Siehe Erste Schritte in der Kasse | Kasse starten

Die Kassenoberfläche, oder auch Point of Sale (PoS) genannt, ist der Ort, wo der Verkauf zum Kunden hin abgewickelt wird. Hier finden sich Ihre Kassenbediener zur Anmeldung, angelegte Artikel, Zahlarten, Kunden und nicht zuletzt alle Belege, die Sie abgeschlossen haben.

Die Anzeige für die Auswahl der Produktvarianten kann sowohl in der Verwaltungsoberflöche als auch in der Kassenoberfläche aktiviert werden

• In der Verwaltungsoberfläche in den Kasseneinstellungen:

• In der Kassenoberfläche in den Kasseneinstellungen > Benutzeroberfläche > Warenkorb

In der Kasse ist in der Produktübersicht durch ein Icon ersichtlich, dass es sich um ein Variantenprodukt handelt.

Auch im Warenkorb wird durch dieses Icon ein Variantenartikel gekennzeichnet.

Der Lagerstand vom Produkt selbst (oder der gewählten Variante) werden sofort in die Warenkorbansicht geladen, und sind unter dem Einzelpreis sichtbar. Die erste Zahl 12 bezieht sich auf die Verfügbarkeit am Lagerort der Kasse, die (12) in Klammern gibt den gesamten Lagerstand aus dem System wieder.

Anzeige ein/ausschalten

Um diese Lagerbestands-Ansicht sichtbar zu machen müssen Sie die Bestandsmengen Anzeige aktivieren.

Gehen Sie dafür in der onRetail Verwaltungsoberfläche zu den Einstellungen des gewünschten Kassenplatzes unter Einstellungen > Point of Sales > Kassen > [Ihr Kassenplatz].

Sie finden die Einstellungen im Bereich Lager. Das Modul "Lagerverwaltung" ist dafür erforderlich.

Die ETRON onRetail Gutschrift Funktion (onDemand Gutschein) ermöglicht Ihnen das Erstellen einer Gutschrift oder eines Gutscheins an der Kasse.

Diese Gutschrift/onDemand Gutschein beinhaltet einen einmaligen Code, welcher ähnlich zu einem eigenen Gutschein, komplett oder teileingelöst werden kann. Welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, um den Ablauf der Gutschriftausstellung durchzuführen, finden Sie im Folgenden.

Konfiguration

Gutschriften/onDemand Gutschein Gruppe

Standardmäßig finden Sie in Ihrer ETRON onRetail Instanz unter Einstellungen > Gutscheine > Gutschein Gruppen eine Auflistung der Gutscheingruppen. Ist die Option "Erlaube Erstellung in der Kasse" aktiv, können mit dieser Gruppe Gutschriften und onDemand Gutscheine an der Kasse verwendet werden. (Nachfolgend beschreiben wir der Einfachheit halber nur die Gutschrift - der onDemand Gutschein unterscheidet sich nur im verknüpften Produkt. Dieses muss die Option "ist ein Gutschein" tragen).

Klicken Sie auf die Zeile Gutschrift und überprüfen Sie ob die Gutschrift ein Produkt "Gutschrift" enthält.

Gutschriften Produkt

In ETRON onRetail können Sie Gutschriften ausstellen und einlösen. Dafür benötigen Sie einen technischen "Gutschriftartikel".

Variante 1

Variante 2

Gehen Sie unter Stammdaten > Produkte auf "Anlegen" und legen Sie das gewünschte Produkt mit entsprechenden Steuersatz (normalerweise 0%) an und vergeben Sie dem Produkt unter dem Reiter Verkauf den Technischen Typen: is a credit product. Der Name kann frei gewählt werden, üblicherweise aber "Gutschrift". Einkaufs und Verkaufspreis bleiben üblicherweise auf 0.

Zahlart hinzufügen

Aktualisieren Sie nun in der Kassa die Einstellungen & Stammdaten, nach dem Sie die Kassen-Einstellungen gespeichert haben.

Ablauf

Gutschrift ausstellen

Fügen Sie wenn benötigt Austausch Artikel, weitere Verkaufsartikel oder Retourartikel zum Warenkorb hinzu und klicken Sie auf Checkout.

Wählen Sie nun die Zahlart Gutschrift aus und klicken Sie auf Abschließen mit Gutschrift.

Anschließend erhalten Sie einen Kassenbon mit einem Gutschrift-Code und der Höhe des Guthabens.

Gutschrift einlösen

Um eine Gutschrift einzulösen muss der Barcode auf dem Kassenbon einfach nur abgescannt werden.

Nach dem Einscannen wird der Artikel entweder als Position im Warenkorb (> 0% Mehrwertsteuer) oder als Einlösung (= 0% Mehrwertsteuer) angeführt.

Im Checkout Prozess muss anschließend nur noch der restliche Betrag kassiert werden.

Auf dem Kassabon wird nun die Einlösung der Gutschrift angeführt:

und der übrig gebliebene Betrag (Anzahlung, Gutschrift, Gutschein) ausgewiesen:

Die ETRON onRetail Kasse ermöglich das schnelle hinzufügen von Artikel in einer bestimmten Menge.

Hierfür dient die Eingabe im Suchfeld, auf das jederzeit der Fokus der Tastatur gelegt ist.

Ablauf

Der Vorgang läuft wie folgt ab:

• Menge eintippen (Ganzzahl & Kommazahlen)

• * eintippen

• Produkt scannen ODER

• Produkt suchen mit Text bzw PLU-Nummer, danach ENTER

Sobald durch das Produkt scannen oder die Suchwort-Eingabe (Bezeichnung oder PLU-Nummer) nur ein gesuchtes Ergebnis erscheint, kann per Enter die Eingabe bestätigt werden. Bei Scannern sollte ein ENTER automatisch nach dem Scan mitgeschickt werden.

In unserem Beispiel-Screenshot fügen wir 12 mal das Produkt "Computer" mit der PLU-Nummer 9087 hinzu.

Nach dem bestätigen per ENTER-Taste wird der Artikel Computer 12 mal zum Warenkorb hinzugefügt.

Ablauf per Touch/Klick

Um die Mengeneingabe per Touch oder Mausklick zu nutzen, muss einfach nur die gewünschte Menge, zB.: 1,5* eingetippt werden..

