Wie erstelle ich ein Angebot/Auftrag/Rechnung mit aufgedruckter Ansprechperson eines Unternehmens?
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Um ein Angebot/Auftrag/Rechnung mit aufgedrucktem Ansprechpartner zu erstellen, befolgen wir folgende Schritte.
Unter Stammdaten > Alle Kontakte, erstellen wir einen Kontakt als Unternehmen:
Links unten finden wir den "Kontakte & Adressen" Reiter
Im selben Reiter unter "Kontakte & Adressen", können wir nun einen Sub-Kontakt als Ansprechperson hinterlegen:
Mit "Speicher & Schließen" beenden wir die Anlage.
Unser Kontakt sieht nun so aus:
Unser Sub-Kontakt wird als alleinstehender Kontakt parallel angelegt und ist in der Kontaktliste ersichtlich.
Im Reiter Verkauf können wir nun ein Angebot/Auftrag/Rechnung erstellen und den Kontakt zuweisen. Es ist wichtig, dass wir hier nicht das Unternehmen wählen, sondern direkt den Sub-Kontakt:
Hier "Speichern" und bestätigen wir den Auftrag mit "Auftrag bestätigen"
Stellen wir nun unser Dokument aus, so erhalten wir die gewünschten Informationen aufgedruckt:
