Kundenauswahl, Kundensuche, Kundenverkauf, Kunden zum Verkauf hinzufügen
Durch Klick auf „Kunden“ rufen Sie die Kundenstammdaten auf, über die Sie neue Kunden anlegen, existierende finden und überarbeiten können und diese auch zum Verkauf hinzufügen.
Sobald Sie die Kundenstammdaten aufmachen, können sofort in rechten Bereich Kundendaten eingetragen und gespeichert werden.
Über einen Toggle kann festgelegt werden, oder der Kunde ein Unternehmen oder eine Einzelperson ist.
Sie können über das Suchfeld links oben den gewünschten Kunden/Lieferanten oder auch Angestellten suchen. Sie können auch die dazugehörigen Filter, die sich unter dem Suchfeld befinden, nutzen und ausschließlich Kunden, Lieferanten und/oder Angestellte anzeigen lassen.
Die Daten des Kunden können, bei Bedarf, direkt bearbeitet und angepasst werden.
Änderungen der Kundendaten werden mit „Änderungen speichern“ gesichert.
Mit einem Doppelklick oder mit „Zur Bestellung hinzufügen“ wird der ausgewählte Kunde für die derzeitige Bestellung übernommen.
Über die Funktion Guthaben, können bestehende Gutschriften, Anzahlungen und Gutscheine des Kunden angezeigt werden.
Fügen Sie dafür den Kunden dem Verkauf hinzu ..
Wählen Sie nun einfach eine der bestehenden Guthaben aus und fügen Sie diese zum Verkauf hinzu. Auch das Einlösen von mehreren Guthaben gleichzeitig ist möglich.
Achtung, die Guthaben-Ansicht erscheint nur, wenn.. ..der Kunde Guthaben hat ..der Mitarbeiter über die Rolle Gutschein Codes in der Kasse verfügt ..das Guthaben in einer Gutscheingruppe beinhaltet ist, dessen Anzeige über die Checkbox Erlaube Codes in der Kasse erlaubt ist
Sind einige Daten beim Kunden hinterlegt, wird ein Symbol in den Kundenstammdaten angezeigt. Ist der Kunde ausgewählt, erscheint das Symbol in der Kasse.
abc - Zeigt eine Kundennotiz an.
@ - Zeigt an, dass eine E-Mailadresse hinterlegt ist.
.. und klicken Sie anschließend auf das Gutschein-Icon: .