..und anschließend mit <ENTER> bestätigt. Dadurch wird ein Mengen-Tag in der Suchleiste fixiert.

Nun kann ein beliebiger Artikel per Touch, Mausklick oder auch Scan ausgewählt werden und wird mit der gewünschten Menge in den Warenkorb hinzugefügt.

Syntax

<MENGE> * Scanvorgang 

ODER 

<MENGE> * <PLU-Nummer bzw Text> <ENTER>

Beispiele

Leerzeichen dienen hier nur zur Lesbarkeit

Die Schnellabschluss bringt den Fast-Checkout in Ihre onRetail Kasse.

Sobald aktiviert, wird der Verkaufsvorgang mittels "Zahlung hinzufügen" abgeschlossen, wenn der Betrag des hinzugefügten Zahlungsmittels größer oder gleich dem zu zahlenden Betrag entspricht.

Dadurch kann nun vor allem in Zusammenarbeit mit einem/r Numpad/Tastatur ein Verkauf sehr schnellgeschlossen werden. In unserem Beispiel-Screenshot würde eine Eingabe von 7 + ENTER zu einem Abschluss mit 50 Cent Wechselgeld führen.

Sie können diese Funktion direkt in den Einstellungen der Kasse unter Benutzeroberfläche einstellen, indem Sie Schnellabschluss auf Ja setzen.

..

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der Kassenoberfläche, um einen „Standard“-Verkauf durchführen zu können.

Rechts oben, links neben dem Suchfeld, kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Kassen-Benutzer

Zuerst muss der Kassen-Benutzer ausgewählt werden (Pulldown-Menü), inkl. Pin-Eingabe, falls dies für den ausgewählten Benutzer konfiguriert ist.

Nun ist die Kassenoberfläche komplett sichtbar.

Rechts oben kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Produkt / Artikel suchen

siehe Produkt / Artikel suchen

Produkt / Artikel verändern

siehe Produkt / Artikel verändern

Einen Rabatt vergeben

siehe Rabatt vergeben

Einkäufe/Warenkörbe parken

siehe Warenkörbe parken

Warenkorb löschen

Mit dieser Taste kann man den gesamten Warenkorb auf einmal löschen

Kunden auswählen

Durch Klick auf „Kundenauswahl“ fügen Sie dem Auftrag einen Kunden hinzu. Es erscheint eine Kundenliste mit Suchfunktion und der Möglichkeit einer Kunden-Neuanlage.

Sie können nun über dieses Suchfeld den gewünschten Kunden/Lieferanten oder auch Angestellten, suchen. Sie können auch die dazugehörigen Filter, die sich unter dem Suchfeld befinden, nutzen und ausschließlich Kunden, Lieferanten und/oder Angestellte anzeigen lassen.

Sie können auch einen neuen Kunden anlegen, indem Sie links unten auf „Kunden erstellen“ klicken und die Felder ausfüllen.

Die Daten des Kunden können, bei Bedarf, direkt bearbeitet und angepasst werden.

Änderungen der Kundendaten werden mit „Änderungen speichern“ gesichert.

Mit einem Doppelklick oder mit „Zur Bestellung hinzufügen“ wird der ausgewählte Kunde für die derzeitige Bestellung übernommen.

Symbolbedeutung

Sind einige Daten beim Kunden hinterlegt, wird ein Symbol in den Kundenstammdaten angezeigt. Ist der Kunde ausgewählt, erscheint das Symbol in der Kasse.

• abc - Zeigt eine Kundennotiz an

• @ - Zeigt an, dass eine E-Mailadresse hinterlegt ist.

Produktbeschreibung

Durch Klicken des „abc“-Buttons kann das Produkt für diesen Beleg umbenannt und eine kurze Anmerkung über das Produkt hinzugefügt werden. Auch Textbausteine werden hier angezeigt.

Belege nachdrucken

Bereits getätigte Verkäufe können über die Belege gesucht und wiederverwendet werden.

Über die Suchfelder können, nach verschiedenen Kriterien, ein oder mehrere Belege gefunden werden.

Der selektierte Beleg kann durch „Neu laden“ entweder in den Warenkorb geladen werden oder durch „Nachdruck“ neu ausgedruckt werden.

Checkout

Mit der „Checkout“ Taste ganz unten schließt man die Produktauswahl ab und gelangt zur Zahlungsart Auswahl.

Bei Mischzahlungen muss der Teilbetrag eingegeben und mit „Zahlung hinzufügen“ hinzugefügt werden. So kann ein beliebige Anzahl an verschiedenen Zahlungsmitteln kombiniert werden.

Maximale Zahlungshöhe

Der maximale Betrag, der beim Checkout als Zahlung hinzugefügt werden kann, umfasst 10 Stellen. Wird ein größerer Betrag eingegeben, erscheint ein Popup, das darauf hinweist, dass der eingegebene Wert zu hoch ist.

Beleg drucken

Wird ein Verkaufsbeleg beim Verkauf nicht benötigt, kann die Funktion durch diese Schaltfläche ausgeschaltet werden.

Drucker (Bon & A4)

Der Beleg kann auf den aktuell möglichen Formaten Bon und A4 ausgestellt werden.

Zahlungsarten

Hier kann zwischen den verfügbaren Zahlungsarten ausgewählt werden.

Hier kann die Beleganzahl, die gedruckt werden soll, eingestellt werden.

Barverkauf

Beim Barverkauf den erhaltenen Betrag eingeben, per Touch, Mausklick oder Keyboard (Eingabe kann per ENTER bestätigt werden).

Das Retourgeld wird berechnet.

Mit „Abschluss“ den Verkauf abschließen, der Beleg wird gedruckt.

Ist in den Kasseneinstellungen "Schnellabschluss" aktiviert, wird der Abschluss automatisch durchgeführt, sobald der gegebene Betrag den offenen Betrag übersteigt.

Wenn Sie Ihren Bildschirm sperren wollen, müssen Sie dafür einen Pin für den betreffenden Kassenbenutzer im Backend eingestellt haben (siehe Kassenbenutzer).

Wurde ein Pin vergeben, können Sie rechts oben in der Menüleiste auf das Schloss klicken, um den Bildschirm zu sperren.

