Kunden

Kundenauswahl, Kundensuche, Kundenverkauf, Kunden zum Verkauf hinzufügen, Kundenkarte, Stichwörter, Eigenschaften

Kunden-Button innerhalb der Kassenfunktionen

Durch Klick auf „Kunden“ werden die Kundenstammdaten aufgerufen. Es können neue Kunden angelegt und bestehende Kunden gefunden und überarbeitet werden.

Durch Auswahl eines Kunden kann man diesen auch zum Verkauf hinzufügen.

Kundenstammdatenansicht

Um Veränderungen an den Kundendaten vorzunehmen, benötigt der Kassenmitarbeiter das Kassen-Zugriffsrecht "Kunde" in den HR-Einstellungen.

Suche Kunden

Innerhalb dieser Spalte können Kunden durch einen Suchbegriff gefunden werden. Es gibt Filtermöglichkeiten (Checkboxen), die ermöglichen, nur die Kunden anzuzeigen, die Lieferanten und/oder Mitarbeiter sind.

Kunden

Eine Auflistung aller Kunden, die aktiv als Ist ein Kunde hinterlegt sind.

Kundeninfo

In diesem Bereich können Kunden neu angelegt oder angepasst werden.

Unternehmen / Einzelperson

Mit dem -Toggle kann der Kunde entweder als Unternehmen oder als Einzelperson hinterlegt werden. Je nach Auswahl werden die Felder zum Ausfüllen angepasst, sodass es für die Neuanlage oder Bearbeitung Sinn macht.

Lieferschein ohne Rechnung

Um in der Kasse im Rahmen der Funktion "Warenkorb an Auftrag" zu einem Auftrag eine Lieferung durchführen zu können, ohne eine offene Rechnung zu erstellen, muss diese Einstellung auf "Ja" gesetzt werden. Das Ändern der Einstellung ist nur für Kassenmitarbeiter möglich, die die Zugriffsebene "Manager" haben.

Kundenkarte

Um einem Kunden eine Karte zu hinterlegen muss der Kunde ausgewählt werden, welcher mit der Kundenkarte verknüpft werden soll.

Innerhalb des Feldes Barcodes kann die Kundenkarte eingescannt und mit Änderungen speichern abgesichert werden. Somit, wenn der Kunde seine Karte bei einem Verkauf hinhält, kann der Barcode gescannt werden und der Kunde wird dem Verkauf automatisch hinzugefügt.

Kontaktstichwörter

Die Kontakt-Stichwörter aus der Verwaltungsoberfläche können in der Kasse bearbeitet, neu angelegt und zu einem Kontakt/Kunden hinzugefügt oder entfernt werden.

Durch Auswählen des Feldes öffnet sich ein Fenster, in dem die Stichwörter bearbeitet, ausgewählt, und nach einem Stichwort gesucht werden kann.

Stichwort hinzufügen/auswählen

Durch Auswählen eines Stichworts kann dieses zum Hinzufügen zu den Kundendaten gesetzt werden. Die ausgewählten Stichwörter sind durch einen orangen Balken links markiert.

Neues Stichwort erstellen

Durch Auswählen von kann ein neues Stichwort angelegt werden.

Hier kann für das Stichwort eine Name, eine Farbe und optional ein anderes Stichwort als Oberkategorie gewählt werden.

Stichwort bearbeiten

Stichwörter können über Auswählen des Symbols beim Stichwort bearbeitet werden.

Kontakteigenschaften

Die Kontakt-Eigenschaftsfelder aus der Verwaltungsoberfläche werden hier angezeigt und können, je nach Feldtyp, bearbeitet werden. Eigenschaftsfelder des Typs "Many2One" und "Many2Many" können in der Kasse nicht verändert werden.

Zum Verkauf hinzufügen

Funktionen innerhalb der "Kundeninfo"-Spalte innerhalb der Kundenstammdatenansicht

Mit einem Doppelklick oder mit Klick auf wird der ausgewählte Kunde für den derzeitigen Verkauf übernommen.

Wurde eine Kundennotiz bei der Bearbeitung dem Kunden hinzugefügt, wird dies auf der Verkaufsoberfläche beim Kunden angezeigt. Diese Notiz wird nicht auf den Beleg angedruckt.

Hinterlegter Kunde beim Verkauf mit Kundennotiz

Symbolbedeutung

Sind ausgewählte Daten beim Kunden hinterlegt, werden die zugehörigen Symbole in der Kasse sichtbar.

: E-Mail-Adresse : Telefonnummer : Kundennotiz