ein Lieferant: Häkchen, wenn Kontakt ein Lieferant ist.
Lieferantenwährung: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Währung zugeordnet werden.
Kundennummer beim Lieferanten: Hier kann die Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt werden.
Interne Referenz: Ihre interne eigene Kundennummer für diesen Kunden.
cituro Reference: Kontaktnummer des Kunden bei cituro.
Gateway-Referenz: Kontaktnummer, die zum Webshop übertragen werden soll, falls diese von der onRetail Kontaktnummer abweicht.
Strichcode: Strichcodes des Kontaktes (vom System vergeben)
Strichcode(s): Möglichkeit, eigene Strichcodes für den Kontakt zu hinterlegen. Mehrere Strichcodes mit Komma getrennt.
Hier können Provisionen definiert werden. Genaueres finden Sie in unserer Provisionsbeschreibung.
Option zum Hinterlegen von unterschiedlichen Zahlungsdaten.
Zahlungsbedingung: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Zahlungsbedingung zugeordnet werden.
Zahlungsmethode: Hier kann dem Kunden eine vorausgewählte Zahlungsmethode zugeordnet werden.
Zahlungsbedingung: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Zahlungsbedingung zugeordnet werden.
Zahlungsmethode: Hier kann dem Lieferanten eine vorausgewählte Zahlungsmethode zugeordnet werden.
Steuerzuordnung: Hier kann dem Kontakt eine vorausgewählte Steuerzuordnung zugeordnet werden.
Debitorenkonto: Option zum Zuweisen eines Debitorenkontos.
Kreditorenkonto: Option zum Zuweisen eines Kreditorenkontos.
Hier können Sie weitere Felder zum Anreichern der Kontaktdaten hinzufügen.