Nach dem Klick auf das Schloss erscheint der Sperrbildschirm.

Vom Sperrbildschirm aus können Sie jetzt entweder den Pin des angezeigten Benutzers eingeben oder einen anderen Benutzer im Dropdown auswählen und dessen Pin eingeben.

Dieser Artikel beschreibt, wie sie eine Kundenkarte einem Kunden zuweisen können und wie sie diese beim Verkauf nutzen. In Ihrer PoS können Sie mit einem Klick auf „Kunden“ das Kundenfenster öffnen:

Wählen Sie den Kunden, den Sie mit der Kundenkarte verknüpfen möchten. Scrollen Sie auf der rechten Seite, wo die Daten angeführt sind, nach unten, bis Sie die „Barcodes“ sehen können. In dieses Feld können Sie nun die Kundenkarte einscannen. Ist das getan, klicken Sie auf „Änderungen speichern“:

Nun können Sie ganz einfach die Kundenkarte einscannen und der Kunde wir automatisch dem Verkauf angefügt:

Bereits getätigte Verkäufe können über die Taste "Belege" gesucht und wiederverwendet werden.

Der Dialog für die Beleghistorie besteht aus drei Bereichen:

• Suche Beleg (links): Hier können Belege nach unterschiedlichen Kriterien gesucht werden (siehe unten).

• Ergebnisse (Mitte): Hier werden die Ergebnisse einer Belegsuche angezeigt. Wurde keine Belegsuche durchgeführt, so werden die letzten 100 Belege angezeigt. Der aktuell ausgewählte Beleg ist durch einen orangen Balken an der linken Seite markiert.

• Belegdetails (rechts): Hier werden die Details zu dem aktuell in der Ergebnisliste ausgewählten Beleg angezeigt. Der ausgewählte Beleg kann erneut in den Warenkorb geladen werden ("Neu laden"), nachgedruckt werden ("Nachdruck") oder es kann eine Retoure ("Retoure") oder ein Storno ("Storno") durchgeführt werden.

Belegsuche

Über die Suchfelder im Bereich "Suche Beleg" können, ein oder mehrere Belege nach verschiedenen Kriterien, herausgesucht werden.

Im Feld "Suchbegriffe" kann nach einem Text gesucht werden. Geben Sie hier die auf dem Beleg angeführte Belegnummer an um einen Beleg aufzurufen.

Über die Felder "Minimum" und "Maximum" kann die Suche bezüglich es am Beleg ausgewiesenen Gesamtbetrags (weiter) eingegrenzt werden.

Wurde ein Belege beim Verkauf einem Kunden zugeordnet, so können diese Belege auch über die Schaltfläche "Kunden" herausgesucht werden. Klicken Sie auf "Kunden" und wählen Sie im folgenden Dialog den gewünschten Kunden aus. Nun werden nur noch Belege in der Ergebnisliste angezeigt, die diesem Kunden zugeordnet sind.

Werden mehrere Auswahlkriterien ("Filter") angegeben (z.B. Kunde und Minimum) so werden nur Belege angezeigt, die allen angegebenen Kriterien entsprechen (UND-Verknüpfung). Ein Auswahlkriterium kann durch einen Klick auf das "x" im entsprechenden Feld zurückgenommen bzw. entfernt werden. Klicken Sie auf "Alle Filter rücksetzen" um alle Auswahlkriterien zu entfernen und somit wieder alle Belege anzuzeigen.

Belegdetails

Im Bereich rechts werden die Belegdetails zu dem aktuell ausgewählten Beleg dargestellt. Über die Schaltflächen unten in diesem Bereich können die folgenden Aktionen für den ausgewählten Beleg durchgeführt werden:

• Retoure: Umtausch oder Rücknahme von Waren. Siehe Artikel "Retoure & Storno".

• Storno: Stornieren oder Korrektur eines fehlerhaften Belegs. Siehe Artikel "Retoure & Storno".

• Neu laden: Produkte des Belegs erneut in den Warenkorb laden. Siehe Artikel "Beleg nachdrucken / neu laden".

• Nachdruck: Nachdruck einer Belegkopie. Siehe Artikel "Beleg nachdrucken / neu laden".

Bereits getätigte Verkäufe können über die Beleghistorie gesucht und wiederverwendet werden. Der in der Beleghistorie selektierte Beleg kann durch „Neu laden“ entweder in den Warenkorb geladen werden oder durch „Nachdruck“ neu ausgedruckt werden.

Der nachgedruckte Beleg wird mit dem Vermerk "KOPIE" gekennzeichnet.

Formatauswahl (Bon & A4)

Bei einem bereits getätigten Verkauf kann es vorkommen, dass statt einem Bondruck, die Rechnung im A4 Format benötigt wird, oder umgekehrt.

Nach dem Öffnen der Beleghistorie kann das Format für den gewünschten Beleg umgeschaltet und mit einem Nachdruck abgeschlossen werden.

Retoure

Mit der Retoure können Artikel retourniert oder umgetauscht werden, d.h. der Kunden retourniert einen oder mehrere Artikel und erhält den Kaufpreis zurück oder möchte den Artikel gegen einen anderen umtauschen bzw. ein Kombination aus diesen beiden Fällen. Auch ein Ändern der Artikelbeschreibung und des Preises ist möglich, zum Beispiel im Falls einer Wertminderung durch die Benutzung des Artikels. Bei der Retoure findet keine Referenzierung zu dem original Kaufbeleg statt.

Einfache Retoure

Ein Beleg vom Kunden wird nicht benötigt, der Kunde mit der zu retournierenden Ware ist bekannt oder die Ware ist eindeutig identifizierbar und der ursprüngliche Verkaufspreis ist bekannt.

Scannen Sie die Ware ab oder tragen Sie die Artikelnummer in der Suchleiste Ihrer Kasse ein. Ändern Sie die Menge mittels dem "-" Button in den gewünschten Negativwert, zum Beispiel -1 und schließen Sie die Retoure mittels Checkout ab. Es ist auch ein gleichzeitiger Verkaufs möglich, dafür muss nur weitere Ware mit nicht negativer Menge in den Warenkorb gelegt werden.

Retoure über Beleg

Wurde der Beleg gefunden, so klicken Sie auf den Button "Retoure". Alle Positionen des Kaufbelegs werden nun mit den entsprechenden Negativmengen in den Warenkorb gelegt. Nicht zu retournierende Positionen müssen aus dem Warenkorb entfernt oder Mengen mittels +/- Buttons korrigiert werden. Schließen Sie die Retoure mittels Checkout ab. Es ist auch ein gleichzeitiger Verkaufs möglich, dafür muss nur weitere Ware mit nicht negativer Menge in den Warenkorb gelegt werden.

Retour Gründe

Es kann festgelegt werden ob bei einer Retoure ein Grund angegeben werden muss. Dafür muss in der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen der gewünschte Kassenplatz ausgewählt werden.

Anschließend kann für den Kassenplatz oder auch die Kassenplatz-Vorlage unter dem Bereich Zahlungen aus den folgenden Optionen für Rückgabegrund gewählt werden:

• Keine Es wird in der Kasse beim Checkout Prozess nach keinem Grund gefragt

• Optional Es kann in der Kasse beim Checkout Prozess optional ein Grund angegeben werden

• Verpflichtend Es muss in der Kasse beim Checkout Prozess ein Grund angegeben werden

Vorgefertigte Retoure Gründe

Es können ebenfalls vorgefertigte Retourgründe angelegt werden, welche anschließend beim Checkout Prozess der Kasse auszuwählen sind.

Die Gründe können unter Einstellungen > Point of Sale > Kassen Rückgabegründe angelegt und bearbeitet werden.

Storno

Mittels Storno können Verkäufe storniert werden. Im Unterschied zur Retoure wird beim Storno üblicherweise ein Fehler korrigiert, z.B. wenn dem Kunden ein falscher Preis oder eine falsche Artikelmenge verrechnet wurde und der Kaufvorgang bereits abgeschlossen wurde.

Nach Klick auf den Storno Button können Sie entscheiden ob Sie einen Komplettstorno oder Teilstorno durchführen möchten.

Komplettstorno

Wählen Sie komplett Storno, wenn der Beleg 1:1 storniert werden soll, z.B. bei einem falschen oder ungewollten Verkauf oder wenn die falsche Zahlart ausgewählt wurde. Nach dem Klick auf Komplett stornieren wird das Storno sofort durchgeführt und ein Stornobeleg mit Referenz zum originalen Kaufbeleg ausgedruckt.

Teilstorno

Um ein Teilstorno durchzuführen wählen Sie einfach mittels Aktionsbuttons (-/+, Menge, Mistkübel-Icon) aus ob Sie eine Position entfernen oder deren Menge reduzieren möchten. Es ist nicht möglich mehr zu stornieren als original gekauft wurde.

Bezahlterminal

Bei einer Retoure oder einem Storno über das Bezahlterminal funktioniert wie über jede andere Zahlart.

Folgende Schritte für eine Kartengutschrift sind notwendig:

1. Führen Sie eine Retoure oder ein Storno durch, wählen Sie die Bezahlart Bezahlterminal (Ihre Bezeichnung kann Abweichen) aus schließen Sie den Checkout-Prozess ab.

2. Tragen Sie die Transaktionsnummer ein die Sie gutschreiben möchten.

Die Transaktionsnummer finden Sie am Kassabeleg des Kunden. Die Kennzeichnung der Transaktionsnummer ist je nach Zahlungsanbieter unterschiedlich.

3. Wenn die Gutschrift durchgeführt wurde, dann wird der Checkout-Prozess abgeschlossen und 2 Belege gedruckt. Je nach Karte wird auch ein Unterschrift am Bon verlangt.

Retoure / Storno von verkauften Gutscheinen

Ablauf:

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem der Gutscheincode von dem Gutschein einzugeben ist, der retouniert/storniert werden soll.

Beim Belegdruck wird der Gutschein nun mit einem Restbetrag von 0,00 angeführt.

In der Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Gutscheine > Codes wurde der Wert des Gutscheins auf 0 € gesetzt.

Ein- und Auszahlungen erlauben Ihnen, Beträge dokumentiert aus der Kassa zu entnehmen oder hinzuzufügen. Bei einer Ein- und Auszahlung wird keine Rechnung gedruckt, sondern nur eine Bestätigung des Betrags, der ein- oder ausgetragen wurde.

Durch diese Funktion kann z.B. eine Bankeinlage oder auch Wechselgeld verbucht werden.

Um eine Ein- und Auszahlung durchzuführen, ist es wichtig, dass Sie vorher einen Ein- und Auszahlungstyp anlegen. Wie das geht, finden Sie unter .

• Sind Ihre Typen angelegt und Ihre Kasse mit den neuen Daten synchronisiert, so können Sie in der Kasse mit einem Klick auf "Ein-/Ausgang" die Ein- und Auszahlungsfunktion aufrufen.

• Hier wählen Sie zwischen Eingang (positive Buchung in die Kasse) und Ausgang (negative Buchung aus der Kasse).

• Nun können Sie Ihre angelegten Ein- Auszahlungstypen wählen und den gewünschten Betrag eingeben.

• Zusätzlich können Sie bei Bedarf eine Notiz einfügen (nach dieser kann in der Beleghistorie gesucht werden) und dann mit „Fortfahren“ die Buchung abschließen.

EINGANG:

AUSGANG:

Ein- und Auszahlungen anzeigen (Verwaltungsoberfläche)

Zuerst muss der Kassen-Benutzer ausgewählt werden (Pulldown-Menü), inkl. Pin-Eingabe, falls dies für den ausgewählten Benutzer konfiguriert ist.

Nun ist die Kassenoberfläche komplett sichtbar.

Rechts oben, kann jederzeit zwischen den verschiedenen Kassen-Benutzern gewechselt werden.

Warenkörbe können geparkt werden, um diese zwischenzuspeichern. Dadurch können sie später wieder in diese (oder eine andere) Kasse geladen werden, um den Verkaufsvorgang abzuschließen.

