Kunden

Kundenauswahl, Kundensuche, Kundenverkauf, Kunden zum Verkauf hinzufügen, Kundenkarte, Stichwörter, Eigenschaften

Durch Auswahl des Buttons „Kunden“ werden die Kundenstammdaten aufgerufen. Es können neue Kunden angelegt und bestehende Kunden gefunden und überarbeitet werden.

Durch Auswahl eines Kunden kann man diesen auch zum Verkauf hinzufügen.

Kundensuche

Kunden können durch Eingabe eines Suchbegriffs gefunden werden. Es gibt Filtermöglichkeiten (Checkboxen), die ermöglichen, nur die Kontakte anzuzeigen, die Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter sind.

Kunden

Eine Auflistung aller Kunden-Kontakte.

Kundeninfo

In diesem Bereich können Kunden neu angelegt oder die hinterlegten Daten angepasst werden.

Unternehmen / Einzelperson

Lieferschein ohne Rechnung

Um in der Kasse im Rahmen der Funktion "Warenkorb an Auftrag" zu einem Auftrag eine Lieferung durchführen zu können, ohne eine offene Rechnung zu erstellen, muss diese Einstellung auf "Ja" gesetzt werden. Das Ändern der Einstellung ist nur für Kassenmitarbeiter möglich, die die Zugriffsebene "Manager" haben.

Kundenkarte

Um einem Kunden eine Karte zu hinterlegen muss der Kunde ausgewählt werden, welcher mit der Kundenkarte verknüpft werden soll.

Innerhalb des Feldes Barcodes kann die Kundenkarte eingescannt und über den Button Änderungen speichern hinterlegt werden. Bei Scan der Kundenkarte wird der zugehörige Kunde dann automatisch zum Verkauf hinzugefügt

Kontaktstichwörter

Die Kontakt-Stichwörter aus der Verwaltungsoberfläche können in der Kasse bearbeitet, neu angelegt und zu einem Kontakt/Kunden hinzugefügt oder entfernt werden.

Durch Auswählen des Feldes öffnet sich ein Fenster, in dem die Stichwörter bearbeitet, ausgewählt, und nach einem Stichwort gesucht werden kann.

Stichwort hinzufügen/auswählen

Durch Auswählen eines Stichworts kann dieses zum Hinzufügen zu den Kundendaten gesetzt werden. Die ausgewählten Stichwörter sind durch einen orangen Balken links markiert.

Neues Stichwort erstellen

Hier kann für das Stichwort eine Name, eine Farbe und optional ein anderes Stichwort als Oberkategorie gewählt werden.

Stichwort bearbeiten

Kontakteigenschaften

Die Kontakt-Eigenschaftsfelder aus der Verwaltungsoberfläche werden hier angezeigt und können, je nach Feldtyp, bearbeitet werden. Eigenschaftsfelder des Typs "Many2One" und "Many2Many" können in der Kasse nicht verändert werden.

Zum Verkauf hinzufügen

Wurde eine Kundennotiz bei der Kundeninfo hinterlegt, wird diese Notiz nur in in der Kassenoberfläche angezeigt. Diese Notiz wird nicht auf den Beleg angedruckt.

Symbolbedeutung

Sind entsprechende Daten (Telefonnummer, Email,..) beim Kunden hinterlegt, werden die zugehörigen Symbole in der Kasse sichtbar.

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