Mit dem Button Parken lässt sich ein Warenkorb parken

Geparkte Warenkörbe sind unter diesem Symbol (ganz oben, links neben dem Accountsymbol) sichtbar

Durch einen Klick auf das Symbol erhält man eine Übersicht über alle geparkten Warenkörbe. Die Warenkörbe können nach

• Suchbegriff (hier kann auch nach der externen Referenz gesucht werden, siehe erweiterter Parkvorgang)

• Betrag

• Kunde

• Kassenplatz - lokal/global, einstellbar über den Toggle

gefiltert werden.

• lokal: zeigt die geparkten Warenkörbe dieses Kassenplatzes an

• global: zeigt die geparkten Warenkörbe aller Kassenplätze an

Sobald ein geparkter Warenkorb geladen wurde, ist dieser nicht mehr in anderen Kassenplätzen sichtbar.

Der letzte geparkte Warenkorb wird durch einen orangen Balken gekennzeichnet.

Um einen geparkten Warenkorb wieder zu übernehmen, den gewünschten Warenkorb anklicken.

Einfacher / erweiterter Parkvorgang

In der Kasseneinstellungen kann zwischen dem Parkvorgang "Einfach" und "Erweitert" gewählt werden.

• einfach: Aufträge werden ohne ein Dialog-Popup geparkt

• erweitert: Aufträge werden über ein Dialog-Popup geparkt. Es besteht die Möglichkeit

  • eine externe Referenz anzugeben, nach der man suchen kann

  • einen Beleg für den geparkten Warenkorb zu drucken: Parken & Drucken

Warenkorb Parken & Drucken:

Durch Klick auf „Kunden“ rufen Sie die Kundenstammdaten auf, über die Sie neue Kunden anlegen, existierende finden und überarbeiten können und diese auch zum Verkauf hinzufügen.

Anlegen

Sobald Sie die Kundenstammdaten aufmachen, können sofort in rechten Bereich Kundendaten eingetragen und gespeichert werden.

Über einen Toggle kann festgelegt werden, oder der Kunde ein Unternehmen oder eine Einzelperson ist.

Suchen

Sie können über das Suchfeld links oben den gewünschten Kunden/Lieferanten oder auch Angestellten suchen. Sie können auch die dazugehörigen Filter, die sich unter dem Suchfeld befinden, nutzen und ausschließlich Kunden, Lieferanten und/oder Angestellte anzeigen lassen.

Die Daten des Kunden können, bei Bedarf, direkt bearbeitet und angepasst werden.

Änderungen der Kundendaten werden mit „Änderungen speichern“ gesichert.

Zum Verkauf hinzufügen

Mit einem Doppelklick oder mit „Zur Bestellung hinzufügen“ wird der ausgewählte Kunde für die derzeitige Bestellung übernommen.

Guthaben

Über die Funktion Guthaben, können bestehende Gutschriften, Anzahlungen und Gutscheine des Kunden angezeigt werden.

Fügen Sie dafür den Kunden dem Verkauf hinzu ..

Wählen Sie nun einfach eine der bestehenden Guthaben aus und fügen Sie diese zum Verkauf hinzu. Auch das Einlösen von mehreren Guthaben gleichzeitig ist möglich.

Symbolbedeutung

Sind einige Daten beim Kunden hinterlegt, wird ein Symbol in den Kundenstammdaten angezeigt. Ist der Kunde ausgewählt, erscheint das Symbol in der Kasse.

• abc - Zeigt eine Kundennotiz an.

• @ - Zeigt an, dass eine E-Mailadresse hinterlegt ist.

Ein Produkt kann in der Menge und dem Preis verändert werden, bzw. mit einem Rabatt versehen werden. Durch Klick auf ein Produkt im Warenkorb, wird in der Mitte des PoS die Bearbeitungsoberfläche dafür aktiviert.

Durch Auswählen eines neuen Preises am Ziffernblatt kann nun z.B. der Preis verändert werden.

Sobald ein Preis verändert wurde, wird dieser rot dargestellt. Hat man einen Rabatt eingetragen, gelangt man automatisch zurück zum Funktionsblock und kann hier fortfahren.

Mit der „-/+“ Taste kann die Menge des gewählten Produktes verändert werden.

Mit dem Papierkorb kann das Produkt aus dem Warenkorb entfernt werden.

Mittels des Suchfeldes kann nach einem gewünschten Produkt gesucht werden. Es kann nach Produktnamen, Teile des Produktnamens oder nach der Artikelnummer gesucht werden.

Ist beim Produkt ein Strichcode hinterlegt, kann das Produkt durch einen Scanner in der Kassenoberfläche schnell gefunden werden.

Die Ergebnisse der Suche werden nun angezeigt.

Durch Klick auf das gewünschte Produkt, wird dies in den Warenkorb übertragen.

Mit dem PoS Funktionsblock kann ein Produkt aus dem Warenkorb wieder entfernt werden, die Menge geändert oder der komplette Warenkorb geleert werden.

Es sollte pro Tag ein Kassenabschluss erfolgen, damit alle Umsätze verarbeitet werden und ein Kassenbericht erstellt werden kann.

Auf diesem sind dann alle Umsätze, Retouren, Rabatte, Ein/Auszahlungen, Anzahlungen und Gutscheine der Kasse pro Zahlungsmittel ersichtlich.

Dieser Kassenbericht kann für die Buchhaltung verwendet werden.

Ablauf

1. Links oben auf den Menübutton klicken und „Einstellungen“ auswählen

2. Sitzung abschließen anklicken

3. Kassenbericht

Z-Bericht

Standardmäßig werden beim Verkaufsvorgang Produkte im Warenkorb kumuliert, dass bedeutet, dass die selben Produkte in einer Verkaufsposition zusammengefasst werden.

Dieser Vorgang spart nicht nur Bon-Papier, sondern dient der Übersicht der eingekauften Waren.

Ist aber gewünscht, dass jeder verkaufte Artikel einzeln im Warenkorb und in weiterer Folge auch auf dem Kassenbeleg aufgeführt wird, kann die Funktion Warenkorb kumulieren deaktiviert werden.

Die Einstellung dieser Funktion finden Sie

• in den Kasseneinstellungen der onRetail Verwaltungsoberfläche unter Einstellungen > Kasse > Kassen > Kassenplatz auswählen > Rechnungen und Quittungen > Warenkorb kumulieren

• und in der Benutzeroberfläche der Kasse

Die ETRON onRetail Kasse ermöglicht das Anzeigen von Nettopreisen innerhalb der Kasse und auf dem Kassenbeleg.

Die Umstellung zwischen einer Brutto- & Nettoanzeige kann jederzeit, auch während eines Verkaufsvorganges, durchgeführt werden. Gehen Sie dazu einfach in den Kasseneinstellungen unter Benutzeroberfläche und wählen Sie Netto aus.

Nach der Umstellung auf Netto werden alle Preise im Warenkorb und in der Artikelauswahl in Netto angezeigt.

In der Summe wird bei der Einstellung auf Netto die Summe sowohl Netto als auch Brutto angezeigt.

Auf dem ausgedruckten Kassenbeleg werden die Position ebenfalls Netto angedruckt, gefolgt von einer Netto Zwischensumme, zzgl. Steuer und einem Brutto Total.

..

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Rabatt zu vergeben.

Rabatt-Art

Ein Rabatt kann grundsätzlich in „%“ und in „€“ vergeben werden.

Rabatt mit Prozentsatz

Für einen % Rabatt zuerst den gewünschten Prozentwert, der abgezogen werden soll, eingeben und danach die „- %“ Taste drücken.

Rabatt mit fixem Betrag / Festbetrag

Für einen € Rabatt zuerst den gewünschten Wert, der abgezogen werden soll, eingeben und danach die „- €“ Taste drücken.

Negativer Rabatt (Preisaufschlag)

Wird vor dem Rabattwert (% oder €) noch zusätzlich ein Minus-Zeichen angegeben, gilt der Rabatt als Preisaufschlag.

Beispiel negativer Rabatt mit fixem Betrag:

Den Artikel auswählen, -5 eingeben und - € auswählen

Der eingegebene Betrag wird auf das Produkt aufgeschlagen.

Beispiel negativer Rabatt mit Prozentsatz:

Den Artikel auswählen, -5 eingeben und - % auswählen

Der eingegebene Prozentsatz wird auf das Produkt aufgeschlagen.

Rabatt auf das Produkt

Um einen Rabatt auf ein Produkt zu vergeben, markieren Sie das Produkt mit einem Klick. Nun ist das Produkt orange hinterlegt und kann rabattiert werden, entweder in „%“ oder „€“.

Rabatt auf den gesamten Warenkorb

Klicken Sie unten im Warenkorb auf die Zeile mit der Gesamtsumme, um einen Rabatt auf den gesamten Warenkorb zu vergeben.

Nun ist die Gesamtsumme ausgewählt und kann rabattiert werden, entweder in „%“ oder „€“. Wenn Sie doch keinen Rabatt vergeben wollen, können Sie auf den gelben Button mit der Mülltonne klicken und Bestätigen.

Als „%“-Wert

Als „€“-Wert

Um alle Rabatte im Warenkorb zu löschen, wählen Sie in der Gesamtsumme aller Artikel das Papierkorb-Symbol aus und bestätigen Sie.

Rabattartikel

Oder für öfters verwendetet Standardrabatte (zB -5% oder -10%, oder Rabatte auf eine bestimmte Warengruppe) können Sie sich auch eine Artikeltaste für den Rabatt anlagen. Anleitung dazu finden Sie hier:

Die Preislisten-Info gibt genaue Auskunft, welche Preislisten für einen Artikel im Warenkorb gültig sind. Das kann eine Allgemeine Preisliste oder auch eine Kundenpreisliste sein. Ebenso wird angezeigt, ob ein Rabatt für den Artikel aktiv ist, und wenn ja, in welcher Höhe.

Wählen Sie einen Artikel im Warenkorb aus, und klicken Sie auf den Info-Button. um die Preislisten-Info aufzurufen.

• Preisliste "Name der Preisliste" beschreibt, welche Preisliste gerade aktiv ist (in diesem Beispiel die Allgemeine Preisliste)

• Regel beginnt mit x,x Startpreis gibt den regulären Preis des Artikels an (in diesem Beispiel 8,90)

• Preisliste "Name der Preisliste" beschreibt, welche Preisliste gerade aktiv ist (in diesem Beispiel die Spezial Preisliste)

• Regel beginnt mit x,x Startpreis gibt den regulären Preis des Artikels an (in diesem Beispiel 8,90)

• Artikelmenge x erfüllt Mindestmenge x zeigt an, dass es sich um einen Mengenrabatt handelt, und ab welcher Stückzahl dieser gültig geworden ist (in diesem Beispiel Mindestmenge 3)

• Regel setzt Fixpreis/ Regel zieht x % ab zeigt an, ob der Rabatt ein Fixpreis oder Prozentsatz ist, welcher Produktpreis jetzt gültig ist, sowie die Differenz zum regulären Produktpreis (in diesem Beispiel handelt es sich um einen Fixpreis, der den Artikelpreis auf 6,00 setzt, Unterschied zum regulären Artikelpreis 2,90)

Wie Sie die Preislisten für Ihre Kasse einstellen können, sehen Sie hier

Anzahlungsartikel erstellen

In ETRON onRetail können Anzahlungen erstellt und eingelöst werden. Dafür wird

• ein technisches Anzahlungprodukt

• eine Gutscheingruppe, bei der das Anzahlungsprodukt hinterlegt ist

benötigt.

Der technische Anzahlungsartikel kann unter Stammdaten -> Produkte -> Spezial Produkte -> Anzahlung über Klick auf "Anlegen" erstellt werden.

Die Gutscheingruppe kann unter Einstellungen -> Gutscheine -> Gutschein Gruppen erstellt werden.

Dafür wird der Gutscheingruppe ein Name (Anzahlung 20%) sowie ein Code (p20) gegeben. Beim technischen Typ muss die Auswahl Anzahlung verwendet werden.

Anschließend kann unter Produkt das jeweilige Anzahlungsprodukt (Anzahlung 20%) ausgewählt werden.

Anzahlung tätigen

In der Kasse müssen nun die Einstellungen & Stammdaten aktualisiert werden (Daten aktualisieren) Anschließend wird im Warenkorb der Anzahlungsartikel hinzugefügt.

Wurde für die Anzahlung ein Preis von 0,- vergeben, erscheint nun die Aufforderung, einen Betrag einzugeben.

Im Checkout wird nun die gewünsche Zahlungsmethode ausgewählt und der Kauf abgeschlossen.

Nach Verkaufsabschluss wird auf dem Kassenbeleg zusätzlich ein Barcode sowie ein Einlösungscode für das Einlösen der Anzahlung gedruckt. Dieser Kassabeleg ist der Anzahlungsbeleg und ist vom Kunden sorgfältig aufzubewahren.

Anzahlung einlösen

Um eine geleistete Anzahlung einzulösen muss der Barcode auf dem Kassenbeleg gescannt oder der Einlösungscode in der Kassenoberfläche in der Suchleiste eingegeben werden.

Dadurch wird die Anzahlung dem Warenkorb hinzugefügt, und die Anzahlungssumme von der Warenkorbsumme abgezogen.

Anschließend kann mit dem Checkout fortgefahren werden.

Am Kassenbeleg wird nun nochmals die Anzahlung angedruckt, und ein eventuell vorhandener Restbetrag (wenn die Anzahlung nicht in voller Höhe eingelöst wurde) angezeigt.

In der Verwaltungsoberfläche unter Kasse -> Belege ist im entsprechenden Beleg die abgezogene Anzahlung beim Verkauf ebenso ersichtlich.

ETRON onRetail bietet die Möglichkeit des Tax Free Verkauf über unseren Partner Planet Payment.

Nach Vertragsabschluss mit unserem Partner Planet Payment können Sie in den Kasseneinstellungen Ihre Vertragsdaten hinterlegen um einen Tax Free Verkauf durchzuführen.

Ein Tax Free Verkauf kann ab einen Warenwert von über € 75,- durchgeführt werden, wenn der einkaufende Kunde nicht aus der EU stammt.

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten einen Tax Free Verkauf durchzuführen.

Nachträglich (Beleghistorie)

Wählen Sie hierfür einen entsprechenden verkauften Beleg aus und klicken Sie anschließend auf Steuerfrei anwenden. Es öffnet sich anschließend ein neuer Browser-Tab zum Portal von Planet, eine Beschreibung dazu finden Sie hier.

Nach erfolgreicher Durchführung wird der Button Steuerfrei anwenden grau und der Button zum Steuerfrei stornieren aktiv.

Mehrere Belege gleichzeitig

Nachträglich können auch mehrere Belege gleichzeitig als steuerfreier Verkauf abgehandelt werden.

Gehen Sie hierfür in die Ansicht der Beleghistorie und klicken Sie die Checkbox Steuerfrei.

Anschließend werden Ihnen nur noch Belege angezeigt welche über € 75,- Gesamtsumme verfügen und noch nicht als steuerfrei gemeldet wurden.

Klicken Sie nun alle gewünschten Belege an und melden Sie markierten Belege als steuerfrei in dem Sie auf den Button Steuerfrei für _ Beleg(e) anwenden klicken.

Direkt (Verkaufsvorgang)

Wenn Sie Ware über € 75,- verkaufen erscheint im Checkout Prozess der Funktionsbutton Steuerfreier Kauf. Klicken Sie auf den Button wenn Sie diesen durchführen möchten. Es öffnet sich anschließend ein neuer Browser-Tab zum Portal von Planet, eine Beschreibung dazu finden Sie hier.

Nach erfolgreicher Durchführung wird der Button Steuerfreier Kauf nun Orange markiert und der Verkauf kann abgeschlossen werden.

Wenn der Checkout Prozess abgebrochen/verlassen wird ohne den Verkauf abzuschließen, wird der Antrag zum steuerfreien Verkauf automatisch storniert.

Planet (Ablauf)

Der Ablauf auf der Seite von Planet Payment unterteilt sich in 4 Schritte. ETRON onRetail überträgt alle vorhandenen Produkt und Kundendaten, sodass diese nicht erneut ausgefüllt werden müssen.

Step 1

Nach kurzer Kontrolle der Daten können Sie diesen Schritt schnell bestätigen.

Step 2

ETRON onRetail füllt Ihnen die Kundendaten aus, sofern Sie dem Verkauf einen Kunden zugeordnet haben. Sollte es sich um einen Laufkunden handeln den Sie nicht in Ihrer Kartei haben, können Sie auch in diesem Schritt die Kundendaten eintragen.

Alternativ kann dieser Schritt auch übersprungen und die Daten anschließend vom Kunden händisch ausgefüllt werden.

Step 3

Der Refund Type ist das einzige Pflichtfeld, dass Sie ausfüllen müssen. Ansonsten können alle Schritte (1-4) durch ständiges Bestätigen (Next Step) durchgesprungen werden.

Die Optionen Credit Card und Digital Wallet bieten die Möglichkeit die steuerliche Gutschrift sofort auf das jeweilige Zahlungsmittel tragend zu machen, dass bedeutet auch, dass sich der Betrag auf Ihren Kassabon sofort reduziert, der Steuerwert am Kassabon aber gleich bleibt.

Wählen Sie hierfür nach dem entsprechenden Zahlungsmittel die Option Tax Off.

Auf dem Kassabon wird der Abzug wie folgt angeführt:

Step 4

Nach einer letzten Kontrolle der Daten klicken Sie auf Return to POS und schließen Sie bitte das Browser-Tab. Das Browser-Tab schließt sich derzeit nicht von selbst.

Stornieren von Tax Free

Um einen Tax Free Beleg zu stornieren muss zuerst auch der Steuerfreie Antrag storniert werden. Wählen Sie hierfür den Beleg in der Beleghistorie aus und klicken Sie auf Steuerfrei stornieren.

Anschließend können Sie den Beleg wie gewohnt über den Button Storno komplett stornieren.

Der X-Bericht ist ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung. (noch nicht abgeschlossen) Der Z-Bericht ist ein Kassenbericht der letzen Sitzung. (bereits abgeschlossen)

X & Z-Bericht im POS

Ablauf

• Klicken Sie im PoS links oben auf Einstellungen

• Wählen Sie nun mittels des Toggle, in welchem Format Sie den Kassenbericht drucken möchten. Sie können den Bericht direkt über Ihren Bon-Drucker ausdrucken oder als A4-PDF erzeugen.

• In der Übersicht wählen Sie zwischen X-Bericht oder Z-Bericht.

• Je nach Format-Auswahl erhalten Sie den Bericht. A4-PDF Druck wird in einem neuen Tab geöffnet. Dieser Bericht kann nun gedruckt werden. Der Bericht enthält Umsätze, Retouren, Ein/Auszahlungen nach Zahlungsmitteln und USt aufgeschlüsselt. Der Bon-Druck wird direkt auf Ihren Bondrucker geschickt.

Kassenbericht als A4-PDF:

Kassenbericht im BON Format:

X & Z-Bericht im Backend

Kasse > Sitzungen

Im ETRON onRetail Backend kann ebenfalls ein X-Bericht und ein Z-Bericht gedruckt werden.

Gewünschte Sitzung auswählen und unter Drucken den Kassensitzungsbericht A4 auswählen.

Je nachdem, in welchem Zustand sich die Sitzung gerade befindet (noch offen oder schon geschlossen), wird der entsprechende Bericht erstellt.

Z-Bericht

X-Bericht

Summierter Kassenbericht

Der summierte Kassenbericht (auch Kassensitzungsbericht), bietet einen Kassenbericht der nicht nach Kassensitzung, sondern für einen bestimmten Zeitraum ausgegeben wird.

Unter Berichte > Point of Sale > Summierter Kassenbericht kann ein Start- und Enddatum ausgewählt werden. Zusätzlich wird der auszuwertende Kassenplatz über Eintrag hinzufügen selektiert.

Über die Auswahl Produkte, Produktkategorien, POS Kategorien können Auswahlen getroffen werden, welche am Kassenbericht gesondert aufscheinen sollen.

Wird ein summierter Kassenbericht über mehrere Tage erstellt, kann zusätzlich gewählt werden, diesen auf einzelne Tage aufzuteilen.

Einstellungen für Kassenbericht

Einstellungen > Kasse

In den Einstellungen für die jeweilige Kasse können im Abschnitt Kassenbericht Anpassungen für die Berichte vorgenommen werden.

So können Produkte, Produktgruppen und Kassen Kategorien ausgewählt werden, die im Bericht extra angeführt werden sollen.

Auch in den summierten Kassenberichten können diese Einstellungen bei Bedarf angepasst werden.

Erweiterung der Retourenfunktion. In der Storno Funktion werden soweit möglich auch die Zahlarten rückgebucht.

Leeren Sie den offenen Beleg, danach auf die Beleghistorie gehen und den zu stornierenden Beleg auswählen. Klicken Sie dann auf den Button Storno.

Nach der Bestätigung können Sie zwischen durchführen und Komplett stornieren entscheiden. Bei Komplett stornieren wird bei der Beleg komplett retour gebucht inklusive aller Zahlarten.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (zB eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurückgebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Schließen Sie mit Checkout ab.

Erweiterung der Retourenfunktion. In der Storno Funktion werden soweit möglich auch die Zahlarten rückgebucht.

Leeren Sie den offenen Beleg, danach auf die Beleghistorie gehen und den zu stornierenden Beleg auswählen. Klicken Sie dann auf den Button Storno.

Nach der Bestätigung können Sie zwischen durchführen und Komplett stornieren entscheiden. Bei Teilstorno durchführen haben Sie die Möglichkeit einzelne, zu stornierende Positionen auszuwählen.

Sie können dann entscheiden welche Positionen nicht storniert werden sollen. Sie können diese einfach auswählen und durch auf den Button mit dem Mülltonnen-Symbol aus der Liste löschen. Sie können auch die Anzahl der der einzelnen Positionen ändern. Dafür wählen Sie zuerst die Position und geben dann entweder die zu stornierende Anzahl ein und klicken auf den QTY-Button oder reduzieren und erhöhen die Anzahl mit " + " und " - ". Wenn Sie in der Liste alle Positionen so sehen, wie sie storniert werden sollen muss lediglich auf Teilstorno durchführen geklickt werden. Der Vorgang kann jederzeit mit ESC oder dem Abbrechen Button abgebrochen werden.

Falls unbare Zahlungen dabei waren, wird der Checkout noch nicht durchgeführt, sondern nochmal zur Kontrolle angeboten (zB eine Terminal Zahlung kann nicht so einfach wieder auf die Karte des Kunden zurückgebucht werden.) Die einzelnen Zeilen der verschiedenen Zahlarten können nochmal kontrolliert und angepasst werden. Schließen Sie mit Checkout ab.

Synchronisation Belege und Online Status

In der Kasse befindet sich eine Ansicht aller Übertragungen von der Kasse zur ETRON onRetail Verwaltungsoberfläche.

Sie erreichen die Übersicht über das -Menü > Übertragungsübersicht in Ihrer Kasse.

Die Übersicht zeigt gruppiert Übertagungen von Fiskalisierungen, Verkaufsbelegen, Bezahlterminal Transaktionen, Ein- & Auszahlungen und mehr.

Übertragungsprobleme

Wenn ein Problem bei der Übertragung entsteht durch ein Internet- oder Sonstiges Problem ändert sich der Status im Status Header der Kassen-Ansicht.

Folgende Status Situation sind möglich:

Online + OK

Alles ist OK, keine Schritte notwendig.

Online + Warnung

Offline + OK

Die Kasse befindet sich zurzeit im Notfallmodus. Es kann für eine bestimmte Zeit noch immer kassiert werden. Wenn die Kasse sich in dem Modus befindet, wird es auch zu Problemen bei der Übertragung der Belege kommen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kasse wieder Verbindung zum Internet herstellen kann.

Offline + Warnung

Die Kasse befindet sich zurzeit im Notfallmodus. Es kann für eine bestimmte Zeit noch immer kassiert werden. Wenn im Notfallmodus kassiert wird, gibt es Probleme bei der Übertragung. Sobald das Internet wieder hergestellt werden kann, werden alle Belege automatisch übertragen. Je nach dem wie viele Belege erstellt wurden, während die Kasse im Notfallmodus war, kann es dauern bis die Übertragung wieder grün wird. Sie können aber in der Übertragungsübersicht den Fortschritt der noch zu übertragenden Belege kontrollieren.